159509溢价也是10%+//@奥力2016:请问下：对于上述lof，是不是都可以直持场内申购或赎回，申购的话份额哪一天到账？
奥力2016
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非常棒的分析！成长股不一定来自热门赛道，另外，除了看增长，也需要关心增长的确定性。年化25%的净利润增速，有望实现一个三年一倍的成长故事，当然前提还需要估值不要在三年后回落。10-15%的年化复合增速，也可以获得一个5-7年一倍的好资产，或许实现的概率更大一些。同时，后者在增长期结束后还...
公司将在10月28日公布三季报。从21年中以来股价下跌幅度约50%，其中估值贡献了约80%的跌幅。1H21以来股东户数持续增加，显示机构尤其是基金持股持续回落。
-- 投资逻辑可能面临挑战，主要是在需求端：
中长期主要源于房地产行业结构性而非周期性的变化，而22年拿地投资几乎同比减半、新开...
在估算腾讯的市值时，用所谓主营业务利润 * PE +投资资产的价值。个人感觉以这种逻辑分析腾讯的文章不少，可能有判断偏差：
对二级市场总市值进行调整，扣除（估算的）投资业务市值，在除以主营业务利润。这里的逻辑值得商榷！
主营PE = 主营业务市值/主营利润，这个没有问题。
对于主...
不复述财报数据，主要说一下对业务和投资逻辑的看法，请指正：
营收同比回落，而成本同比增加，虽期间费用同比减少，毛利率、净利率同比大幅回落；营收、净利环比回落；存货增加、应收账款增加，运营效率下降。营收应是业绩下滑的主因。
主要源于：下游客户自身的销售受疫情影响较大，公司...
把腾讯按照主营业务和投资业务分拆进行估值，很多球友倾向于用这种方法评估腾讯的价值。个人觉得这种方法有值得商榷之处，以下供指正：
这种方法将投资业务形成的资产账面价值单独拿出来，其中的上市公司部分按照公允价值计算，同时，将报表中的经调整净利润给予PE倍数，最后将两部分价值加总...
据22年中报：2Q同比看，营收7.8%、归母-34%、扣非归母-1.7%，净利回落幅度收窄；2Q环比看，营收1.3%、归母103%、扣非归母9.2%，净利较1Q明显改善。
观察过去4-5个季度，有可能确认4Q21年为中短期业绩低点。
中报提及：1H22业绩回落的原因，主要是原材料成本上升、中间体价格回落。
看...
好医生的股价年初以来从146跌到35，阿里健康、京东健康21年以来的跌幅也差不多60%，微医的上市申请已经过期。
这或许跟疫情催化的效果散去，卖药外的商业模式迟迟没有落地，相关公司的财报不及预期，以及大面上互联网板块3月份以来的整体调整，“共富”政策下对医疗行业的预期变化，以及针对互...
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来粗略的“猜测”下能量饮料的市场格局，尤其是“后红牛”时代
目前华彬红牛的年销售超过200个亿，2016年后已经停止了品牌宣传；战马的年销售接近15个亿。天丝红牛的年销售和战马差不多，北中国、南中国由两家本土公司分别负责推广。东鹏2020年销售近50个亿，市场份额逐年提升，在公司治理、管...
奥瑞金（002701）股价近一个月下行约15%，主要原因除了之前对原材料价格上涨的担忧，开始越来越多的反应红牛中国商标的诉讼进展。
高院判决已经明确泰国天丝对红牛商标的所有权，但使用权之争尚未有定论。基于法律方面的风险，部分红牛经销商决定下架红牛中国的产品，对红牛中国的产品销售，进...
奥瑞金股价近一个月下行约15%，主要原因除了之前对原材料价格上涨的担忧，开始越来越多的反应红牛中国商标的诉讼进展。
高院判决已经明确泰国天丝对红牛商标的所有权，但使用权之争尚未有定论。基于法律方面的风险，部分红牛经销商决定下架红牛中国的产品，对红牛中国的产品销售，进而可能对奥...
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