肥拱公

讨论

$台积电(TSM)$ 逐步减一点了

讨论

$露露柠檬(LULU)$ china sales基本上1/3李宁了，这个客单价和sku下不好搞，希望别price in china growth了

讨论

$深圳高速公路股份(00548)$ 除净日没有公告是什么时候？

讨论

然后还得提防自己是“为了不合群而不合群”，一感觉要合群，“啪”一下给卖了…//@陈嘉禾:回复@超弦小提琴: 简直太特喵的难了

讨论

$亚洲水泥(中国)(00743)$ 又来私有化了吗

对顺丰房托的一点思考

主要持有四个物流物业（货仓及产业园）：青衣、长沙、佛山、芜湖。总基金数目： 810,999,999个；现价：2.60 HKD。总市值=总基金数目X现价= 2,108,599,997 HKD
上一财年每基金单位派发：0.2866HKD。以上一财年计税后股息率：0.2866/2.60HKD=11.02% （REITS免税）
2021年上市，发行价约5HKD...

讨论

@肥拱公: 当然反过来说，还是蛮看好A股中周期的牛市的：一个是存量沉淀的货币基金很大，房地产预期不再后作为大类资产没法沉淀资金，第二是悲观预期的一致性确实很强。我们和日本不可比的地方在于外汇管制，大量资金出不去的，始终要落在某个人民币计价的境内大类资产上。
当然负面是现在风偏...

讨论

看最近超长期国债发行和收益率继续上行，个人朴素的认知觉得：扩大货币需要落在一个能实现有效支出，提高资本投入的板块和资产大类上，否则还是造成大额货币沉淀在银行账户里。
民间资本支出提升与投资意愿需要看到一个明显的“羊毛“可薅，就像投资一样，再好的逻辑也要最终沉淀在一个标的选...

讨论

如果要看，现在更应该看china growth和us deep value。没人的地方多alpha。

讨论

回复@PaulWu: tepper还有个优点，说的和做的确实一样。还记得22年那个cover美股空仓的操作和放炮。//@PaulWu:回复@扶苏1989:1957年，泰珀出生在宾夕法尼亚州匹兹堡市的一个犹太家庭，他爸爸是一名会计师，妈妈是一名小学教师；靠投资和管理基金赚到的身家，相比其他大佬更像我们普通人。

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ 不愧是david tepper

讨论

回复@管我财: 加上置富 阳光//@管我财:回复@肥拱公:不止一只

讨论

回复@管我财: 果然是泓富//@管我财:回复@不知所以的水熊:DFC，香港沒有新增乙丙級寫字樓。今年寫字樓租金已經穩定，如果大家喜歡上網查租金也是可以的，不過要明白上網查的租金並不包含管理和冷氣費，所以並不是真正的租金。一般甲級寫字樓管理費+冷氣費差不多6-7元。這個網站可以查到香港所...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $主力组合FuninUS(ZH3167461)$ 的仓位。

简单记录下对几个港股REITS的思考

之前把几个REITS的代码发给家里的猪猪，希望能帮忙拱出一些结论，但是猪猪好像忙于吃食没有太好的反馈，于是只能自己来了，发现还是有点难度。
主要考虑的REITS是如下几个：435、778、808，也就是阳光、置富和泓富。一方面是希望缩小分析范围，聚焦于本港，另一方面是剔除掉几个过于综合或者甲...

讨论

回复@只跨一尺栏: 阳光利率掉期到期后融资成本上得太快以前吐槽过，冠君甲级写字楼占比太大，感觉财主更看好乙类。泓富有可能，但是融资成本这四家里最高的Hibor+1%了，置富也可能但是流动性还好应该不会不敢说？各有各的问题，那就猜是置富或者泓富了。//@只跨一尺栏:回复@管我财:我来说吧...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $主力组合FuninUS(ZH3167461)$ 的仓位。

讨论

回复@STH_: 静逸书里体系有一点是估值不敏感，只要够优秀。那确实 过去三年是比价的时段 毕竟美元无风险利率接近5%//@STH_:回复@肥拱公:开着，但近三年业绩不太理想

讨论

他们fund还开着呢吗 确实是本好书

讨论

或许主要来源于质量合格后，有没有味道差异。盲喝喝不出来区别很难有溢价，那就是拼渠道了//@非完全进化体:回复@小书生大作为: 基本认可。就拿白奶来讲，品牌更多是信息不对称，对于品质缺乏信心的产物。
如果像发达国家一样，奶源丰富，品质都有保证，消费者认知充分，就会趋向于白牌化，品牌...