下日日不断之功

讨论

回复@OnlyonceFastisslow: 找到了，非常感谢//@OnlyonceFastisslow:回复@下日日不断之功:网页链接 中国货币网-中国外汇交易中心 上海清算所复杂点，先要搜索查到债券简称或代码。

讨论

回复@OnlyonceFastisslow: 找到上海清算所官网了，可以查不到海螺集团的财务报表；全国银行间同业拆借中心，连官网都没找到。 老师能不能指点一下怎么查//@OnlyonceFastisslow:回复@价投6688:一、海螺集团、国贸集团、安梁地产、建工集团.....只要是独立法人子公司，且发行了债券，上海清算...

讨论

回复@无法冷却: 海创没有一季报，海水快出了，难看是预期之内的，希望到时候能够大跌//@无法冷却:回复@明心见性mh0:等一季报出了先吧，一季报会很难看

海螺创业投资分析——24年业绩会如何？

这几天都在写海创的好消息，其实，基本确定的坏消息也是有的：24年业绩下降时大概率事件：
联营公司利润下滑
说白了就是海螺水泥，今年估计利润继续下滑。 一图胜千言，请看水泥价格，目前同比下滑31%。
去年海创对应的海水利润大约20亿，今年能有多少呢？ 反正这两天天瑞水泥，中国建...

讨论

回复@倪若安好: 7月4号除权，26号付息//@倪若安好:回复@下日日不断之功:海螺今年啥时候分红啊

讨论

回复@二驸马: 有个说法是在减少投资，不过目前没研究到这里。退一步讲，不妨把它看成下一个垃圾发电，5年时间成长成为全国前五，并且贡献稳定收益//@二驸马:回复@下日日不断之功:除了不少贷款利息要还，还有新能源业务投入，也是需要大量资金且利润率很低，短期内现金流难以改善

讨论

回复@若水515: 3%的资金成本很低，不还也无妨。今年分红才3亿，以后即使还贷款，分红潜力比这个也大多了//@若水515:回复@下日日不断之功:那200多亿贷款不还了？折旧就是贷款本金的来源

讨论

回复@二驸马: 同感//@二驸马:回复@下日日不断之功:水泥去产能和需求改善都不是短期内能等到的，来自集团的分红就几年内改善不了

讨论

回复@望月重良12345: 目前贷款大约230亿，利息大约7亿。垃圾发电板块的折旧摊销，简单讲就是在40年的经营期内回收初期投入，估算的话就是每年折旧总资产的1/40//@望月重良12345:回复@下日日不断之功:请问折旧摊销是什么原理，另外贷款利息一年的支出大概会去到多少

讨论

回复@浪迹天涯之洞神: 就是因为有这些不挣钱的业务，股价才这么低。计提亏损并退出业务的话，股价不一定会下跌。当然预测股价是不可能的//@浪迹天涯之洞神:回复@浪迹天涯之洞神:如果计提公司亏损，你看股价会不会腰斩

讨论

回复@太平是福: 港股通买入，其实希望少分些。还在想中海油要不要逃权//@太平是福:回复@下日日不断之功:海创目前最大的问题是分红特别抠们，ROE这么低，留着现金干吗？高层是不是又要乱投资？ 只要管理层愿意提高分红率，这些疑问就能解决了。

讨论

回复@数字的背面: 写了个文章聊这个问题//@数字的背面:回复@下日日不断之功:“垃圾发电现金流稳定”。这个要存疑吧？

讨论

回复@愚乐者: 水泥今年肯定更差，三年尺度如何难讲，再长一些看的话，海螺不会差。垃圾发电垄断性质决定了不会很好也不会很差//@愚乐者:回复@下日日不断之功:但企业发展前景真的不看好。更像烟蒂股而已。

讨论

回复@浪迹天涯之洞神: 新能源总资产也就28亿，全亏光也不用眨眼一下。毕竟480亿的公司现在只卖90亿，亏光了也是450亿卖90亿，二折大甩卖//@浪迹天涯之洞神:回复@下日日不断之功:新能源计提几十亿亏损就出清了

讨论

回复@听风行乎: 这两年分红少，跟海螺水泥的盈利下降直接相关吧，并不一定是海螺集团在其中搞了什么事。现在有种叙事说是港股就是股息定价，长远看来不会一直这样吧。过去就有H高于A的时候，相信以后也一定会有//@听风行乎:回复@下日日不断之功:本人前些日子写了几句话，分析海创的三大误区其中一...

海螺创业投资分析——垃圾发电是不是个现金流稳定的生意？

昨天我在文章中提到，海螺创业的主营业务垃圾发电是现金流稳定的生意，有人提出不同看法。今天我从两方面再仔细说明。
业务的特性
垃圾发电业务有下面的几个特点，决定了其就是稳定的生意：
1. 政府刚需属性：垃圾发电项目通常与地方政府签订长期特许经营合同，由政府支付垃圾处理费，...

海螺创业投资分析——资金成本

海螺创业目前的估值特别低，这个数据有多低估？可以简单地如此描述：
• 公司总资产：大约800亿
• 公司净资产：大约480亿
• 公司总市值：大约90亿人民币
• 公司23年净利润：大约27亿人民币
• 公司23年分红：大约3.3亿人民币
这是什么概念？
• 光看分红，3.7%，已...

海螺创业投资分析——垃圾处理板块业绩展望观察

海螺创业年度业绩公告之后仍在下跌，目前离历史最低点只有2%的空间，同时PB0.19，PE3.61，估值真心是低。 对比目前标杆公司，越看越觉得现价进入非常安全。
对比标的状况PB万科H负面消息谣言四起0.17碧桂园H传言清盘0.08海螺水泥H海创大量持股0.43光大环境H垃圾处理同行0.36海螺创业
0.19<...

海螺创业投资机会分析——两天20%，值得如此暴跌？

好久没有写海螺创业了。前两天出了23年财报，收入较去年增长1.5%，净利润下跌36%，主营业务净利润下降12.5%，分红下降50%。
这样的成绩单，算了爆了雷，市场也毫不客气的，前天股价-15%，昨天继续-5%，两天合计下跌了20%。
那么问题来了，这样的业绩到底什么水平？是否值得如何的暴跌，抑...

中海油投资分析之——盈利能力发展趋势猜想

我们知道，中海油上市公司是专注于上游油气勘探、开发和生产的公司，影响其盈利能力最主要的几个因素分别是：
• 产量
• 油价
• 汇率
• 成本
前两天23年年报出来，可能是盈利及股息数据相对去年有所下跌，盘中曾经大跌6%，近两年良好的上涨势头也有了些放缓。接下来股价如...