牛意思Lewis

牛意思：巴菲特之道在中国可行吗？- 2. 特斯拉与比亚迪

“直说吧：传统投资管理的世界已经不可挽回的崩塌。To be blunt: the world of conventional investment management is irretrievably broken”
- James Anderson 致投资人的第22封信，也是最后一封信。
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巴菲特之道在中国行不行？或长期价值投资能不能在A股...

牛眼观车：在南山感受新能源汽车与智能网联

在深圳南山感受新能源汽车和智能网联，巨大变化很可能是在汽车之外：
- 电能终将占据终端能源消费的主要部分。再纠结于油箱和续航里程之类话题，如同移动互联来临时，担心功能手机的按键寿命和待机时间。
- 清华电机系教授介绍电驱动的最新发展，可能比汽车系更懂未来之车和底盘；
- ...

点亮大家的灯
$比亚迪(SZ002594)$
最新回应：愿与同行免费分享技术及专利
“比亚迪在过去十几年，已申请了多项与蒸汽排放有关的技术专利。比亚迪PHEV双电机串并联动力架构与常压油箱的蒸发排放系统的组合方案是新生事物，我们积累了丰富的燃油蒸发系统软硬件解决方...

回复@andyding: 11.77元应是长城汽车的合理估值
～2023年预期利润66亿X15倍P/E=1000亿
～目标价11.77=市值1000亿/股本84.9亿
从混乱的经营方式，纯电车BEV缺乏竞争力和企业家的格局来看，也只能给个制造业的估值。长城的插混PHEV也未经市场验证。
首先，没有成长性，15倍左...

回复@jjg低价股猎手: 要与时俱进，中国汽车出口去年超过德国，今年一季度超过日本，已经是世界第一啦
*日本汽车工业协会数据，2023年一季度，日本汽车出口量为954,185辆，同比增长5.6%;
*中国海关总署数据，2023年一季度，中国汽车出口量为106.9万辆，同比增长58.1%。
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阻挡中国车型进入全世界前5名的障碍，主要就是内斗，和油箱没太大关系。
~ 全世界2023年1季度汽车销量前5：特斯拉 Model Y + 4款 丰田车。
~ 第5名凯美瑞，1季度不过卖出16.6万辆。这个可是全世界销量。
~ 中国销量第一的“宋”，2023Q1是141,415辆；如果冠军版定价再努力下，本是有...

一代人有一代人的命运。 DNA决定成败，新能源车的王者未来是$比亚迪(SZ002594)$ 还是$特斯拉(TSLA)$，可能还在进行中，但一定不会是丰田！ 丰田章男经常说“我喜欢有汽油味的车”；马斯克是码农出身，相信软件吃掉世界；王船夫最会做环保电池的，据说当着投资人的面喝过电解液。。。

回复@饺子233: 汽油是真挥发。。。
还是转个因崔斯汀的：
“长城作为一个专业车企，一顿全面检测，最后举报了一个环保方面的问题~”
好危险：长久不用的汽油挥发，对外面大气有害！
$长城汽车(SH601633)$ 的传统燃油车一个月不开，难道不挥发吗？//@饺子233:回复@牛意思Lew...

麦当劳举报肯德基炸鸡致癌，肯定是为了消费者安全 $长城汽车(SH601633)$ vs. $比亚迪(SZ002594)$

回复@vilic: 比亚迪送给长城一锭金子；长城回礼一个包子！//@vilic:回复@国产特色有机后浪:这个商标，对比亚迪来说不痛不痒的；魏是长城的独立品牌，之前只能用魏派这个不伦不类的商标。孰轻孰重，你自己没点数？

当年王船夫将 "魏" 品牌送给魏建军；
如今长城产品竞争不过．还了个举报 !
～自毁长城，不是别人！困境中，更显企业家的格局和人品
$比亚迪(SZ002594)$ $长城汽车(SH601633)$

