肥拱公

肥拱公

肚皮前拱 越拱越肥 怎么那么可爱!

他的全部讨论

讨论

@肥拱公: 当然反过来说,还是蛮看好A股中周期的牛市的:一个是存量沉淀的货币基金很大,房地产预期不再后作为大类资产没法沉淀资金,第二是悲观预期的一致性确实很强。我们和日本不可比的地方在于外汇管制,大量资金出不去的,始终要落在某个人民币计价的境内大类资产上。
当然负面是现在风偏...

讨论

看最近超长期国债发行和收益率继续上行,个人朴素的认知觉得:扩大货币需要落在一个能实现有效支出,提高资本投入的板块和资产大类上,否则还是造成大额货币沉淀在银行账户里。
民间资本支出提升与投资意愿需要看到一个明显的“羊毛“可薅,就像投资一样,再好的逻辑也要最终沉淀在一个标的选...

讨论

如果要看,现在更应该看china growth和us deep value。没人的地方多alpha。

讨论

回复@PaulWu: tepper还有个优点,说的和做的确实一样。还记得22年那个cover美股空仓的操作和放炮。//@PaulWu:回复@扶苏1989:1957年,泰珀出生在宾夕法尼亚州匹兹堡市的一个犹太家庭,他爸爸是一名会计师,妈妈是一名小学教师;靠投资和管理基金赚到的身家,相比其他大佬更像我们普通人。

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ 不愧是david tepper

讨论

回复@管我财: 加上置富 阳光//@管我财:回复@肥拱公:不止一只

讨论

回复@管我财: 果然是泓富[可怜]//@管我财:回复@不知所以的水熊:DFC,香港沒有新增乙丙級寫字樓。今年寫字樓租金已經穩定,如果大家喜歡上網查租金也是可以的,不過要明白上網查的租金並不包含管理和冷氣費,所以並不是真正的租金。一般甲級寫字樓管理費+冷氣費差不多6-7元。這個網站可以查到香港所...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $主力组合FuninUS(ZH3167461)$ 的仓位。

简单记录下对几个港股REITS的思考

之前把几个REITS的代码发给家里的猪猪,希望能帮忙拱出一些结论,但是猪猪好像忙于吃食没有太好的反馈,于是只能自己来了,发现还是有点难度。
主要考虑的REITS是如下几个:435、778、808,也就是阳光、置富和泓富。一方面是希望缩小分析范围,聚焦于本港,另一方面是剔除掉几个过于综合或者甲...

讨论

回复@只跨一尺栏: 阳光利率掉期到期后融资成本上得太快以前吐槽过,冠君甲级写字楼占比太大,感觉财主更看好乙类。泓富有可能,但是融资成本这四家里最高的Hibor+1%了,置富也可能但是流动性还好应该不会不敢说?各有各的问题,那就猜是置富或者泓富了。[吐血]//@只跨一尺栏:回复@管我财:我来说吧...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $主力组合FuninUS(ZH3167461)$ 的仓位。

讨论

回复@STH_: 静逸书里体系有一点是估值不敏感,只要够优秀。那确实 过去三年是比价的时段 毕竟美元无风险利率接近5%//@STH_:回复@肥拱公:开着,但近三年业绩不太理想[捂脸]

讨论

他们fund还开着呢吗 确实是本好书

讨论

或许主要来源于质量合格后,有没有味道差异。盲喝喝不出来区别很难有溢价,那就是拼渠道了//@非完全进化体:回复@小书生大作为: 基本认可。就拿白奶来讲,品牌更多是信息不对称,对于品质缺乏信心的产物。
如果像发达国家一样,奶源丰富,品质都有保证,消费者认知充分,就会趋向于白牌化,品牌...

讨论

估值高的东西,不能犯错误,一点不如意就会崩。估值低的东西,不能有利好,但凡看见一点希望的thesis就有可能涨。这就是估值不同带来的利好/利空不对称性。

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $低估值高成长1号(ZH926449)$ ,当前净值8.7594。

讨论

A50是个有趣的东西。不同的A50值得看下,编制各有各的可看之处

讨论

换些港股高股息到伊利了,但确实有的票之前没动现在刚开始涨。一年发一次股息确实会造成资金时间成本的不均匀分布啊#伊利股份#

讨论

回复@STH_: 按现在国内利率债基准 这个估值是真的低//@STH_:每股分红1.2,按去年股息率4.24%,按今年业绩估计能破4.5%。分红比例从维持多年的70%提升到73%了,之前投入的新项目资本开支很快告一段落,提升到75%分红率还会远吗[鼓鼓掌]国内的大白马不该是现在的定价

讨论

这么好的文章没人看可惜了