牛意思Lewis

李录的喜马拉雅 与 段永平的 H&H，到底哪家强？或 谁更巴芒？

李录的喜马拉雅 Himalaya 与 段永平的 H&H，到底哪家强？
“这是一个披露的季节，空气里都是新高的味道，不涨的组合是可耻的。” - 🐮2024.5
到了合适时间，窥探一下中国人里面价值投资的两大巅峰，李录和段永平的组合和策略：
~ 对于有主动投资能力的顶级投资者，分散投资只...

讨论

金钱与智慧之间存在着似是而非的联系。
霍华德·马克斯的洞察:
“当人们变得富有时，其他人会认为这意味着这些人很聪明；当投资者取得成功时，人们往往会认为他们的聪明才智可以在其他领域也有见地，就连成功的投资者自己也会有这种感觉。”
~~~~~~
“投资者的成功可能是一连串幸...

讨论

回复@雪茄的寒武纪: 《世界的16%与中国的41%》是昨晚写的，更新半年数据。
《新能源车的增长进入停滞了吗? －欧美中2023全年对比》是半年前写的。
结论，逻辑和框架不变
#万里牛行#
$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$//@雪茄的寒武纪:回复@牛意思Lewis:你的文章还真是常看常...

讨论

从东方港湾出发，观西方星辰大海 不管是茅台，还是英伟达。 能赚到钱，才是衡量水平的唯一标准。 无问西东。。。 @但斌 $贵州茅台(SH600519)$ $英伟达(NVDA)$

讨论

2024年的一半已过去啦，用《网页链接{牛眼观车：世界的16%与中国的41% - 新能源车在全球的增长停滞了吗？-2024 1H}》
更新下《网页链接{牛眼观车：新能源车的增长进入停滞了吗? －欧美中2023全年对比》 }的观点。
2024年6...

牛眼观车：世界的16%与中国的41% - 新能源车在全球的增长停滞了吗？-2024 1H

“纯电动汽车最多只会占据30%的市场份额，剩余大部分市场份额将由混合动力汽车、氢燃料电池汽车和燃油车占据。” - 丰田章男 2024年1月23日
为什么中国的新能源车渗透率能达到41%，而全世界只有16%？
(本文是《牛眼观车：新能源车的增长进入停滞了吗?》的半年更新{牛眼观车：新能源车的增长进入停...

讨论

回复@雪茄的寒武纪: 根本原因还是不适应市场需求。2024年下半年开始，新能源汽车渗透率占比会过半，传统燃油车ICE市场越来越小，明年可能在30%以下。
除了特斯拉，美系只剩下3%左右的份额，通用和福特的新能源车在中国没有竞争力，只能逐渐退场。。。
#新能源汽车# #万里牛行#$特斯拉(TSLA...

牛眼观车：自主品牌加速增长到56.5%；德系维持19.4%，日系占14.9%，美系6.7%；韩法基本退出市场。

乘联会发布2024年上半年各国别市场份额变化，可以看到:
2021年以来自主品牌的兴起，给外资品牌带来巨大的冲击。
1). 整体市场为983.9万辆，增长只有3.2%，但自主品牌增长17.8%，以555万辆占据56.5%的份额。
在2021年，自主品牌只占据41.2%的份额，3年时间份额提高了15.3%。
2)...

动物性，人性 与 半分神性 ~ 熊市的自我修养

一跌就跑，涨点就卖。。。动物性战胜人性，丢失了神性。
~~~~~~~~~~~~
人是自然进化和文化进化的产物。
李录在《文明、现代化、价值投资与中国》对人的本性的洞察，可以更好的理解股民的贪婪与恐惧。
“当我们认为自己在理性思考时，实际上是通过感情在思考，人从根本上来说是感情...

