雪帅情报站

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✔华泰固收|利率策略周报
# 从预期到现实的政策博弈#
●核心观点
央行降息与周五国常会精神预示政策博弈从预期变为现实，经济数据、大兴调研之风、地产等压力可能是触发剂。其中，政策方向、力度和节奏是博弈点，我们从问题导向、政策目标、可行性、政策效能四个角度...

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长春高新：今日跌停，基本面目前来看无变化，可能两点原因：
1）传数据不行：根据草根调研4-5月新患和纯销合计的同比增速分别为接近40%和20%，符合预期；
2）浙江集采旧闻：浙江集采6月2日已出，可能今日发酵，目前还处于医院报量阶段，具体规则还没出来，但我们认为规则再严也比不过河北...

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【财通电新】大金重工：23Q2国内海风景气度抬升，海外订单合计超79亿元
今日大金重工跌幅较大，主要受短期市场情绪影响，无其他基本面变化。23年国内海风景气度抬升+持续斩获海外大单；24年开始国外海风起量，大金将受益于国内外海风需求共振，业绩无虞。
#国内：海上风电、管桩先行...

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$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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【东北煤炭王政】煤价下跌接近尾声有望反弹，厄尔尼诺高温利多煤价
最近两周动力煤价经历快速下跌，港口煤价从965元下跌至770元/吨，下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色，导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹，主要原因是煤价跌至长协价附近，煤企挺价意愿变...

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【天风通信】持续推荐：亨通光电&中天科技
1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，最近蝶形光缆已经量价齐升，中国电信室外光缆集采量也同比增长16%，预计近期移动规模集...

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【浙商电新】金雷股份：受益出口量价齐升，高端铸件产能释放
【全球风电景气持续，受益出口有望迎量利齐升】全球各地加速海上风电装机规划及建设；海外风机价格优势显著，VESTAS 22Q4售价已上升至约8737元/kw，风电出口产品盈利能力有望高于国内。公司系全球风电主轴龙头，东营铸件项目设计大...

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液冷强势，关注海鸥股份/中金环境#未知来源，注意吹票风险#
液冷强势，英维克、高澜股份、佳力图、英特科技大涨！关注海鸥股份、中金环境。
海鸥股份：冷却塔龙头，为宝钢提供4座COREX冷却塔建设（民用冷却塔用于数据中心的中央空调系统)数据中心液冷散热，公司主要从事各类冷却塔的研发...

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为什么看好医药老朋友们
——天风医药杨松团队
我们在2022年底全市场独家提出看好制药老朋友系列（信立泰，人福医药，恩华药业，海思科，京新药业），从今年整体表现看，老朋友们表现亮眼。站在当前位置我们依然对医药老朋友们感到乐观。
1）美是一种相对。我们提炼的老朋友系列公司的...

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【国盛轻工】家居：板块震荡上行，把握龙头
近期组织顾家家居、志邦家居、金牌厨柜、好太太、喜临门、曲美家居、王力安防、江山欧派、梦百合以及家居经销商等多场交流，欢迎私信交流～
本轮地产政策预期渐浓，实质反映的是“底线思维”，居民收入预期走弱、购買力下降，房价预期下降，工业...

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【泰恩康】两性健康+和胃整肠丸高增长，白癜风创新药布局中长期可期，Q2业绩有望加速增长
和胃整肠丸量价齐升：知名独家OTC产品，近两年逐年提价，随着疫情放开供给恢复，有望实现短期的快速增长；
聚焦男性健康，达泊西丁+他达拉非正快速放量：公司“首仿”早泄用药达泊西汀（爱廷玖）正...

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动车组、机车、货车同步招标，轨交车辆招标表现亮眼【长江机械-赵智勇团队】
6月5日，国铁采购平台同时发布动车组、机车、货车招标。
1、动车组首次招标103组，超过22年全年350公里复兴号招标（87列92组）。受疫情影响，21年国铁2次复兴号动车组招标约30组，22年少量多批次招标不到100组。...

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周二舆情热度：
①空间计算-库克表示，苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算（亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等）；
②液冷散热-6月5日，三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》（英维克、高澜股份、同...

吓死宝宝了，可它却说这是开玩笑！

今天的走势是不是吓了大家一跳？是不是有很多朋友在下午的时候都认为行情要结束了？
但是，雪帅在群里明确的说，看正常回调。为什么这么看？因为雪帅非常清楚，下行空间非常有限，虽然现在是存量博弈，但就算是存量博弈，依然是看多而不是看空。
今天就不长篇大论了，就说一个图形吧。有...

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🤖奥比中光涨停点评：机器人视觉市占率第一，看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种！【天风新兴产业】
🎙公司股价今日20cm涨停，我们认为主要原因系机器人板块集体大涨，公司是机器人视觉最纯正标的，目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案，可提...

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第三轮输配电价审核&抽蓄容量电价单列政策解读
输配电价/电量齐升，电网投资将扩大。（1）价：本轮调整理顺电网企业收入模式，对于市场电量正式采用“准许成本+合理收益“的形式。与前两轮降输配电价不同，当前在新能源接入增多、输电侧接线成本上升的形势下输配电价将随之上涨，且当前模...

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华凯易佰景气度持续， AI应用增收有望提升估值～
今日跨境电商+AI板块大涨，其中华凯易佰20%涨停~再次提示两个超预期点：
#1、公司管理层进一步扩大回购方案、注入市场信心~
公司5.16公告，就此前的回购方案，回购价格上限由23.3元上调至35元，回购总金额上限由2亿元上调至3亿元，回购...

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北京城乡重组进展点评-20230518
5月18日，北京城乡发布《关于重大资产重组实施进展的公告》，目前已完成重大资产重组全部流程，证券简称将于5月19日起由“北京城乡”变更为“北京人力”。
公司披露2022&2023Q1业绩数据。2022年，公司营收318.55亿元/+25.3%，归母净利润7.32亿元/+19.0%...

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【国盛计算机】深信服安全GPT首秀解读
#安全+大模型将成为安全建设新范式。1）初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家；2）以往多个安全专家完成的事，可由安全GPT来完成。#3）预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品
#现场结合场景进行能力演示：
#高级威胁场景检测。5000万样本...