要相信技术的进步，周期已然触底，如果技术能够进步。就是非常好的投资机会，保持耐心。//@涛点点点:回复@洋流大势: 很多事情不要只看表面，比如通富微电这两天走强，是不是它的cowos产线技术开始进步了呢？通富微电是给很多国际领先企业合作的，不要随意的评价“发展科技是嘴上说说”，这种判断很...
涛点点点
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@涛涛大叔_韭菜面子[¥88.00] 感谢我逃过一劫
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回复@洋流大势: 很多事情不要只看表面，比如通富微电这两天走强，是不是它的cowos产线技术开始进步了呢？通富微电是给很多国际领先企业合作的，不要随意的评价“发展科技是嘴上说说”，这种判断很廉价也没有意义。当然cowos最核心的还是没有上市的盛合，或者h家自己的渠梁二期？
至少能做cowos...
今天的走势，又让很多人怀疑半导体了，实际上整个大基金三期的投资，既然已经确定，那么对中周期的角度来说，一定是一个加速产业成熟的催化剂，短期因为市场风格集中在红利策略中，导致对于需要低利率需要风险偏好资金来购买的半导体这种成长型企业，肯定是不友好的。但不要一跌就悲观，一涨就极度...
回复@涛点点点: $中芯国际(SH688981)$ $中芯国际(00981)$ $科创50(SH000688)$ ，希望能够崛起//@涛点点点:[该内容现已无法查看]
风电其实预期差比较大，大家一直认为陆风很烂，但我感觉是因为风电开展得更早，最初期的资产实际上当初的设备太贵导致的，现在的风电长买的设备去投资回报率、性价比非常高。
看昨天的讲话，要求新三样不要盲目扩产，实际上就是对光伏说的，因为锂电+新能车实际上因为差异化的缘故，是可以形成竞争壁垒。而光伏因为产品的标注化程度较高，差异化不够。所以各家都在卷规模，卷效率的1%的提升，形成了供给侧的过剩。但当这个问题被解决后，就会有比较好的行业状态了，当然需...
zxgj的问题是未来的ai部分，就是所谓的先进制程都是被某花拿走，或者kirin是要自建产能的，这个国产ai看它的逻辑是要打很大折扣的。
回复@浊静徐清: 回过头再阅读这篇文章，的确有一种虽然当时读感觉像寓言，现在读感觉像预言。 实际上过多的投资者只看到了美元的成本（利率项），试图用利率来解释所有的资产现象，但实际上美元的国际间流动才是决定资产定价的最重要因素。//@浊静徐清:回复@刘海f:是一个重要因素
5月27日，在万科深圳湾超总地块挂牌结束前的最后一刻，万科等来了“白衣骑士”，深圳公共资源交易中心公告显示，深铁和深圳南山区国资百硕迎海以22.35亿联合竞得这一地块。
该地块土地使用年期30年，现剩余23年7个月，主要用途为商业...
$万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$ $保利发展(SH600048)$ 还有不少pb的估值修复空间，当zc不断深入，资金还是会保持良好的修复估值的角度去理解这些大概率未来活的还会不错的企业
刚发完文没有多久，今天上海就出了非常超出预期的zc，一是杭州zc刚刚落地，一般来说是需要观察一下的，所以时间上超预期。二是内容中对外地户籍单身人士放开了所有二手房的交易，这个是广度上超预期。那么可以预期一线城市在二手房交易上几乎会全部放开，这利好什么就毋庸置疑了。
看来我所说...
风神，感谢你无私推荐龙源，我在看相关背景信息。有一个问题萦绕在心，国能集团在过去几年解决了煤电合营问题，并且带领中国神华创下了傲人的业绩之后，是否会转变方向，在新能源领域再次大刀阔斧前进？感觉这个是一个非常重要的大趋势。$龙源电力(00916)$ $龙源电力(SZ001289)$ //@风雨同心-等待...
恭喜拿住$科创50(SH000688)$ $中芯国际(SH688981)$ 的投资者，但这里要保持耐心和定力，底部区域还会有各种意想不到的波折。另外整个半导体板块的龙头是$北方华创(SZ002371)$ 供给侧出清 （已经不可能再有新设备公司了）+ 集中度提高 + 产业逻辑变化的前夜（从只能吃设备周期波动的成长股 + 长期维...
回复@孤独的傻逼: 不过要注意，$寒武纪-U(SH688256)$ 的估值非常之高，包含了大量的芯片流片后获取市场的预期，但是真正能商业化应用的目前只看到了英伟达、高通是真正能够让企业埋单的。企业用脚投票（采购）的行为比小作文重要的多。寒武纪虽然是国内唯二能做NPU的，但也不能无限拔高估值//@孤独...
一. 科创50可能是真正主线的原因
个人认为科创50将是本轮股市向上周期中最最重要的板块之一，很有可能是最后的大主线指数，最重要的板块一般是在整个上升周期的后半程才开始真正发力，如从18年底到21年末，历时19年、20年、21年三年的牛市，前半段为消费、医疗、白酒的抱团股，后半段从20年年...
回复@哎呦危: "最大的利空"？那就如你所想吧$上证50(SH000016)$ $沪深300(SH000300)$ 似乎跟这个“利空”就没有什么关系了//@哎呦危:回复@涛点点点:不让减持是最大的利空
回复@泡沫艺术家: 减持新规比较高级，很多人看不懂。//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:mark下，这不周末实质性大利好又来了，最严减持新规落地，估计是全球史上最严的减持限制了。离婚减持，绕道减持，转融通啥了，通通禁了。不分红的铁公鸡，跌破净资产的，跌破发行价的，那些摆烂就想卖公司的也别...
芒格买阿里，目前看是一个巨大的错误，可惜也没有机会听芒格仔细剖析这个错误的前因后果。$阿里巴巴(BABA)$ //@麻辣书笙: 回复@冷小二: 然而他还是买了阿里