回复@零度沸腾1: 早期投资成本当然高一些，这很正常。但是，每个企业的能力不一样，建设成本也不一样。举例：晶科2022年公告：青海建设30GW单晶拉棒项目，投资100亿，每GW要3.3亿。而隆基在19年公告的宁夏15GW拉棒+硅片项目，才45亿多。隆基23年西咸的100GW硅片+50GW电池（HPBC），总共才450亿投资...
冒冒雨
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回复@零度沸腾1: 我不是文职，也不好技术（虽然我重视技术）。我就看市场表现。请问晶科是不是挣了一年的快活钱？如果隆基早点搞10GW，投资也就30亿吧。早先1w能挣至少0.1元，10GW挣10亿，我觉得应该也还行吧。虽然无法覆盖全部成本。但是现在可以改造升级啊，升级到BC。我的逻辑很简单：市场有需...
回复@永远的德彪: 赞同你的说法。确实不同阶段投资额不一样。所以我说，可以先搞一点，不要搞那么多。能够应付国内投标竞争就行了。//@永远的德彪:回复@冒冒雨:你看看topcon不同阶段单位投资额吧，差的太多了。
回复@逃不开的钟摆: HPBC1.0进度耽误了隆基的市场表现，这是事实。实际上也是超出了钟和李的预期的。我一直认为，隆基一开始就规划着修建比如10GW-20GW的topcon产线，2022和2023不会这么被动。逻辑很简单：1，hpbc一开始定位就是分布式，那集中式如果大家都是topcon，你怎么玩？最后不得不规划一恶...
回复@知行不貳: 实际上现在几个头部厂家已经转变风向了，晶晶两家都在转向，加强BC的技术研发。只是不知道进度如何。另外，大家都心知肚明，未来的叠层技术，必然是结合BC才能发挥最大优势。所以，BC的技术优越性和趋势性，毋庸置疑。有些企业，只是酸葡萄心理罢了。//@知行不貳:回复@仙茶2023:长...
感谢不二兄的整理。确实很有价值。也基本赞同不二兄的感想和观点。只是有几点可能不要太乐观（当然也不必太悲观）：
1，HIMO6的出货情况还需要Q2/Q3的数据做检验。全年的HPBC出货量还需要时间证明。
2，HIMO9的量产进度是否能如期达标，是个问号。毕竟HIMO6的量产进度晚了整整一年多，我们...
回复@一人一个世界: 这个逻辑是有道理的。//@一人一个世界:回复@等待就是忍耐:行业内把资金都扩了TP产能，即使BC技术扩散了，行业内也没有多的资金去扩BC产能了，即使筹到资金建BC产能，也是少数，不会像TP这样疯狂，BC竞争格局会比TP好很多。$隆基绿能(SH601012)$
写得很到位，赞同！
回复@尼克小哥: 早买早享受，晚买有折扣。![[俏皮]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_04_cool.png?v=1 "[俏皮]"){kind=small}
//@尼克小哥:回复@春禾光年:我觉得如果隆基早期果断大量上top，到现在也是头大得很，卷成这🐦样完全卖不上价，在微利和亏损边缘徘徊！而且早期上的top无非就是几GW至多十几GW获得一年不到的合理溢价，毕竟23年下半年溢价基本也就在0.5-0.6了，还...
回复@松鹤野: 如果真的产能打满了，那说明海外订单很足。打脸那些骂街的大V。//@松鹤野:回复@念旧1996:已经成功了，我了解到的信息是HPBC产能又扩了。一季度又新购了设备扩了几个车间，为了满足客户订单需求不能外购电池没办法必须扩，。H1的订单排满基本保证HPBC电池产能满负荷生产。双玻HPBC电池...
回复@买的便宜才是王道: 你高兴就好！满满自嗨吧。//@买的便宜才是王道:回复@冒冒雨:误判个毛线，你去看看中国电建今年招标的30GW。N型组件，就是为隆基量身定做的一样，不是隆基误判，是客户需要隆基就造
回复@等待就是忍耐: 事实上，隆基新建设30GW的topcon，已经意味着误判了。当然，隆基晚一点建设topcon，成本更低，短期红利没吃到，但长期看更有优势。如果升级部分也是topcon，那也没啥。我认为就是卷呗，用p-topcon去卷n-topcon，看谁成本低。技术领先性和市场需求有一个短期错位，也是经常发生...
回复@知行不貳: 2亿投资升级现有产能到15GW，等于是新增产能每GW只花了4000万，这个确实牛B。只要核心技术掌握在自己手里，就不怕卷。那些说隆基perc产能报废的人，可能要失望了！//@知行不貳:回复@冒冒雨:P-TOPCON能拿出功率高的产品的话，集中式招标没道理不要。
现在限制只要N型确实是因为P...
我始终觉得perc产能改HPBC效果更好。国内投标现在已经被友商引导成了N型组件，天然把你的P型TOPCON给屏蔽了。所以隆基才新建30GW的topcon。当然，如果能引导客户接受P型tp组件，那改造还是有意义的。N型TP杀成这样，隆基提供N型硅片，外购tp电池也是不错的选择。没必要把perc改成tp。
回复@狼爪冰冰凉: 中环的财务报表很厉害，各种无形资产，研发费用，眼花缭乱。//@狼爪冰冰凉:回复@狼爪冰冰凉:通过$TCL中环(SZ002129)$ 这次处置新疆硅料公司，最终的损益、计提，我们可以更清楚地看到“报表”含水量对投资者判断公司价值的重大意义。
1在当初中环公告处置新疆硅料时，当时评...
$阳光电源(SZ300274)$ 阳光电源相当强势啊，从十二月筑底以来，大盘和创业板一直创新低，光伏板块也一直创新低，但阳光电源一直没有破十二月的底，相当坚挺。有没有吹票的？![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
逻辑看起来是通的，可是具体数据如果不对，结论可能就完全是错的。还是先看一看再说。