涛点点点

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涛点点点回复的提问

感谢我逃过一劫

他的全部讨论

$中芯国际(SH688981)$ ,台积电大涨,对中芯国际是利空的。因为台积电的5nm\7nm的先进制程占到了一半了,然后新的中3nm制程也要开始了。也就是相对差距进一步加大。 当然利好是:晶圆厂2022年落成投产后,成熟制程的需求会上来。 所以这个博弈会很有趣

$容百科技(SH688005)$ 为免吹票,我把所有三元的文章删除了。

回复@最幸运的稻夫: 因为苹果在那个时候不是啥好的商业模式,买各种零部件组装成手机,还要做性价比最高的高端手机(乔布斯的话),然后还要做各种软件。机构一看,卧++,这个商业模式太烂了。一锤子买卖,组装的啊。就这个道理。//@最幸运的稻夫:回复@涛点点点:思维固化,巴菲特之前也是对苹果嗤...

机构的研报,基本每篇都是正极是竞争格局最差的环节[滴汗] $容百科技(SH688005)$ $当升科技(SZ300073)$ $德方纳米(SZ300769)$

回复@錵廡蒛: 那你更强,恭喜。我以为你在算公司业绩做猪股。我是说这种方法论已经被市场淘汰了。$新希望(SZ000876)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$//@錵廡蒛:回复@涛点点点:看不懂的品种我就不做啊,冬至前大肥需求早就走弱了,我直接盘面空01和03不比你赚得少。另外资金抄底猪肉股...

回复@錵廡蒛: 你可能是这轮猪周期看的非常准确,但不一定能赚到钱。大资金的想法不会跟看明牌算账的想法的人一样,而是会以这类人作为博弈对象。看明牌每月算账是个简单活,简单活是很难让人有机会的。我20年每个月算账,后来发现犯了方法论上最大的错误。21年就完全不看了,会遮蔽双眼。$新希望(S...

20年末算的数字现在看,基本对上了。张明贵上任之后的确不再吹牛了。今年大概自繁自养出了800-900万头。$新希望(SZ000876)$ //@涛点点点: 数据上的确观感不足了,跟之前ppt相比就是卸了妆的美女既视感了。 明年育肥产能400万 + 1100万/2 = 950万。 可能再少点,毕竟6月之前完工后下半年的利用率有...

回复@沙县国际巨星: 嗯,开玩笑。实际就是直接预判市场的预判 市场觉得有二次(现在)或者三次踩底,既然很多人已经明白可以等二次踩底的时候再买,那主力资金根本不会给这些人机会了。当然更加不会给任何看业绩的人赚钱的机会了,价值投资就是这轮猪周期最大的博弈对手也是最大的输家。所以大概率...

回复@北望沧海: 如果研究深入,我同意市场犯错的结论。 不过这里本来也是周期投资者和成长投资者的巨大分叉路口。 看周期的永远对,反正也不会回来了。看成长的就深入研究后再把握好安全边际即可。 就像2020年底一堆基金经理喊看空锂电产业链,2021年底又一堆基金经理喊锂电材料要过剩等等。 市场...

好文共赏析!回过头看,大家会钦佩于$唐人神(SZ002567)$ 的老板的

回复@liuy2017: 制造业有4种增长方式: 1. 技术进步 -》get (它最早布局高镍三元,又在钠电池正极似乎也不落后) 2. 产能释放 -》get (2021年底12万吨产能,今年预计15万吨销量,年底18万吨产能,销量应该是100%增长) 3. 内部结构调整 -》get (前驱体自给率上升,抵御行业上下游风险) 4. 外延...

回复@liuy2017: 容百也有分歧,它今年吃到了一定程度的原材料上涨-》正极上涨-》下游接受下的毛利率提升。明年还有吗?后年还有吗? 均值又应该是什么样的?$容百科技(SH688005)$//@liuy2017:回复@涛点点点:这是对行业的分歧,不是对容百的分歧

$容百科技(SH688005)$ $宁德时代(SZ300750)$ 目前整个行业的beta新能车的增速是这样的分歧: 1. 2022年因为中国补贴退坡,所以最悲观的是认为不增长、负增长。行业的权威人事喊出的预期则是500-600万。所以增速的变化是0%-100%。差异非常大 2. 2023年补贴完全取消,最悲观的人认为电动车结束了,...

回复@华友时代新能源科技: 老哥,也不能这样想,市场没有问题的。 市场是无数投资者的合力,大多数人连正极都没搞清楚,更别提搞清楚三元高镍是个什么东西。 那么能够笃定自己研究的人是极端少数。所以更像是水能载舟亦能覆舟的一种游戏。 所以这里亏钱的肯定是相信自己研究能力的人。尽量考虑好安...

港资是全球视野,那么容百科技是全球高镍三元正极龙头玩家。 国内资金是A股视野,所以它是未来中游要过剩的玩家。 视角的差异是比较大的。$容百科技(SH688005)$

回复@涛点点点: 市场分歧:新能车销售增速 无法达成一致。锂矿上涨导致的行业稳定点无法达成一致。中游材料的毛利率无法达成一致,杀估值的幅度无法达成一致$容百科技(SH688005)$//@涛点点点:回复@liuy2017:只是对过去达成一致,对未来没有一致,分歧很大

这不是看多的理由,只是记录一下到了估值合理的位置了,市场底早着呢,不杀到20pe/50%增速这种位置是不会停下来的,因为20pe是眼睛可以看到的,50%增速现在是看不到的,要凭研究将信将疑的。慢慢等待,至少先等过上半年,货币减少继续杀估值。

锂矿涨价到40万,电池中的锂元素涨1万,跟我用摩尔质量的方式算下来结果比较接近。当然其他东西也会涨价,所以60度电的电池可能重要的动力金属元素成本上升2-3万,但不知道非动力元素会不会下降,比如铁,氟,磷这些? 不知道为什么很多卖方说涨价到40万,电池会涨到天上去,很奇怪的结论。 锂矿的...

$锂电池(BK0557)$ 虽然跌得很惨,但总归有估值底存在吧? $杉杉股份(SH600884)$ 差不多2022年一致性利润预期的17-20倍。 $中科电气(SZ300035)$ 差不多2022年的20pe。 容百科技 差不多2022年的25-35pe之间。 作为制造业还在成长的股,好像不贵了啊。 算是左侧第一个买点出现了。 政策底、估值底、...

在做了。白总的战略眼光非常好。跟着宁德时代的很多企业除了内卷,未来是很难走出去参与国际竞争的,最终还是会成为披着技术外衣的劳动密集型产业。 从特斯拉迟迟不给宁德三元电池的订单,只给磷酸铁锂订单角度看,已经证明了很大的问题了。我们在锂电行业上基本还是陷入了市场比别人大、技术比别...