价投6688

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价值投资,66更88!做能力圈的事,投看得懂的公司;挖掘被市场低估的股票,赚价值回归的钱。 市场情绪波动是无法控制的,股票价值回归是不可阻挡的,坚守价值是股市制胜的法宝。 个人的投资笔记,分析行业、个股,皆为本人自用,不推荐任何人买卖个股,据此投资操作,责任自负。

价投6688回复的提问

请问塔牌集团的合理估值是多少❓怎样估值?

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海螺创业年报解读

1、净利24.6亿,每股收益1.36元,低于预期,主要原因是海螺集团非水泥业务下半年出现6个多亿不正常的大幅亏损,导致海螺创业少分得海螺集团3亿多元的净利(后面会有说明)
2、每股分红0,2元,低于预期,主要原因,一是34亿的债券到期赎回,二是花10亿购买了海创绿能10.5%股份,三是从海螺集团...

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回复@价投6688: 今日操作:海螺水泥A股分红到账,全部买入海螺水泥A,七月初,还会有海螺水泥H股的分红到账,到时是买A股还是H股或海螺创业,视到时股价而定,有人说,股票分红是要除权的,没什么好高兴的。那我问你,如果公司年年分红,分红金额大于公司市值,是不是除权后股票价格是零元,如果是...

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回复@价投6688: 海螺水泥A股分红己到帐,一只股票拿两次分红,股数还增加了10%,爽歪歪。//@价投6688:回复@价投6688:前天18.22元卖出除权后的海螺水泥H股,今天,23.93元买入含权海螺水泥A股,这轮操作,A换H再换回A,包括海螺水泥H股的分红,大约赚了20%左右的海螺水泥股数。目前,按市值计,持有...

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回复@被套傻的小散: 还算运气好。港股通的弊端,H股卖出后资金两天才能买A股。否则,当天卖,当天买,赚的会更多一些。//@被套傻的小散:回复@价投6688:换的好成功

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前天18.22元卖出除权后的海螺水泥H股,今天,23.93元买入含权海螺水泥A股,这轮操作,A换H再换回A,包括海螺水泥H股的分红,大约赚了20%左右的海螺水泥股数。目前,按市值计,持有50%$海螺水泥(SH600585)$ ,50%$海螺创业(00586)$ 。继续执行股价不涨,赚股数策略。还是那句话:我不看好水泥行业,...

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回复@看好股市的新人: 因为水泥涨价了。为什么今年水泥淡季涨价了?因为有人撑不住了,这么低价不敢卖了。新标准实施后大部分水泥企业生产成本增加,不涨价就要破产倒闭了。其实,涨价也救不了他们,等全行业利润回到300亿,大概率海螺水泥净利会去到150亿,甚至200亿,大部分利润,还是要被海螺水...

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去年一年,水泥行业利润320亿,海螺水泥净利104亿,也就是说,海螺水泥赚了全行业三分之一的利润。今年上半年,水泥全行业利润约35亿,海螺水泥净利约40亿左右,也就是说,海螺水泥一家企业上半年净利比水泥全行业利润还要多5亿左右,这是什么概念,大家细细品。
还是那句老话:我不看好水泥行...

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数据不错,谢谢[献花花][献花花]

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回复@阿拉斯加金矿: 一个行业,一家企业,起起落落是很正常的,没有任何一家企业的成长会是一条直线,只要这家企业足够优势,就能克服阶段性困难,波浪式前进,螺旋式上升的。 //@阿拉斯加金矿:回复@价投6688:pe不低 派息率也一般 行业也是夕阳 就看能不能供给侧

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这个逻辑,才是真正的价值投资。我就是按照这个逻辑,选出的海螺水泥,已经持有超过20年,而且,一直在不断加仓,往后,也还没有要卖的打算。

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回复@有用的股票: 两招制胜:1、成本足够低网页链接,别人不敢卖的价格海螺敢卖,别人卷不动了海螺还在卷,继续低价抢市场。2、资金实力足够雄厚,别人开不下去、把自己卷垮了,海螺来收购,继续扩充和完善市场布局。等到全行业水泥需求下降30-40%,大概率海螺水泥...

