从更长期看,工具搜索的心智需要不断投入资源去强化。我猜测美团在更年轻的用户群,比如16到22岁的份额丢失是非常严重的,这个也是风险。美团没有意识到这部分年轻人的心智是要投资源防守的,反而去进攻直播。是非功过,5年后回头看会很有意思
马上要实施的新国标,对于天能铅酸电池算不算是重大利空?
从更长期看,工具搜索的心智需要不断投入资源去强化。我猜测美团在更年轻的用户群,比如16到22岁的份额丢失是非常严重的,这个也是风险。美团没有意识到这部分年轻人的心智是要投资源防守的,反而去进攻直播。是非功过,5年后回头看会很有意思
$美团-W(03690)$
最近美团市场情绪的波动很大程度上来自于到店业务。
乐观者认为目前的竞对比依然是美团绝对领先(23年 GTV 7000亿 vs 2800亿),即使明年抖音的业务目标达成(接近翻倍,达到5500亿上下),美团只要能做到1w亿,依然能守住2:1的份额。悲观者已经在讨论美团=阿里的估值情...
回复@韭中韭霸_: 这个我没有想的特别清晰,理论上按照国外的供需平衡情况,低扣点就会让商家给出低价格,包括外卖,国外大部分都是把平台佣金直接加到价格里转嫁给消费者。
但是国内现在还是显著供>求。23年年中美团比较乐观,也是因为消费小阳春,供需比较平衡,抖音威力下降。
但是最近...
$拼多多(PDD)$ $美团-W(03690)$
看了张川的公开信,粗略的感觉是,管理层似乎依然没有找到北。。。
之前写过一篇美团的低价能力和低价野心,川哥这封信还是暴露出了一模一样的问题。
想通过砍自己的费率和成本来让商家持续低价,这个逻辑显然没抓住重点。以竞争更成熟的电商来说,从...
$瑞幸粉单(LKNCY)$ 最近听一些朋友讲,各大奶茶品牌都在学霸王茶姬推轻乳茶。这个产品形态的用户画像跟咖啡差不多,也是健康+提神+口感。抢了一部分咖啡的市场。
大家周围观察下来,倾向于证实还是证伪呢?
回复@泰迪的发财日记: 你的论点本身没有问题。我想表达的只是花式咖啡的顶流比较难形成专业化的形象。
比如快时尚里zara的心智和优衣库的心智。//@泰迪的发财日记:回复@iqst1:$瑞幸粉单(LKNCY)$ 个人对咖啡饮料化或者奶茶咖啡这个说法很不感冒,关键点在于客户去消费的时候是想得到一杯含饮料...
回复@庄生晓梦蝶: 哈哈哈,很大概率是这样。我觉得杀穿价格带这件事在消费者心理上有个短期兴奋剂的效果,就是Q2Q3。一旦消费者就认为9.9是理所应当的,需求就又萎缩回去一些。//@庄生晓梦蝶:回复@无悲无喜无爱无憎:不需要等明年几季度,23Q4,同店如果还是正增长,说明财报又作假了……
回复@泰迪的发财日记: 我也不知道。我大概想表达的意思是,如果一个咖啡的用户想到喝黑咖或者espresso的时候,也会首选瑞幸,那就算是再上台阶了//@泰迪的发财日记:回复@无悲无喜无爱无憎:什么是基于“咖啡本身”的爆款?除了美式是“咖啡本身”,其他还有啥?或者+奶是属于“咖啡本身”,加椰汁加...
$瑞幸粉单(LKNCY)$
上一篇提示瑞幸风险的帖子,阅读量不小。记得很多大V在2季报3季报出来的时候高呼瑞幸300亿美金市值无脑实现,不知道他们有没有真的建仓。
现在股价跌到了25,对应稀释后的市值在80亿美金左右,在我看来进入了击球区的上沿(并不一定见底),可以考虑分笔建仓了。
...
$康臣药业(01681)$ 这个尿毒清可以注册成品牌吗。。还是说24年以后后面大家都可以叫尿毒清?比如同仁堂尿毒清听起来就更可信?
$格力电器(SZ000651)$
$美的集团(SZ000333)$
有没有长期跟踪的大佬讲讲为啥这两家都需要大存大贷啊
想想巴菲特对收购的纺织公司伯克希尔哈撒为的吐槽,赚的微薄的利润,都需要去更新设备。因为你不买,别人买了,你就没生意做。 想想A股,今年跌的最惨的某个赛道,就是新时代的纺织业吧
老板们一直在呼吁,中国股市从融资市场向投资市场转变。
啥时候可能是一个起点呢,就是鼓励印钞机龙头软科技消费企业(如腾讯字节拼多多),和传统消费企业(如瑞幸蜜雪冰城)在国内上市。
硬科技是确实需要钱,融资烧掉,十个里面成一个。股民十个里面亏9个。
软科技消费是象征性融一点钱...
$美团-W(03690)$ $拼多多(PDD)$
底部的一个特征就是负反馈螺旋——人心散乱,小作文利空可以快速杀掉几百亿市值,而不知所措的持仓者会进一步传播小作文,形成负向螺旋。
且不说抖音收购带来的反垄断的问题,我判断阿里不会放弃饿了么的主要原因,是饿了么握着电商未来10年很重要的一张船...