涛点点点

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回复@forcode: 非洲有一个安哥拉，最近看到了很多视频//@forcode:回复@浊静徐清:卖房子需要搞几套让人心动的样板房，搞一带一路也需要样板房，匈牙利就是一带一路在欧洲的样板房，这种体量较小国家，装修费用比较低，很适合搞样板示范效应很好。小国家跟着中国混，随便转移几个工厂过去或开放点市...

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回复@九洲仙人: 我觉得显然不是，而是判断先进制程的斗争我们可能失败，这才是压低估值的原因。就靠2g的生意模式骗来的ai芯片，不足以提升整个半导体水平。所以我们只是传统的半导体周期，是一个弱周期。给不了多少估值。中芯国际亦然。传统制造业估值模型//@九洲仙人:回复@淡淡的相思林:半导体新...

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回复@睿智的二桐: 可以打出来，但是会有不必要的麻烦，意义不大。少数投资者看得懂就行了。$上证指数(SH000001)$//@睿智的二桐:回复@涛点点点:国企，中特估，这些字是打不出来吗？

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大家不喜欢guoqi 、zhong特估和公共事业，下一波就是他们涨，涨到大家喜欢为止。网页链接

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回复@wwy3: 这有点自大了，谈不上优胜劣天吧。卖出未必是错误的呀，有更好的投资标的的选择，为啥要继续持有空间不大的标的么？企业发展和股票波动，不一定需要同频。可能bfhc公司越来越好，但一段时间股票越来越跌，也很正常。//@wwy3:回复@淡淡的相思林:半导体的研究员和经济真的要好好的优胜劣...

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好的方式。t大选择的大方向都没啥错误。//@Tonymok: 回复@一切都是相对的: 抉择时刻(A Time for Choosing) 人们应该去听一下 里根当时的演讲 在看看当时的时代背景和现在2024年时代背景有什么相似的地方。$上证指数(SH000001)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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回复@只看年报来投资: 其实是要探讨铁总会这么把资产装进来。铁总会装资产，这个没问题，会直接以高价装垃圾资产，让这块证券化的资产在自己资产负债表中永远低价么？铁总既不是坏人也不是好人，铁总是生意人。$中国中车(01766)$ $京沪高铁(SH601816)$//@只看年报来投资:回复@千面略懂:不要总假设...

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我刚刚调整了雪球组合 $TMTA股成长(ZH2081948)$ 的仓位。

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回复@POCI: 嗯，也不重要其实。主要还是涨多了 + 估值压力 + 科技股要回调了。$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$ 中美半导体科技股会一起下跌共振的。北方华创不会例外//@POCI:回复@涛点点点:我听了一下，其实赵总是先回答了第二个，又回答了第一个，但是他口误把第一个和第二个说混了

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网页链接，
的确搞笑了。这是中芯国际的电话会的链接地址。这一段是在50分开始的回复，可以听仔细
其实提问题的人是两个问题一起问题的，然后海军是先回答后一个问题（很关键），然后他意思是前面回答过了再复述一下，就是先说手机订单的可见度，其实...

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A股的中芯国际没啥投资价值，基本上也只有H股的估值是合理的，A股再跌一半可能都太贵

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晶圆价格同比大幅度下滑，景气度在向下，资本开支最高了，之后要开始减少。北方华创 中微公司大跌都是很正常的。结构越来越差。目前是以量补价，之后会是量价双跌。中芯国际 查看图片

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所以半导体设备股的半年报会大增了$北方华创(SZ002371)$

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这公司管理层别说不关心投资者，恐怕内部也不关心，梁博士可以以情怀开白菜价，但我们真给白菜价，这对得起国士无双么？什么时候给梁博士上亿的薪酬，什么时候公司才会有竞争力。再加新来的是搞化工的，也不知道是啥意图，过来镀层金也是有可能的//@淡淡的相思林: 回复@688芯片: 讲道理，同为顶尖...

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zxgj管理层很差啊，看看之前出去的去主政长电的那位，尸位素餐，通富微电的发展远好。zxgj的问题不在于外部，而在于内部。内因才是主因//@淡淡的相思林:回复@688芯片: 讲道理，同为顶尖芯片国企领导，中芯国际管理是真不关心股价，北方华创赵董之前还会给员工讲相信公司股价能到多少多少哈哈哈 虽...

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一个fdc的下行周期，炸出这么多勾勾当当，可能还没完。这里还有一个角色，银行在这些委托贷款中承担的角色，都是疑问//@浊静徐清:回复@不疾而速888: 前段时间在天眼查上，
看到红色崛起公司的工商注销公告。
还是有些吃惊。

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其实写得很好，要为你点赞的。在股价弱势，大多数人看空的情况下，愿意分享自己的观点，并说的很清楚“站在我的能力范围”，我觉得首先要非常大的尊重。即使对企业的估值有分歧，不妨碍对于很多技术问题的探讨。 fsd会不断进步，无非大家在进步曲线上有分歧。$特斯拉(TSLA)$

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回复@娴熟: 我没理解你说的“假装信"的意思，投行都在调低它的评级和价格，基本是表示不信的状态。如果是假装信应该是调高tsla的评级。你说的假装信难道是投行调低它评级，然后让自己的客户偷偷买入？//@娴熟:回复@涛点点点:马教主这个话不是说给你听的，是说给信徒和投行听的。当然，投行不是...

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回复@十年股息回: 嗯，大股东名下的银行，帮扶也算正常。就怕帮扶过了度就成了雷了，看看它的存货增速不容乐观//@十年股息回:回复@涛点点点:帮扶当地银行是应该的

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泸州老窖，大存大贷，货币资金200多亿，突然这两年问银行借了100多亿长期借款。A股历史上只要有大存大贷的公司，基本逃不掉爆雷的命运，这个要边走边看了。泸州老窖的贷款平台是一直有的，微信上都搜得到。这个事情好玩了。就像万科的招数不会只有万科一家玩，泸州老窖的招数也不会只有这么一家白...