银河证券通信行业周报：运营商首季业绩稳步升，5G RedCap商用加速行
时间：2024-4-29
来源：银河证券
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核心观点（2024年4月22日-2024年4月28日）：
一周通信板块指数上涨，行业应用、数据中心铜线等子板块相关标的表现较好。本周上证指数涨幅为0.76%；深证成指涨幅为1.99%；创业板指数涨幅为3.86%；一级行...
电信ETF_159507
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他的全部讨论
长城证券：通信仓位明显回升，光模块和运营商仓位创近年来新高，持续看好AI算力基础设施投资机遇
时间：2024-4-26
来源：长城证券
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核心观点
通信行业重仓占比明显回升，加仓幅度在所有行业中排名靠前。截至2024Q1末，非ETF基金资产配置中，股票占比有所下降，持仓总市值为5.86万亿元，占总资产的18%，环比下降0.82个百分点。其中，SW...
华金证券通信行业快报：运营商智算中心建设开启，国产算力景气提升
时间：2024-4-24
来源：华金证券
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投资要点
事件：近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家；标包2为白盒交换机...
国信证券通信行业周报2024年第16周：移动采购7994台AI服务器，META发布Llama3大模型
时间：2024-4-22
来源：国信证券
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核心观点
行业要闻追踪：运营商智算服务器采购规模持续增长。中国移动4月18日发布2024年至2025年新型智算中心采购公告，计划采购7994台人工智能服务器和以太网交换机60台。此前，今年2月和去年9月，移动...
万联证券通信行业周观点：工信部部署开展增值电信业务扩大对外开放试点工作
时间：2024-4-17
来源：万联证券
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行业核心观点：
上周（4.8-4.12）沪深300指数下跌2.58%，申万通信行业指数下跌1.28%，在31个申万一级行业中排名第11位，跑赢沪深300指数1.30个百分点。建议重点关注5G建设及应用、数据中心、物联网等细...
国信证券通信行业周报2024年第15周：北美AI芯片竞争激烈，Marvell展示光互联规划
时间：2024-4-15
来源：国信证券
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核心观点
行业要闻追踪：英特尔和META均发布新一代AI芯片。英特尔发布Gaudi芯片。性能方面，在FP8精度下算力为1835TFLOPS，相比上一代提升2倍。组网方面，标准参考架构组网512个计算节点，可提供7.5EFLO...
长城证券通信行业深度报告：精密减速器，机器人核心部件，有望持续受益人形机器人产业带动
时间：2024-4-12
来源：长城证券
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减速器：传动系统关键部件，下游应用丰富。减速器可以分为通用减速器、专用减速器以及精密减速器，其中通用减速器以中小规格为主，模块化、系列化、应用较为广泛；专用减速器一般以大型、特大型为主，需要根...
中信建投通信行业深度：国内AI行业蓄势待发，国产算力迈入自强新纪元
时间：2024-4-11
来源：中信建投
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核心观点
政策持续大力推动国内AI产业发展，国产算力基础设施行业将快速增长。国产头部AI芯片单芯片算力或已接近A100、或优于H20，已基本满足大规模使用条件。模型和应用层面，国内领先的大模型基本实现...
天风证券通信行业研究周报：LightCounting更新光模块预测，星舰有望于5月第四次试飞
时间：2024-4-10
来源：天风证券
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1. LightCounting更新了以太网光模块市场预测
LightCounting更新了以太网光模块的市场预测，提高了对未来2-3年400G/800G光模块销量的预测，将2024年-2025年的市场年增长率提高到30%左右。
2. SpaceX...
时间：2024-4-9
来源：申港证券
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每周一谈
根据IDC统计数据，2023年全球网络市场规模为714.2亿美元，同比增长12.8%。
其中交换机市场同比增长20.1%，路由器市场同比下滑0.4%，WLAN市场同比增长7.6%。
2020年网络建设项目纷纷进入...
