今晚HARMONY 96周肝穿开奖，3月nash催化之一~
$Akero Therapeutics(AKRO)$ $Madrigal(MDGL)$ $福瑞股份(SZ300049)$
djbpc
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他的全部讨论
近期利空：央行连续5天微量OMO操作的“类taper”、6月cpi超预期导致季末破3预期出现、老美非农强劲7月75bp及以上预期达100%（7.6%预期100bp）、上海疫情+BA5、安倍吃席导致平衡派缺失大将；
利好：？
关于美联储议息会议
5月FOMC
1、50bp预期及定价充分，关于有讨论75bp的可能，尽管在IMF上很鹰，但我觉得没有必要故意搅乱市场预期，之后连着75+50可以勉强赶上进度，并且上月底OIS就开始定价6月75bp了；
2、更值得关注的是QT，初始规模及未来规模的走向，这个包括是否抛售是可以变动...
4月27日印度政府批准了总额为6094亿卢比的化肥补贴，这些补贴只是针对上半个财年，到今年9月份结束。下半个财年，印度政府还将对化肥进行补贴，具体额度将视情况而定。6094亿卢比的化肥补贴远超2月份印度政府财政预算4200亿卢比的安排。去年同期的化肥补贴仅有2100亿卢比，同比增加近200%。
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金坷垃yyds…
鸭架不提了
铁塔没想到靠着基建终于上来了
川金诺柚子关注了，最早版本的段子算的有点over，但确实也便宜
$亚钾国际(SZ000893)$ $东方铁塔(SZ002545)$ $川金诺(SZ300505)$
逆全球化、疫情、俄乌、xx
→
能源/粮食/xx问题意识觉醒，叠加各种催化
→
演变成能源/粮食/xx危机
$亚钾国际(SZ000893)$ $Nutrien(NTR)$ $美国美盛公司(MOS)$
根据Green Markets，氯化钾巴西CFR单吨报价1100美金，单周上涨34.2%。
$亚钾国际(SZ000893)$ $Nutrien(NTR)$ $美国美盛公司(MOS)$
1、据DSCC第三方数据，20年折叠屏出货230万部，预计21/25年出货量达660/5600万部，4年增量约7.5倍，对应70%CAGR；
2、此前交流了解到电子研究员普遍认为折叠屏很难冲破1千多万台的量级，根据最新行业展望，22年出货规划已高达2500万台（三星1500/其余1000），显著高于预期，也高于第三方机构中...
保利中票突破借新还旧了！
$保利发展(SH600048)$ $融创中国(01918)$ $中国金茂(00817)$
1、今天除了并购贷、开发贷、按揭融资相关的传闻，晚上还有沈阳政策放松的新闻，这是第一次出现四限级别的放松，还有认贷不认房没贷款30%首付的政策也是级别很大的放松，如果顺利落地其他压力大的城市可能跟进；此外，央行公众号也第一次专门推送了一条关于按揭增量的新闻；
2、由于三红线以及...
惠泰医疗3Q21业绩会要点_20211101
1、公司回答了财报中两个疑惑，一是3Q21收入环比下降6.7%，主要是冠脉球囊环比减少5万根，2Q21中有4~5万根为1Q21的，其实没有明显下降；二是库存环比上升6100万主要是为了4Q21及22年增长做准备以及涨价原材料的储备；我认为解释可以令人信服；
2、三维设...
1、$心脉医疗(SH688016)$ 心脉3Q21收入+30%，业绩+56%，超预期（+30%），比预期多1,000万主要来自政府补助，公司扣非业绩+33%，符合预期；收入增速环比有一定下降，毛利率同环比稳定，整体看主营业务保持增长，但没有出现提速现象；目前22年约1xPEG左右，估值合理，未来将面对集采风险以及外周介入...
1、$南微医学(SH688029)$ 3Q21收入+43%，符合预期；业绩+11%，业绩增速低于预期，扣非业绩+32%；剔除2,235万股权激励后业绩+35%，扣非+72%；此外同比看海域南非影响毛利2个点，汇率影响收入3个点，其他小偏差出现在因可视化平台加大了研发费用同增1,500万，以及政府补助同降1,200万；
主业量价...
1、雨虹3Q21收入+36%符合预期，业绩+10%，预期在10~20%，股权激励费用影响增速约7个点；扣非业绩仅+2.6%，主要是政府补助增加；业绩整毛利率同比降11个点，同口径降8个点，环比降2个点（之前说3Q21会提升），同样受原材料价格大幅上涨影响，下降幅度优于同行；整体业绩较差，但利润表没有太大争议...
暂时我的几点猜测：
1、国务院细则应该会很快出来，可能半个月以内，一是肯定有预案，二是拖长了影响销售；
2、范围应该就是之前传的9市1省，9市1省估计一起联网，具体操作不知道会不会牵扯到转移支付，因为理论上是地方税；
3、人均免征估计还是60平，和上海一样；税率各地自己来，估...
惨。。。低于预期
$远兴能源(SZ000683)$ $山东海化(SZ000822)$ $*ST双环(SZ000707)$
一、山东海化3季报
利润释放略低于预期（2亿+），此前已对减产有预期，判断是吨成本高于预期（产量接近56万吨的情况下）；预计季度均价约2,300元+，暂无确切的产量信息，预计平均开工率在70-80%对应49-56万吨，因库存极...
塔牌集团，水泥行业催化+珠三角区域催化，预计未来区域限产将越发激烈，供给大幅减少，需求平稳下推动库存快速下降，区域水泥价格快速提升，可能贯穿4Q21；
行业催化：1、未来基建预期（目前不重要）；2、当下限产+旺季组合（重要），是非常稀有的现象；3、疫情影响熟料进口，7月熟料进口腰斩...
纳入北京医保（甲类，100%报销）进度符合预期，开机费8000元+耗材费用（少），10月23日开始执行，猜测年底前上海或可能也纳入医保，随后有望逐渐有条件的地区铺开；纳入医保后对公司手术量有积极正向作用，利于公司未来设备的销售/投放，全球目前骨科产品（创伤、脊柱、关节）均不够成熟，产品迭代...