涛点点点

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$特斯拉(TSLA)$ 在这个非常重要的时刻，需要通过严谨的思考和估值才能理解该如何看待它。网页链接，需要将汽车行业周期和自动驾驶这两项分别进行思考和探讨，可能才能理解当下该如何看待Musk所面临的状况

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TSLA流年不利，从musk个性来讲，他要经历一轮从startup到entrepreneur的过程，才能成长为伟大企业的掌门人。这是一个痛苦的过程 $纳斯达克综合指数(.IXIC)$

特斯拉面临的短期困难和长期机会

之前写过不少$特斯拉(TSLA)$ 的东西，然后最近关于tsla的新闻也不少，我用事实-观点-结论的逻辑总结一下：
事实部分：
1.美欧中销售均开始弱势
2.Q2车子涨价
以上推导的观点：以价补量，放弃市占率扩张策略
3. 裁员
以上推导的观点：面对销售不利，1、2、3是正常应对措施...

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这翻译的确是个二把刀，中文媒体第一时间出头条时，那翻译我一下子也没看懂。。。。 里面有两个问题： 1.3nm掉得太快了，aapl堪忧了 2.除了ai以外的传统半导体不行，还在周期底部很虚弱。这样对中芯国际压力也很大

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@浊静徐清 苹果的麻烦在于增长路径依赖后找不到下一个bigtech，这里面既有缺乏创始人精神（其实库克已经很有了，不像很多美国好企业被职业ceo拖垮，比如波音ba），然后又要折腾供应链迁移。在现在最需要知道下一个big tech是什么的时候，苹果发现自己储备不够，之前对于二级市场过于讨好（估计乔布...

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回复@天地得一: 这是问题，技术突变下，没人知道下一个bigtech是啥。问题在于$苹果(AAPL)$ 过去的10年在经营财务和回报二级市场投资者做得很不错，但是通过不断收购小团队摸索bigtech显然不行，最简单为啥google和msft可以看到AI的机会并重大投入，苹果不行？即使meta走了弯路做元宇宙，也是bigtec...

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回复@mike163: 1.来市场，听市场有形的手或者观察下来有形的手
2. 不要跟市场里有形的手讨论，闭嘴很重要
3. 如果看好行业，可以投身行业，否则就回到1和2
$中芯国际(SH688981)$ $科创50(SH000688)$//@mike163:回复@滚雪行者:中国的机构投资者，宁可给煤炭 石油极高的估值，也不给一个...

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aapl在需要选择下一个增长曲线的当下，iphone产品竞争力相对下降，又要去解决生产去中国的艰难选择。虽然它赢下下一场战争的可能性还是不小，但是眼下已经是多事之秋了。苹果的现金中性政策利好了二级市场的投资者，但少了这么多现金去收购未来可能的机会，就真的很好么？

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$阿斯麦(ASML)$ $应用材料公司(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ 这些营收中很大一部分来自smic中芯国际、华虹等fab的，今年业绩可还行？

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$中国船舶(SH600150)$ 没发一季报预告？

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回复@无HH花: 都是吃流动性溢价的东西，基本上交易逻辑一致的。微盘股比科创50更小，所以溢价更厉害。$科创50(SH000688)$ 微盘股 $国证2000(SZ399303)$//@无HH花:回复@黑貔貅俱乐部:黑大，你为什么把科创板50和小微盘股混为一谈呢？小微盘股今天算是确认了下跌的开始，资金给出了明确的答案，即便...

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回复@泡沫艺术家: 这个逻辑好//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:话说澳元贬值，澳股大跌，这波有色资源炒作尾声了吧。
好多人总以为澳大利亚只产铁矿石了，铁矿储量也确实第一，但是其他的资源一样猛的。煤炭储量第四，铜储量第二，金储量第一，铝土储量第三，产量第一。
也就是说黑色系与有...

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回复@我真有三万炒股实盘: roe包含在里面//@我真有三万炒股实盘:回复@ericwarn丁宁:这直接roe都不用看了

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回复@雷雨季节: 巴菲特目前的本质是一个门口的野蛮人，无限子弹，改组董事会。当然他的实力决定了他这么做很成功。//@雷雨季节:回复@ericwarn丁宁:骗人的忽悠指标……！
PE/Roe=(市值*净资产）/（净利润*净利润）
这是什么东西？有什么实际意义？
如果你说把Roe 当...

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回复@Tonymok: 国九条引起了盘面人为的舍弃小股拥抱大股的资金行为，可能需要微调下盘面调整的时间//@Tonymok:回复@耐心持有等待:应该说，目前阶段不是买入时机，跟中概一样和腾讯，我近期已明确在什么价格以上，近期应该好不犹豫的抛出。

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回复@南山小圣: 很快就会没有了，一个人都这么伤透过心，即使出于最重要的家国情怀+职业道德，但内心深处是有很强个膈应的。而外人也会这么猜忌他，人和人之间是有猜疑链的。所以可以想想这公司会如何压榨梁博士而不是发自内心尊敬他，这就是目前的人性困境。我觉得这公司不如高价ipo，低价私有化...

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老胡悟道了，放弃价值投资，皈依龙头战法才是正道。然后价值投资长线投资的结果最好的就是保本出。建议老胡，周一割肉打板黄金龙头 $莱绅通灵(SH603900)$ 估计老胡持有$万科A(SZ000002)$ 低了又低，继续低。

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$华虹半导体(01347)$ 跌到19年位置了，熊市进度过半，2021年3月-2024年4月，36个月下跌，预计还得有36个月磨底购成时间与空间的对等。要等待这波美联储降息 -平-再加息（通胀再起）-再降息，估计2-3年周期。$中芯国际(00981)$ 同样的周期过程，$科创50(SH000688)$

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$中芯国际(00981)$ $科创50(SH000688)$ 半导体龙头还要带着指数去牛市2浪低点，那就是还有个30-50%跌幅