时间：2024-4-8
来源：华泰证券
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本周观点
周专题：华为2023年业绩回暖，关注终端/数通产业链机会
华为发布2023年年报，2023年华为实现全球销售收入7，042亿元，同比+9.6%，净利润870亿元，同比+145%。华为五大业务板块均实现正增长...
长城证券通信行业周报：OFC大会召开，特斯拉FSD加速落地，持续看好数字AI产业链投资机会
时间：2024-4-3
来源：长城证券
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本周策略观点
1.华为发布2023年年报，业绩高速增长，持续推进全面智能化战略。2023年，华为实现销售收入7041.74亿元，同比增长9.6%；实现净利润869.50亿元，同比增长144.5%。
分产业来看：ICT基础设...
万联证券通信行业周观点：华为发布2023年报，研发投入占比23.4%
时间：2024-4-2
来源：万联证券
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上周（3.25-3.29）沪深300指数下跌0.21%，申万通信行业指数下跌3.76%，在31个申万一级行业中排名第28位，跑输沪深300指数3.55个百分点。建议重点关注5G建设及应用、算力、数据中心、卫星通信等细分板块投资机...
国盛证券通信行业OFC-2024小结：光通信全产业链加速升级：光全产业链加速升级
时间：2024-3-29
来源：国盛证券
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事件：2024年3月24日至28日，OFC 2024（全球光网络与通信研讨会及博览会在美国加州召开，作为全球最大规模光通信展，此次OFC汇聚700多家参展企业，展开850多场技术研讨会，65个国家的数万名专业人员参与其中...
山西证券通信行业周跟踪：GB200铜缆连接方案引发关注，kimi等应用火爆建议关注国产算力板块
时间：2024-3-28
来源：山西证券
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投资要点
行业动向
1、英伟达GTC2024上发布Blackwell系列GPU，计算和通信性能大幅提升。B200的FP4密集算力达9PFLOPS，采用192GB HBM3e，并支持NVLINK5，双向带宽1.8TBps。GB200由两颗B200和一颗Grac...
长城证券通信行业动态点评：加速构建以数据为关键要素的数字经济，充分释放数据要素价值，发展新质生产力
时间：2024-3-26
来源：长城证券
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释放数据要素价值，助力可持续发展。3月25日，国家发展改革委党组成员国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值 助力可持续发展”为题发表演讲，指出数字经济的蓬勃发展...
时间：2024-3-24
来源：华泰证券
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本周观点
市场方面，上周通信（申万）指数上涨1.77%，同期沪深300下跌0.70%，创业板指下跌0.79%。3月18日，Kimi智能助手上下文窗口文本长度实现突破性升级，开启200万字版本内测，模型在长文分析、联网...
万联证券通信行业周观点：华为中国合作伙伴大会召开，关注数智生态建设
时间：2024-3-19
来源：万联证券
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行业核心观点：
上周（3.11-3.15）沪深300指数上涨0.71%，申万通信行业指数上涨1.30%，在31个申万一级行业中排名第20位，跑赢沪深300指数0.59个百分点。建议重点关注5G建设及应用、算力、数据中心、卫星...
天风证券通信行业点评：Claude 3发布，AI模型百花齐放进展不断，持续重视AI投资机会
时间：2024-3-8
来源：天风证券
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3月5日凌晨，主要由谷歌、亚马逊投资的Anthropic公司推出了三款新的AI模型，按智能水平和成本由低到高依次为Claude 3 Haiku、Claude 3Sonnet和Claude 3 Opus。
性能显著提升，模型性能超越GPT-4
①Cl...
时间：2024-3-5
来源：万联证券
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行业核心观点：
上周（2.26-3.1）沪深300指数上涨1.38%，申万通信行业指数上涨6.05%，在31个申万一级行业中排名第3位，跑赢沪深300指数4.67个百分点。建议重点关注5G建设及应用、算力、数据中心、卫星通...