末里

这其实是个趋势，就是一次性中介的生意都不好做，比如卖个游戏光盘，卖个车什么的，甚至卖房，因为没法形成持续的、可复购的网络效应。因为用户查查评测就知道产品到底什么水平。制造方能够自己获客，不需要中介的帮助。多次性中介则不一样，比如撮合 Up主 与 粉丝的中介 ($哔哩哔哩(BILI)$ 市值10...

我刚刚调整了雪球组合 $做空没落企业(ZH3185584)$ 的仓位，加仓 $游戏驿站(GME)$ ，看了一篇 WSJ 的文章，网页链接。感觉这个公司就像 黄光裕 回归的国美，一顿操作猛如虎，结果死得更快了。管理层大换血，然后再裁掉。还有功夫搞 NFT。...

我刚刚调整了雪球组合 $短期看多(ZH426205)$ 的仓位，将 $德银嘉实沪深300指数ETF-Deutsche Bank(ASHR)$ 换为 $嘉年华邮轮(CCL)$ (市值125亿)。看了一些资讯，觉得嘉年华虽然暂时有困难，但是长期看很不错。在疫情的初期，公司没有借高利贷，因为美国政府的低利率政策和债券购买行为，很快压低了这...

对于 Zen 构架，指令集授权不如 IP 授权。ARM 的指令集授权更好，是因为苹果这样的大公司可以把 ARM 指令集芯片做得比 ARM 公版还好，但是 海光信息 不可能做得比 AMD 好。 - antivoid

回复@用户2323198487: ARM 的构架绝对可以做服务器芯片，十年之内 x86 损失一半服务器市场，我话放这了。目前 x86 只是得了兼容性的好处，长期来讲软件生态和新兴的大公司不会在 x86 这破船上坐以待毙的。当然 $海光信息(SH688041)$ 因为是国产替代，能吃这个 x86 市场不只十年。 - antivoid//@用...

$海光信息(SH688041)$ 上看 3600 亿市值 - antivoid

Tiktok 的 CEO 的表现堪称完美，这已经是在规则中做得最好的了。逻辑毫无漏洞，也没说漏嘴，而且有风度，人长得帅。其实议员们大多数也是律师背景，这 CEO 也是法律背景、藤校精英。在辩论这件事情上议员们没压制住 Tiktok，是很丢脸的事情。这个 CEO 绝对是精英中的精英。但是 Tiktok 还是有被禁...

$正经中概(ZH426035)$ 加 $追踪富时25中国股指数ETF-iShares(FXI)$ ，马总回国，利好整个中概。 - antivoid

$迈威尔科技(MRVL)$ 的裁员可能只是因为中国工资太高了，转到印度成本低多了。 - antivoid . 市值 353亿。 +.

回复@末里: 大佬都把钱转出了，这些做杠杆生意的，一旦没了信任，很难再起来了。$第一共和银行(FRC)$ 上了多少次 wsj 头条，不管后面发生什么，这么多次负面曝光，足够杀死任何一家诚实经营的公司。最近的下跌助我$做空没落企业(ZH3185584)$ 组合价格回到1.0以下，做空组合大于1太尴尬了。- antivo...

告诉你们 $海光信息(SH688041)$ 为啥涨，因为 CPU 不像 gpu，CPU 毫无构架改进可言，吃不透也没关系，可以稳赚十年。 - antivoid

我刚刚调整了雪球组合 $中小市值看多(ZH3187079)$ 的仓位，删除 $德意志银行(DB)$ （市值206亿），CS 之后就是你。 - antivoid

我刚刚调整了雪球组合 $看空A股(ZH3186607)$ 的仓位，继续减 $寒武纪-U(SH688256)$ 。加 $三六零(SH601360)$ （当前市值 948亿）。要找到确定性的垃圾股还真不容易。不像美股那样垃圾满天飞。 - antivoid

$欧朋浏览器(OPRA)$ 再看了一眼财务数据，感觉这公司也挺正常的。 +. - antivoid 市值 7.8亿

$瑞士信贷(CS)$ 市值85亿. 这牌面，央行作保。 - antivoid

$美国银行(BAC)$ 是小银行事件的大赢家。 - antivoid . +. BofA Gets More Than $15 Billion in Deposits After SVB Fails
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回复@BDM_Cap: $Progressive(PGR)$ 786亿市值，这公司确实和 Geico 很像，就是不停地打广告。 -+. - antivoid
最近在思考保险业在加息周期是什么状态。其实保险业和银行业是类似的，同样是让客户存钱。但是保险业的客户转换成本比银行业要高，杠杆低（因为不能循环贷出），利润率也低（竞争压...

听大佬的，今天早上盘前把小银行的仓位都清了，舔了20%的血。小银行和航空公司没啥区别，没壁垒。想想确实不该接这个飞刀的。 - antivoid //@大道无形我有型:经过这次风波，FRC如果能活下来也可能要很长时间才能恢复元气。我猜很多人都把钱转走了，包括我自己在内。我们本来也是有些周转的钱在这家...

感觉 $Snap Inc.(SNAP)$ 日子不会那么好过。WSJ 的分析文章我觉得很有道理，Tiktok 的用户基本为年轻人，很多民主党人使用 Tiktok 接触选民，如果拜登禁 Tiktok，就是砸自己的脚，甚至影响连任。Snap 市值 166 亿，我觉得差不多，能低不能高。Twitter 这么强的新闻属性才 400 多亿，Musk 估计还觉...

$齐昂银行(ZION)$ (45亿市值. -.) $联信银行(CMA)$ （56亿市值. -+.） 被 穆迪 列入降级观察列表。 - antivoid
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