动车组、机车、货车同步招标，轨交车辆招标表现亮眼【长江机械-赵智勇团队】

6月5日，国铁采购平台同时发布动车组、机车、货车招标。

1、动车组首次招标103组，超过22年全年350公里复兴号招标（87列92组）。受疫情影响，21年国铁2次复兴号动车组招标约30组，22年少量多批次招标不到100组。今年预计招标复兴号150列以上，后续关注暑期、国庆等客运高峰，不排除超预期可能。

2、机车招标483台，超过19-21年全年水平和22年上半年，货运需求和电气化率提升，机车招标将持续推进。此外，配套机车信号设备LKJ/JT-C/CIR主要供应商为思维列控和时代电气，两家份额22年各占50%，有望受益。

3、本次货车招标1万辆，近年来每年招标维持在3万辆以上，随着货运量及周转量稳步增长，后续有望继续招标。

4、整车采购落地，车辆零部件环节也有望受益。除车辆相关外，线路相关，信号系统相关企业、盾构机企业订单同比高增，供电设备等环节相关企业持续有订单落地，轨交装备行业或将是贯穿全年的板块性机会。

5、车辆相关：主机厂中国中车、列控系统民企龙头思维列控、牵引系统制造商时代电气、车辆空调/控制器供应商朗进科技、动车组闸片供应商天宜上佳、车辆/信号等配套厂商鼎汉技术等。

线路相关：信号系统（中国通号）、土建盾构机（铁建重工、中铁工业）、供电设备（高铁电气、凯发电气）、轨道扣件（铁科轨道、祥和实业）等。

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