长城以德报怨，必有回报 当年王船夫把“魏”品牌免费送给魏建军，何等胸怀； 如今长城车卖不动，背后搞举报同行的手段，何等下作！ $长城汽车(SH601633)$ $比亚迪(SZ002594)$

燃油车崩塌与新能源车成长12- 深圳的现在，其它城市的未来？ “纯电28%/插混24%”

燃油车崩塌与新能源车成长12- 深圳的现在，会不会是其它城市的未来？ “纯电28%/插混24%”
乘联会昨天发布的《2023年4月新能源乘用车区域市场分析》，分区域分析了下乘联会的数据，还是有洞察：
- 中国新能源渗透率在多数特大型城市已超过40%。深圳现在“纯电28%/插混24%”整体过半渗透率...

回复@火锅豆腐: 这个要看占二级市场的持仓市值的比例。
不同大类资产，不能放在一起算。
对于流动性良好的二级股票，老巴把一半的钱押在$苹果(AAPL)$
巴菲特这个操作其实也是致敬格雷厄姆。
他老师在退休前，也是重仓AT&T $ATT(ATT)$ //@火锅豆腐:回复@牛意思Lewis:...

回复@Wdnmd123: 老巴好像说过：绝大多数人因为不懂，才分散投资。 依靠分散投资还不如直接买指数。 $道琼斯指数(.DJI)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $沪深300(SH000300)$//@Wdnmd123:回复@牛意思Lewis:分散的目的是活下去，但是要成功还是得集中力量，不冲突

回复@陈达美股投资: 按这个逻辑，巴菲特其实不懂投资和风控
～2023Q1 股票持仓3251亿美元，持仓苹果的市值约为1509亿美元，比重居然是46.4%。
奥马哈的老头子 一不懂分散风控，二不会做波段控制回撤，居然成了炒股世界首富//@陈达美股投资:回复@陈达美股投资:蓓蓓发公众号了，...

日系车未来的衰落可以从丰田最近的EV投入新闻看出来：到2030年，5万亿日元约是365亿美元，这还是追加以后的，只是大众的1/5
基本没有可能追上中国的$比亚迪(SZ002594)$，还有新势力的产品啊。
“丰田在5月10日宣布在2030年前向EV投资5万亿日元，比此前计划追加1万亿日元。
包...

从短期看，大佬亦凡人；从长期看，凡人难握住
~ 抱团 $苹果(AAPL)$ ，$微软(MSFT)$ ，$英伟达(NVDA)$ ，老巴可乐/运通不变，但也有一半市值压在苹果上了。
~ 多数持股大体趋同，将来大概率会同涨同跌。
~ 卖出硅谷银行的几个，也是持有硅谷银行的老炮。
#万里牛行#

牛眼观车：中国成为世界汽车出口第一大国

“只要是按人头计算的消费品，中国都会是第一大市场，有机会成为世界第一大生产国”- RB 2002年
疫情结束的第一年，中国大概率已成为全球汽车出口的第一大国。
*日本汽车工业协会数据，2023年一季度，日本汽车 出口量为954,185辆，同比增长5.6% ;
*中国海关总署数据，2023年一季...

长城的尴尬营销和宽广格局，可以写进哈弗商学院的案例 文笔真不错，$长城汽车(SH601633)$ “节节败退之时也同样有迹可循。其中三个字占据了主要原因，可以是“新能源”，也可以是“比亚迪”。。。四个字 “比亚迪·宋” $比亚迪(SZ002594)$

燃油车崩塌与新能源车成长11 - 替代会在“10-15万”价格带加速

“2022年全球销量前两位的丰田RAV4/卡罗拉，在中国被挤到了第20名/第15名"
这两天仔细看了中汽协的价格带，和乘联会的4月销量排行榜，感觉乘用车竞争更为惨烈的日子在加速来临。
- 中国新能源车替代燃油车是从“30-40万” 和 “15-20万”两个价格带切入，现已占据一半的市场。
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