一直乐观

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我国的工业信息化、自动化、人工智能的大量运用在提高国际商品竞争力的同时，在某种意义上也成了遏制通胀的重要因子。

腾讯23年年报的一点感悟

3月20日腾讯发布了23年年报，具体的数据我想已经有许多人做了详细的解读，我也不能比所有人解读的更好，但是初读年报的时候，我被第一页财务表现摘要中的*所困惑，读完年报我就有了一个隐约的感悟———腾讯过去发展的一大利器投资业务将不再是主业了，未来将聚焦主业耕耘好自己的一亩三分地。

阅读半导体历史的感悟

长时间没有更新，市场因为各种各样的原因进入了非常不寻常的波动中，为了避免自己陷入情绪的影响中，开始尽量不花时间在市场上，而是想进一步拓展自己的能力圈，由于对AI的极度看好，看了两本关于半导体行业的书（《芯片战争》余盛，《Chip War》Chris Miller），以及一些半导体相关公司的资料，虽...

《乔布斯、禅与投资》读后感

最近行情低迷，抽空看了投资大佬李国飞的书，借此地记录下自己的读后感。
乔布斯毋庸置疑是当代最伟大的企业家之一，在他身上一定能找到一个优秀企业家的潜质，作者寻着乔布斯本人修禅的角度去体会感受和理解是非常独特也精准的一个方式。核心思想是乔布斯将“心之四力（愿力，专注力，创新力...

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回复@用户9380681611: @用户9380681611 感谢热情分享，非常有价值//@用户9380681611:回复@一直乐观:我是漳州本地人，住在片仔癀隔着一条九龙江，即我了解片仔癀的销量最近几年的下降的原因是因为当时市场炒作片仔癀现货供不应求，2020年6月漳州本地人每天可以在网上用身份证预约到药房取片仔癀...

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请问大佬们，片仔癀的销量近几年连年下降，商品库存数量（不算原材料库存）连年增长，业绩的提升纯靠提价的方式如何持续下去啊？对比看好像茅台看来量价提升的逻辑并未打破。这怎么理解啊？
$片仔癀(SH600436)$ $贵州茅台(SH600519)$

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《元梦之星》也算是吃鸡手游大战之后对于腾讯游戏而言的又一次大考了，上一次《荒野行动》领先半年，这一次《蛋仔派对》领先一年半，且看一周后天美能不能再次展现腾讯游戏在渠道、运营上的核心竞争力，2024年让我们拭目以待
$腾讯控股(00700)$ $网易-S(09999)$

关于消费升级和消费降级的思考

最近两年消费降级取代消费升级成为了投资人讨论最多的现象，截止到2021年，消费升级在现实生活和资本市场开展得轰轰烈烈，突然在2022年急转直下，过去所有消费升级的逻辑似乎都在发生转变。大家总是简单线性的判断趋势是因为趋势的力量太过强大，强大到让绝大部分人无法抵抗，而事实往往并非简单线...

关于美团与抖音在本地生活业务竞争的思考

从美团发布三季报当日截止今天收盘合计4个交易日，已经下跌了19.06%。当股价下跌的时候负面新闻就会铺天盖地得袭来，关键因素当属被抖音冲击了许久的本地生活业务的颓势，核心本地商业利润率由过去几个季度的20%+跌至17.5%，而业绩说明会上管理层也解释的非常明确，主要是为应对竞争，到店业务进行...

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RIP 不仅是领路人，也是人生导师🕯️

关于字节收缩游戏业务的思考

最近市场疯传关于字节收缩旗下朝夕光年的游戏业务，以及拟出售2年前40亿美元收购的沐瞳科技的传闻，长时间跟踪游戏业务的投资人来说应该也不感觉到意外。
首先，流量充足并不能代表游戏业务就一定能变现成功。这两年不可否认字节一定是流量届的当红炸子鸡，游戏届的著名主播旭旭宝宝（DNF知名...

关于腾讯与字节竞争态势的一点思考

腾讯作为港股股王曾经一直是投资者们的心头好，但是自从移动互联网渗透逐步见顶，加上字节系的出现，看衰腾讯的投资者也不在少数，这个观点拥有DAU,MAU,GMV，广告投放等等的数据支撑，这些大家都一清二楚，这里也就不再赘述，本文希望更加客观更加全面更加系统性的看两大阵营的竞争态势。
互联...

关于乳制品行业长期投资价值的思考

随着经济增速的放缓以及出生人口的减少，越来越多的投资者对于乳制品行业的长期投资价值产生了较大的分歧，当然在这样艰难的环境下仍有较多投资者坚定的看好乳制品行业未来的发展空间，认为当下只是作为消费行业顺经济周期下滑的体现，随着经济在疫后逐渐恢复，乳制品行业也将会重新走出阴霾。综合...

关于当前经济复苏命门的一点思考

从强预期、强复苏到强预期、弱复苏再到现在的弱预期、弱复苏，是口罩事件结束后我国经济的一个真实写照。似乎大家都在讨论为什么我们不能像海外结束口罩事件后一样通过消费拉动经济迅速复苏，角度很多观点很多，似乎都对，似乎又都不全面和透彻。
首先我们得明白人们有消费意愿是需要前提的...

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记录自己认知的成长过程