局外人-苦行僧

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“不动如山动如雷震”改名为“局外人-苦行僧”。之前的名字表达的是一种投资的态度，格局太小；而现在这个名字更能表达我的所思所想，并时刻警醒自己。局外人，表达的是一种主导人生的诉求和思考问题的角度；苦行僧描述的是一种探寻生存价值的状态和践行理想信念的执着。戏里戏外，导演只有一个，...

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机构动作就是快总结下来主要是以下6点：
1.增长质量还是蛮高的，四大板块同时增长，新能源最快，毛利率也基本同升。这点比贵研强，贵研不可避免受宏观影响，目前是各产品线涨跌交替互补。但经济一旦回升，贵研也会出现各版块整体回升的局面。
2.毛利率回升主要是三个因素：新品和高...

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回复@danfu: 也好，那就让子弹再飞一会儿，让多空双方再充分的交锋一下吧。风险也提前提示了，从今往后，是“躲过”还是“错过”，都是自己的造化。$贵研铂业(SH600459)$//@danfu:回复@局外人-苦行僧:等一季报一起呗 反正也没几天了

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回复@007占士邦: 抱歉，实在是没时间、没动力、没心思。。。主要是忙不过来，这两天我看看能否抽出时间来整理下//@007占士邦:回复@局外人-苦行僧:局大，我们的小贵子怎么办，等你分析

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关于这个问题最近有一些新的思考：在飞速变化的时代，去找到那些不变的东西。更进一步，在飞速变化的行业，去找到那些不变的东西。大概率会是一笔好的投资。
就汽车行业来说，尤其从汽车保有量、自身消耗品属性和产品迭代性等角度来说，似乎理解了最近轮胎行情的逻辑。那么，对于汽车这个行业...

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$拓邦股份(SZ002139)$ 相当不错！
1.营收、利润、毛利全面印证反转。
2.扣非创造历史最好季度利润。
3.单Q1业绩来说全面碾压同行$和而泰(SZ002402)$
4.现金流不用担心，支付工资和采购导致。采购，采购，采购。。。
优秀的企业总是让人放心，甚至给人惊喜。$贵研铂业(SH600459...

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$贵研铂业(SH600459)$ 说自己的重仓股不好，真疼。。。但我只赚企业发展的钱，不需要忽悠任何人接盘。要跑的都跑吧，我垫后顶着。

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回复@隔壁张三和尚: 老兄，不好意思上午在忙，看到你讽刺我的帖子了。我确实没有那么多时间，你说的问题最后再回一次，你再仔细想想：1.开发支出转管理费用跟你说的研发费用资本化是两回事，每个期末从支出科目转到费用科目一增一减顺理成章。2.财报明明确确反应了四季度销售遇到阻力、回收利润下...

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昨晚没抽出空来，今早草草扫了一眼，赶在开盘前简单讲几点，方便大家自主决策：
1.Q4是不及格的。
2.营收下降的主因在销售端，搞那么多产品的结存库存销售和营收自然是上不去的。但这到底是销售端的问题还是原材料上涨趋势下公司有意为之？我不喜欢阴谋论所以倾向于前者，这个问题后面有必...

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Q4归母同比-18%符合预测第二条，全年归母4.68亿、同比+15%符合预测第三条。 营收未超500亿预期之内，Q4营收、扣非同降预期之外。 具体晚上有空再看。今天赌的不咋滴，认命。 $贵研铂业(SH600459)$

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晚上见分晓，小赌怡情一把。应该没有不及预期的可能，大概率是预测值附近或略超预期。另外，之前说过，营收方面全年超500亿即超预期。$贵研铂业(SH600459)$

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投资确实是逆人性的。
买东西随大流，大概率不会错，比如买品牌、看销量；买股票随大流，大概率要被揍，比如2015年买小票、2017年追核心资产。
在资本市场，随大流往往不是一个好习惯。因为随大流就意味着吃剩饭，剩饭是很难吃饱的，而且往往还没吃完就被一巴掌全抡出来了。
因此，独...

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回复@张牧云: 除了真正的垃圾，大多数被错杀的，大概率3天以内，也就是本周。//@张牧云:回复@局外人-苦行僧:您觉得这种泥沙俱下的走势大概啥时候变盘呢？

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新国九条一出，小票又要完蛋了？扯淡！相同的鬼故事翻来覆去的炒作，资本市场也不嫌累。跟大小有关系吗？质地垃圾大票也得跪，本质上就不是大小的问题。

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通常情况下，大热必死，尤其周末上了雪球热板的，比如前久以$水晶光电(SZ002273)$ 为首的各种周末小作文。但感觉上，这一轮以金铜为主的资源行情是大热不死，从全年角度看会有相当的持续性，因为其有内在逻辑性，不单单是小作文和概念炒作。当然，短期内可能会有风险。$紫金矿业(SH601899)$ $云南...

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回复@局外人-苦行僧: $拓邦股份(SZ002139)$ 你要不要学习一下？//@局外人-苦行僧:点赞！钱虽不多，态度可嘉。希望A股能有更多企业形成回购注销的风气，不要再玩那些回购激励或者边回购边增发的把戏了。$微芯生物(SH688321)$

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点赞！钱虽不多，态度可嘉。希望A股能有更多企业形成回购注销的风气，不要再玩那些回购激励或者边回购边增发的把戏了。$微芯生物(SH688321)$

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回复@反抗的韭菜: 贵研铂业近期不会再谈论了，本身已经谈的很多了，等有必要或者想谈了再说吧//@反抗的韭菜:回复@局外人-苦行僧:局大，贵研盈利了，什么时候再发弘文分析下？看了那么多大V,个人觉得你的投资体系是最符合小散的，没有之一

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下跌的时候需要冷静和耐心，上涨的时候更需要冷静和耐心。
很多人，可以忍受被套三年，但不能忍受解套三分钟。
究其原因，主要是错误的成本观念在作祟。同理，做T降成本的意义在哪里？
究其根本原因，整个投资理念和体系的原点就是错误的。同理，看历史股价或业绩决策交易的依据在哪里

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回复@韭菜种植园: 其实，我有感觉很多老朋友都默默离开$贵研铂业(SH600459)$ 了，大多数人是坐不住冷板凳的。只是不知道大家在怒其不涨而离开之后，是更好了还是更差了，衷心希望是更好了。不必后悔，追随内心永远都是对的//@韭菜种植园:回复@局外人-苦行僧:后悔去年没一直在贵研呆着

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顺周期这个涨法，应该是很多资金开始押注复苏了？那如果复苏，投资的行业顺序是？