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长江流域水泥价格指数同比转正,这具有里程碑意义,去年的水泥价格,应该是今后多年的价格底部了,除非,煤炭、电力等水泥生产的原燃材料价格出现大幅下降,导致水泥成本成本大幅降低,但这是极小概率事件了。水泥新标准的实施,对水泥中熟料掺量提出了硬性要求,导致部分水泥企业要调整配方,提高...

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这个是海螺水泥的控股股东海螺集团与天山股份控股股东中国建材的合作项目,不是海螺水泥投资,与海螺水泥没有什么关系,真正受益的上市公司是持有海螺集团49%股份的海螺创业。这个合作项目的产品,基本上在海螺水泥和天山股份两家水泥行业巨头内部消化了,产品不愁卖,赚钱是肯定的。

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这轮水泥涨价的主要原因,就是水泥新标准的实施,对水泥中熟料掺量提出了硬性要求,导致部分水泥企业要调整配方,提高熟料掺量,生产成本增加10-30元左右,如果不涨价,亏损就要增加,亏多了撑不住,如果涨价,市场份额又会丢失。但是,海螺水泥的成本基本没变,因为海螺水泥的产品在新标准实施前...

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回复@价投6688: 为什么$海螺水泥(SH600585)$ 的股价越走越强势,因为,国家的产业政策对海螺水泥越来越有利,或者说,海螺水泥的战略决策非常契合国家的大政方针,引领水泥行业的未来。水泥行业会越来越收缩,但海螺水泥必定越做越大,越做越强。看看水泥行业产能第一的$天山股份(SZ000877)$ ,产...

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回复@价投6688: 原文还有“鼓励水泥领军企业开展跨区域、跨所有制兼并重组”。好像也是说给海螺水泥听的吧,现在,价格战打到这样,大多数水泥公司都是资金紧张,发工资都难,哪还有什么余粮来并购重组,只有海螺水泥才有这个实力。//@价投6688:回复@万物乾坤:这是原文“(一)强化激励约束。提升...

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回复@万物乾坤: 这是原文“(一)强化激励约束。提升水泥行业管理精细化水平,实施差异化产量调控,支持能效达到标杆水平且环保绩效达到A级的水泥企业充分释放产能。支持水泥企业统筹实施节能降碳和超低排放改造。综合考虑能耗、环保绩效水平,完善高耗能行业阶梯电价制度。研究对能效未达到基准水...

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回复@价投6688: 国家政策,对海螺水泥越来越有利。海螺水泥,是优质产能占比最高的水泥公司,也是最具竞争实力的水泥公司‘’
国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》(下称《行动计划》)。《行动计划》提出,...

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如果大伙能把亚洲水泥的私有化否决掉,大股东迫于无奈,也许3、4元钱左右一股就会把股份卖给海螺水泥了,毕竟大股东是个深绿,在大陆已经不受待见,越往后越不利,还是早点走人为好。亚洲水泥归海螺水泥后,马上就会赚钱,业绩回升,随之而来的就是股价上涨,对中小股东是好事。

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其实,$亚洲水泥(中国)(00743)$ 在打一个如意算盘,0.275PB私有化,然后,0.5PB左右卖给海螺水泥,亚洲水泥的市场区域与海螺水泥高度重叠,已经被海螺水泥打到亏损,长期坚持下去,并不是好主意。二级市场股价这么低,想卖也卖不了好价钱,股权复杂,海螺水泥也不喜欢收。如果私有化后,一家纯净的...

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回复@行思独立: 网页链接//@行思独立:回复@价投6688:大哥,水泥价格最近涨没有?网友说涨了。