价投6688

海螺创业年报解读

1、净利24.6亿，每股收益1.36元，低于预期，主要原因是海螺集团非水泥业务下半年出现6个多亿不正常的大幅亏损，导致海螺创业少分得海螺集团3亿多元的净利（后面会有说明）
2、每股分红0,2元，低于预期，主要原因，一是34亿的债券到期赎回，二是花10亿购买了海创绿能10.5%股份，三是从海螺集团...

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回复@下日日不断之功: 哪些是能效高省下来的，哪些是少生产省下来的，不好区分的。政策设计很简单，最科学的，最合理的分配方法，就是按照去年或前三年企业的平均生产量，确定当年的排放配额，例如，你去年生产一亿吨，今年就按照一亿吨给你核定排放量，吨水泥排放0.6吨碳，全年排放6千万吨碳。只...

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回复@荣誉55639046: 这是你自己魔怔了吧，你翻翻我的帖子，我一贯的观点，就是海螺水泥市场优先战略，打价格战，抢市场份额，从来没说过什么N个市场共识。要有共识，也是海螺水泥价格战把别人打趴下，撑不住了，主动让出市场份额，才会有共识。 //@荣誉55639046:回复@价投6688:兄弟你买个股票没魔...

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一个常识问题，如果每吨水泥碳配额48元，现在，大部分水泥公司生产一吨水泥还赚不到10元，还有很多是亏损的。那么，水泥行业进入碳市场交易后，大部分，甚至所有水泥公司都不需要生产了，辞退所有员工，保留老板和财务，每年卖碳配额，就可以爆赚。
所以，关键问题是碳配额的分配，只能是按照...

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我说的，“骨料，这一根水泥行业的救命稻草已经不灵了”，有人不信。现在，看看专业人士怎么说：
信息分享：
1、记者观察 | 水泥行业仅靠“砂出重围“不可行网页链接
骨料赚的钱，只能是一个小小的补充，一些布局不合理（距离使用...

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关停2500吨/日水泥熟料生产线，山东带了个好头，以后，还会有很多省份跟进，如果全部关闭，可以压减产能20-30%，对水泥供给侧出清是个大好事，但拥有2500吨/日及以下生产线多的水泥公司，倒不是什么好事。
信息分享：山东：近年来压减熟料产能1888万吨，下一步关停7条2500t/d熟料线网页链接

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10天过去了，2024年7月22日，全国水泥价格指数同比上涨5.83%，长江流域水泥价格指数同比上涨12.75%，华东区域水泥价格同比上涨11.56%，同比涨幅没有太大变化，保持在了一个较稳定的上涨状态，验证了我“水泥涨价的基础还是比较扎实的。但对涨价的幅度不要期望太高”的判断。海螺水泥最大的市场区域...

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回复@一颗萝卜菜: 没有当下，哪来的未来？只有现在的水泥企业倒闭，海螺水泥才会收购到足够的产能，才有未来的垄断市场。//@一颗萝卜菜:回复@价投6688:那是未来，当下如何解释

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回复@清风扑面: 1、行业都是收缩行业，但企业不一样，钢铁行业找不出一家像海螺水泥这样具有超强竞争实力，把其他公司甩出好几条街的公司，其他公司倒的越多，海螺水泥越好。
2、钢铁行业不像水泥行业一样具有区域垄断性，钢铁价格受国际价格影响很大，再好的公司，都形不成区域垄断。而海螺水...

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回复@一颗萝卜菜: 通过价格战，过剩产能逐步出清，海螺水泥通过产能并购，继续扩大市场份额，整合区域市场，涨价增利。//@一颗萝卜菜:回复@价投6688:整体还是过剩，那海螺后面业绩的支撑是什么

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看到了吧，水泥价格才刚刚涨了一点点，又有企业在想扩大市场份额的事了，这就是我说的，对水泥涨价幅度和大部分水泥公司业绩增长的期望值不要太高的原因。这样挺好，按现在水泥可能涨价的幅度，海螺水泥 均价提升20-30元左右，年净利提升50亿左右，还是会有不少水泥企业处于亏损状态，水泥供给侧出...

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回复@阿冰投资第4年: 关于海螺水泥的逻辑，在我的雪球专栏里，说的比雪球上任何一个人都要更专业、更系统、更完整、更全面。只是你们这些人不肖花时间去了解，只想要一个致富代码和几个字的结果而已，反过来，又说别人不讲逻辑。在我的雪球里已是说的很清楚了，这是我个人的投资笔记，分析行业、个...

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回复@忘忧w4y: 海螺水泥五年内年净利能达到500亿/年以上，至于估值是多少，你自己给。网页链接//@忘忧w4y:回复@价投6688:价投哥，请教哈海螺水泥您估值多少？

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其实，海螺水泥现在所走的路，与拉豪这么多年来所走的路是非常相近的，都是收购+发展新业务+全球布局。且海螺水泥比拉豪有更强的资金收购优势（大量的现金和极低的负债率）和极强的竞争优势（无论国内外生产线，都拥有当地最低的生产成本）以及比拉豪更低的估值。这也是我一直坚信，水泥行业向下，...

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回复@价投6688: 价格战已经伤到部分企业的现金流了，所以，宁可丢市场份额也不能再降价了，大部分水泥企业重点从保市场份额转向保现金流，这就是最近水泥淡季逆势涨价的最主要原因。
信息分享：关注现金流 水泥企业当下的重点任务网页链接

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$海螺创业(00586)$ 分红月底到账，这是要给我分红继续低价买进的机会？

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上半年全国水泥产量同比下降10%，六月份全国水泥产量同比下降10.7%，说明，水泥需求也相应下降了10%。但从6月份开始，全国大部分区域水泥价格开始上涨，到目前为止，全国水泥价格同比上涨4.5%，长江流域水泥价格同比上涨10.1%。这说明了一个什么逻辑？
一、水泥价格已经到底，跌无可跌了，大部...

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到目前为止，还没有出预警公告的水泥股，也是市场上最强势的水泥股，更是符合或最接近我的选股逻辑的水泥股$海螺水泥(SH600585)$ $华新水泥(SH600801)$ $西部水泥(02233)$
网页链接{平台后期的水泥行业，如何投资？ 水泥行业进入平台期已经有近五年的时间，需...

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为什么是东北率先涨价，且涨的最猛。因为，东北产能过剩最严重，价格战打的最狠，东北的水泥企业，如亚泰集团$亚泰集团(SH600881)$ ，北方水泥都连亏几年了，快撑不住了。亚泰集团都要市值退市了，再不涨价，都玩完。他们的涨价，都是以大幅延长错峰生产时间，大幅压减产能，让渡市场份额为代价的...

水泥为什么涨价了？

每年这个时候，天气炎热，雨水多，非常不适合土建工程施工，所以，六、七、八月份，都是水泥跌价的时候，但今年却大不一样，六月份开始水泥涨价，七月份依然逆势上涨，到今天七月十三日，全国水泥价格同比上涨4.5%，长江流域水泥价格同比上涨10.1%，这样的水泥淡季涨价。在中国水泥历史上都是少见...

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还有几家水泥公司没发预减、预亏公告的，$海螺水泥(SH600585)$ ？$华新水泥(SH600801)$ ？$西部水泥(02233)$ ？看谁坚持到最后？