讨论

下半年第一周，中国新能源车渗透率批发56.9% ，占比妥妥超过一半。
(批发 新能源 11.1万辆/ 乘用车 19.5万辆，2024年7月1日-7日)
2024年5月的世界新能源车渗透率18.2%。
~世界汽车销量达到727万辆， 同比下降1%；
~世界新能源乘用车销量132万辆，同比增长20%。
乘联会披露:

讨论

因吹丝听。。。 不同的年代，同样的节奏

讨论

网页链接{2024中国啤酒T5峰会召开 行业高端化方向未变 本报记者 谢岚 见习记者 梁傲男7月6日，2024中国啤酒T5峰会召开。此次峰会汇聚了 华润啤酒 、 青岛啤酒 、 百威... - 雪球 (xueqiu.com)} $青岛啤酒(SH600600)$ $燕京啤酒(SZ000729)$ $华润啤酒(00291)$

讨论

6月份中国新能源车渗透率 零售48.4% /批发45.3%
批发销量超两万辆的车型有17个，比亚迪占7 个: 第1，第2，第4，第5，第8。。。
$比亚迪(SZ002594)$$特斯拉(TSLA)$#万里牛行##新能源汽车##比亚迪#
6月乘用车批发销量超两万辆的车型有17个，
比亚迪宋：70,219辆、比亚迪秦：48,350辆...

讨论

回复@Bill20200302: 2%的银行理财有人买，4.6%分红的优质蓝筹有人卖 大多数人都失去了动物精神。。。厌恶不确定性 $青岛啤酒(SH600600)$ $燕京啤酒(SZ000729)$ $贵州茅台(SH600519)$//@Bill20200302:回复@牛意思Lewis:港股市盈率才13.6倍，还有4.6%的分红，真心便宜！

讨论

啤酒的T5 ~ 最需要泡沫的提醒大家理性
青岛啤酒的市盈率都跌到21倍，实在便宜。
~目前中国酒业已不可避免地进入价格理性、饮酒态度理性，喝什么酒理性的“三理性时代”
华润啤酒、青岛啤酒、百威中国、燕京啤酒、嘉士伯中国等T5企业负责人参会。
$燕京啤酒(SZ000729)$ $青岛...

牛眼观车：比亚迪比特斯拉更有机会挑战丰田/大众

比亚迪有机会成为比肩大众丰田的千万级车企。
~ 整车企业的三个世界：奔驰/宝马+特斯拉；丰田/大众；与其它
~ 汽车行业规模效益：行业前5家占据约2/3的行业利润。
~ 特斯拉的销量已经停止增长，比亚迪更有机会跻身前三大车企。
到2024年3月截至的1年，丰田1109万辆，大众930万辆，...

讨论

回复@看好股市的新人: 有定价权的品牌消费品，在两位数的高通涨环境下，年增长10+%并不难。 即使消费的量不变，业绩靠通胀也能增长10+%。//@看好股市的新人:回复@牛意思Lewis:不看看人家当年的年复合净利润增速吗？

讨论

不看1979年的10%+的利率的沃尔克时刻 ，只看到10倍左右估值，如盲人摸象
“1976年开启的加息周期幅度最大，累计达到15.25个百分点。联邦基金利率在1980、1981年平均高达13.35%、16.39%，比同期内美国十年期国债利率还高”
这个图在提醒大家，如果利率持续在5%以下，具有定价权的的品...

讨论

$比亚迪(SZ002594)$ 在2024年12月，会有第1000万辆新能源车下线
~~~~~~
100 万：2021 年 5 月 ；
500 万：2023 年 8 月 ；
600 万：2023 年 11 月 ；
700 万：2024 年 3 月 ；
800 万：2024 年 7 月。
最近的100万，只用了4个月。
未来6个月，...

讨论

第800万辆新能源车在泰国下线
比亚迪首个海外工厂，泰国工厂今天投产。
年产能15万辆。
$比亚迪(SZ002594)$

讨论

回复@大兵g5s: 2023年世界汽车销量8901万辆，其中新能源车有1429万辆，只占16%。
中国新能源汽车销量约占世界新能源车的64%，但全世界的总量上还是传统燃油车和不能插电的HEV更多。
只有在中国市场，新能源车才能占比近半。
$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$//@大兵g5s:回复@牛意思L...