1、净利24.6亿，每股收益1.36元，低于预期，主要原因是海螺集团非水泥业务下半年出现6个多亿不正常的大幅亏损，导致海螺创业少分得海螺集团3亿多元的净利（后面会有说明）
2、每股分红0,2元，低于预期，主要原因，一是34亿的债券到期赎回，二是花10亿购买了海创绿能10.5%股份，三是从海螺集团...
价投6688
价值投资，66更88！做能力圈的事，投看得懂的公司；挖掘被市场低估的股票，赚价值回归的钱。 市场情绪波动是无法控制的，股票价值回归是不可阻挡的，坚守价值是股市制胜的法宝。 个人的投资笔记，分析行业、个股，皆为本人自用，不推荐任何人买卖个股，据此投资操作，责任自负。
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价投6688回复的提问
@价投6688[¥18.88] 请问塔牌集团的合理估值是多少❓怎样估值？
他的全部讨论
三五年前，水泥行业虽然已经是产能过剩，但通过错峰生产，控制产能发挥，市场协同，水泥价格一直控制在相对高位，水泥企业业绩普遍都不错，特别是像海螺水泥、华新水泥等优秀的水泥企业，更是赚的盆满钵满，富的流油，让很多行业都羡慕不已，自叹不如。可是，从2022年开始，行业掉头向下，一年不如...
回复@静等花开在路上: 上一轮的郭总时代的产能并购，确实是被中国建材横插一杠，出高价收购给搞黄了。但也给中国建材埋下了一颗炸弹。一千多亿的负债，几百亿的商誉、几百亿的存货，几百亿的应收账款等着计提。所以，这一轮，中国建材已经无力搅局，海螺水泥可以不紧不慢的收购，看准了再买，买在...
经常有人问，现在水泥已经产能严重过剩，海螺水泥等大企业还在到处寻求产能并购，买这么多的过剩产能干什么，这不是浪费钱吗？其实，这不是浪费钱，而是着眼企业长远发展，行业恢复健康运行的重要举措，是负责任的大企业有担当只选，也是为公司股东创造更多利益的唯一之选。
产能并购的好处，...
回复@价投6688: 过去，水泥企业是各地方的盈利大户，纳税大户，财神爷，地方政府都不希望外地企业来并购，现在，很多水泥企业已经开始亏损，成为地方政府的负担，财政补贴没钱，工人失业找麻烦，所以，态度开始180度改变，希望大企业来并购重组，帮助救活企业，协同市场，提高价格，减亏增利。所以...
今天继续下跌，回购又上百万股级别了，还是那句话，跌多点，跌久点，回购就会更多一点，对海螺创业的价值提升会更有利一点。
又一家亏损的，价格战再打下去，卖厂的就会越来越多，地方政府的论调都已经变了，过去是地方保护，不让外人来买厂，现在，是鼓励海螺、华新等龙头企业兼并重组。海螺水泥再狠一点，价格战不要停......
信息分享：变天了！多地鼓励华新、葛洲坝、海螺等水泥厂实施兼并重组！网页链接
$中国建材(03323)$ 比去年同期多亏7亿多，看来，$天山股份(SZ000877)$ 也不妙。
$海螺创业(00586)$ 这个不错，控制价格，继续回购，虽然量少点，但占今日总成交量的比例不小了![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
$海螺创业(00586)$ 今天才买76.7万股，太少了。不过，港股大跌，它却涨了，还有这么多大单，谁买的？有新玩家进来，还是海螺集团又增持了？
这个$山水水泥(00691)$ ，2000股，一千多块钱，就砸了15个点，与$中国天瑞水泥(01252)$ 没有太大差别了，远离亏损水泥股......
不急，慢慢来，买的价格低一点，就可以买的更多一点，我们股东更合算一点。期限到了可以继续续期，每年年度股东大会都有授权的，回购不超过10%由董事会决定。
回复@价投6688: 回购注销以后，你对公司的权益增加了，以后，如果分红比例不变，或者说，分红的总金额不变，你每年获得的分红都提升了，是每年，而不是某一年，这就是好处，//@价投6688:回复@AmeLuff:[已修改]回购注销，就相当于公司拿分红的钱帮你买入股票，让你增加对公司的...
回购注销，就相当于公司拿分红的钱帮你买入股票，让你增加对公司的权益，这种买入股票，不需要交税，分红港股通要交20%红利税，所以，公司帮你买，比你自己拿红利买便宜了20%。当然，回购只能买海创自己的股票，不能拿分红去买了其他股票，对于提升海创的价值更有利，管理层和员工手中持有大量海创...
继续干，不要怂$海螺创业(00586)$
回复@才许: 我是从来不预测股价短期走势的，只看基本面。基本面持续向好，就够了。股价短期涨不涨没所谓，涨早涨迟不在乎，涨有涨的应对，不涨有不涨的操作。短期涨多了会卖点，短期不涨，有钱就继续买入，一切随缘。最好的逻辑就是先攒股数，后涨股价，赚取双击的收益。//@才许:回复@制空权:这些...
信息分享：国常会研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作网页链接
研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作。抓好重大工作任务、重大改革事项的落实落地，推动科技创新和产业创新深度融合，加强区域协调联动，着力深化改革扩大开放，以更加务...
不错，只要跌到5.5元以下，就会出手回购，所以，前段时间就说了，希望海螺创业跌多点，跌久一点，这样，就会回购更多一点，对公司的长期价值会更好一点。
回复@勿增实体: 天山股份最大的问题，就是负债率太高，成本太高，水泥业务是亏损的。现在靠的就是用水泥厂的矿山资源大量生产骨料赚取微薄的利润续命，这些大部分靠收购来的私营企业水泥厂本身矿山资源就不足，又缺钱买新矿山，这样搞下去，最早矿山枯竭的就是它。//@勿增实体:回复@价投6688:按照...
继续买矿，得矿山者得天下。未来，水泥行业的竞争，就在于矿山资源的竞争。特别是现在，很多水泥企业为了度过当前行业低谷的难关，大量消耗现有水泥厂矿山的石灰石资源生产骨料，赚取微薄的利润来续命，成几倍的速度加快消耗着本来就不多的矿山资源，又没有钱买新矿山，等你熬出头来，矿山资源又没...