回复@一心向日葵: 这个价格,我肯定早加完了呀宏观无法猜测,做好我们能做的。//@一心向日葵:回复@局外人-苦行僧:小贵子又落 13 以下,局大加仓吗? 现在最大的不确定性就是经济大环境,是吗?
没有一个春天不会到来。
此时不播种,
何来秋丰收?
唯有绝望,
才能孕育希望。
今年7、8亿利润问题不大,两年之内应该能上10亿。$拓邦股份(SZ002139)$ 是小票中难得的比较稳健的价值标的。
稳住,不慌。这个时候我就喜欢唠叨。
整体上,这个时候,有钱的买,没钱的也别卖。
具体到持仓,以目前价,两年、至多三年内有很大概率看到10pe以下的小贵子;拓邦已经明确走在反转的道路上,并显示出优于同行的竞争力。
所以,没什么可怕的,除非看错,那就认错。目前的大环境下对于...
回复@心态变好-慢慢变富-: 来了,感谢挂念//@心态变好-慢慢变富-:回复@用户8070528502:他今天没有看
还是忍不住会刷雪球,那就卸载吧,一个月后再回来。
回复@局外人-苦行僧: 市场还是反应太过迟钝和谨慎了,熊市思维惯性特征明显。没关系,原材料涨价没反应,那就等二季度业绩来推吧。//@局外人-苦行僧:回复@局外人-苦行僧:金铜银铂全爆了,我看看小贵子和云铜还能趴多久?
金铜银铂全爆了,我看看小贵子和云铜还能趴多久?
【关于护城河与竞争优势的思考】
资本逐利的天性会力求抹平一切可以抹平的利润率高地。所以,每一个赚钱的行业,都会成为资本的眼中钉。当下每一片赚钱的蓝海,都可能很快变成下一片红海。国内所谓的“卷”,也是同样的道理。
从这个角度看,护城河或者说竞争优势可能是投资中需要考虑的最...
【关于存货与应收的思考】
社会化的生产过剩会造成两个不好的后果:一是产品积压,进而商品流通受阻,进而停工减产;二是赊销变多,进而货币流通受阻,进而信用体系受损。然后,不断持续下去就会导致危机。
这个逻辑对研究企业也很有启发,对应到企业经营上就是要重视存货与应收的变化情况...
长期而言,创造和积累稳定的生息资产,也许是一个人或家庭摆脱劳动束缚的唯一途径?从这个角度去看,对生活理念和投资理念应该都会有所启发。
一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他一切人的发展。
体会:
1.要保持开放的心态和体系,与优秀的人为伍,向更优秀的人学习。
2.辞职做职业投资要慎重,不是财务自不自由的问题。即便走这条路,也要尽可能让自己处在一个开放的体系中,固步自封的后果一定是倒退和掉队,无...
记录一下关于未来几年投资方向上的思考:
1.国产替代。这两年一直在讲,不再复述。
2.出海。美的、格力、海尔的优异业绩,打破了市场包括我本人近几年基于房地产因素,对白色家电天花板的顾虑。
看似矛盾的两个方向,其实底层逻辑是一致的——根源在于“逆全球化”因素。逆全球化虽然...
回复@用户1870609054: 那你买入比我早多了,也比绝大多数投资者有耐心。也未必要厚积多久,正好今天思考了一下,$贵研铂业(SH600459)$ 二季度也许会有不错的增长,回收恢复元气的话,甚至会有惊喜。静待花开,不多言//@用户1870609054:回复@局外人-苦行僧:持股4年,我一直相信贵研清楚自己要...
然后增持完注入?就是动作太慢了,便宜筹码应该是拿不到了,不知道怎么想的?可能也没想到铜这个涨法。$云南铜业(SZ000878)$
五一遵守承诺,面壁思过不出门。一大早看了沪深交易所的退市新规,感慨市场的规范力度明显加大了,未来几年那些纯搞趋势、技术、热点、概念投资的要担心了,不说深度研究至少要对公司做些了解之后再买入。否则,还是闭着眼睛随意买入的话,无论曾经多辉煌,一次踩坑就归零了。
根据新规,适当...
$晶合集成(SH688249)$ 晚上出业绩,赌贵研年报的机动小分队逃出生天,继续小赌怡情。赌输了五一不出门,面壁思过。
未深研,勿跟风。
为什么说一两年内东营的业绩增量非常重要?
1.柴油等产品线毛利高,赚钱。
2.山东化工大省,借助地域优势持续打开潍柴等大厂销售。
3.数字化,这点其实很重要,多说几句。刚看到东营的最新情况了,首年就盈利这在实业经营中非常难,但我更看重的是它已经能实现从进料到产出的全过程数...
我倒是觉得对今年的高股息行情要多一分谨慎了,有一种不太舒服的直觉。这个方向似乎又逐渐在全市场形成了信仰,最尴尬的是又出现一些大V在一些核心标的上彼此吹捧、相互恭迎的局面,这与17、18年那波核心资产的情景何其相似?
当时的核心资产也有很硬的理由,然后一个个被击破。如今的高股息行...
分享一下最近思考的心路历程:
这份一季报其实不算出彩,但于我而言真正有一种石头落地、如释重负的感觉。庆幸自己顶住了压力,也庆幸业绩没有雷。
为什么最近会花那么多精力去推导这份一季报?然后在此基础上去判断“定性”上有无动摇的问题呢?
简单来说这其实是一个从微观到宏观全...