电动化加智驾让中国的电动车处于先发位置,将为中国人带来巨大的就业机会和财富!加油!
• Global: 7.0 million in H1 2024, +20% y-o-y
• China: 4.1 million, +33%
• EU & EFTA & UK: 1.5 million, +1%
• USA & Canada: 0.8 million, +10%
• Rest of World: 0.6 million, +26%
~中国 411万辆,占全球的59%,同比+33%。
~欧洲 150万辆,占21%,同比基本持平+1%;
~美国/加拿大80万辆,同比+10%;
~其它地区60万辆,同比+26%。
没有中国在2024上半年,从308.8万辆到411.1万辆,同比33%的增长,全球其它地区加在一起才增长8%左右。
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2). 欧洲新能源汽车增长停滞,同比只有1%,特斯拉的份额正在被大众等当地品牌替代。
欧洲整体市场在2024年上半年的增长只有1%,德国同比下降9%,但法国增长8%,英国增长13%。
欧洲新能源车市场,本地生产的还占据60%的市场份额。中国产的新能源车已占据19%,比2023年同期提高了6%(2024年5月)。
最畅销的车型中,欧洲本地车型和中国出口的产品,开始替代特斯拉的份额。Volvo EX30 和 Audi Q4的销量 与 特斯拉 Model 3 已经相差不多。
全欧洲2024前5个月,特斯拉的总销量只有11.8万,与中国的月销6万辆相比,市场规模并不算大。
特斯拉在欧洲的先行者竞争优势在降低。纯电车BEV,特斯拉的Model Y/3 是前2名,第3是Volvo EX30,第4和第5是大众的ID.4和ID.3。插混销量第一是Volvo XC60。第二是 BMW X1。
分国家来看:
2.1 德国: 补贴在去年12月份提前结束之后,新能源车渗透率陷入停滞。
在2024年6月纯电渗透率14.6%,插混5.2%,加在一起只有19.8%。
而在3年前的2021年,德国的渗透率最达20+%的水平。
在2022年底超过50%的单月渗透率,看来还是因为补贴到期的影响。
2.2 英国: 新能源车占据28.2%
英国的整体趋势还是在提高,纯电车BEV稳在20%左右的份额,插混PHEV约占10%。
2.3 瑞典新能源车占比56.5%,纯电BEV占35.9%/插混PHEV占20.6%
天气寒冷的北欧国家,纯电车的占比也远远超过30%。让丰田章男的预测立刻过时。
瑞典各类车型的渗透率,有可能是未来5年后,多数发达国家的提前预演。
总而言之:欧洲纯电车渗透率的提升,受到补贴政策变化的巨大影响。
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3). 日本还在抗拒由燃油车向电动车的转型,在软件和电动化的迭代节奏跟不上变化。
日系车企的整车业务非常赚钱,丰田还以1109万辆年销量全球第一,但已经失去了电动车转型的最佳时机。据《读卖新闻》,日本汽车制造商在全球汽车市场占有的份额达30%,但如果单看电动车,日本的市场份额仅是单位数。
资本市场给出的低估值,已经预先给出了未来衰落的折扣。日本2024年1-6月,汽车销量2,127,490辆,绝大多数还是不能插电的燃油车。
日本的汽车产业约有554万从业人员,并没有积极适应百年巨变。
日本汽车进口商协会JAIA数据,2024年1-6月日本进口汽车11.38万辆,其中纯电车BEV达到10,785辆,约占10%,其中比亚迪有1084辆。
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4). 泰国为东南亚和发展中国家预示了新源车的未来之路。
2023年中国车在泰国的市场份额为11%,达到了2019年的5倍,而日本车的市场份额从2019年的90%降至2023年的78%。
在泰国,除了比亚迪,还有近10家中国厂商表明涉足该国汽车市场,在抢夺日系车客户的同时持续增长。
2024年2月纯电动汽车的销量为3635辆,同比减少了34%,自2024年1月开始骤减了73%。泰国政府的购车补贴自2024年起降至10万泰铢,减了5万泰铢,产生了负面影响。
野村综合研究所泰国的山本肇表示,“听多位中国厂商相关人士说,在包括泰国在内的东南亚市场上,希望仅靠中国品牌就能占据近50%的市场份额”。
日经新闻的评论“尽管日系车在泰国汽车市场上仍保持着较高份额,但中国车企成为主角的时代或许已不远。”
(2024年3月,在曼谷机场出来拍得第一张照片)
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4). 澳大利亚新能源车的渗透率都到了10%
2024年6月,澳大利亚汽车销量是119,659辆,纯电车BEV销量是 9,583辆,占比8%,插混PHEV是1,949辆,占1.6%。
在销量最好的纯电车中,前10名车型中,已经有4个是中国品牌的BYD和MG,还有1个Vovlo。
1. Tesla Model Y (2,906 sold in June) — year to date: 12,516
2. Tesla Model 3 (1,777 sold in June) — year to date: 10,600
3. BYD Seal (706 sold in June) — year to date: 4,012
4. Volvo EX30 (420) — year to date: 886
5. MG4 (395) — year to date: 2,871
6. Polestar 2 (356) — year to date: 950
7. BYD Atto 3 (351) — year to date: 3,717
8. BMW i4 (316) — year to date: 1,177
9. BYD Dolphin (204) — year to date: 1,248
10. Kia EV6 (158) — year to date: 1,060
还查到了丰田 BZ4X 5月卖了 73 辆;2024年1-5月在全澳大利亚一共卖了 458 辆。与之相比,比亚迪海豹6月单月的销量是886辆,5月是1000辆。
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5). 美国新能源车渗透率基本持平
包括不能插电的Hybrid车,整体渗透率18%,但10%是不能直接插电的混动车。
纯电车的渗透率只有6%左右,插混Plug-in Hybrid约是2%
美国的渗透率提高并没有多快。只靠特斯拉一家,还不能快速提高渗透率。
现在特朗普又宣称,上台第一天就终结电动车政策,新的不确定性
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6). 中国新能源汽车的爆发性增长, 从2020年的占比5%开始起步,2024上半年占比已达41.7%;下半年占比将会超过一半,传统燃油车历史性的成为少数派。
中国做为占世界汽车销量1/3的最大单一市场,占据全球新能源车60+%的销量:
公安部公布的上牌量上看,截至2024年6月底,中国汽车保有量3.45亿辆,其中新能源汽车2,472万辆, 存量占比达到 7.16%。
从2021年新能源车加速提高占比,从2020年的4.6%到2023年的30.3%,只用了3年时间。纯电车BEV占比也超21%。
2024年上半年汽车上牌量1242万,其中440万辆是新能源车,占比35.4%,纯电车261万辆,占比21%。
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乘联会数据,中国市场的零售销量在2023年上半年达到 983.9万,其中有411.1万为新能源车,占比41.7%,其包括纯电BEV为243万辆,占比24.6%;插混PHEV为169万辆,占比17.1%。
2024年的下半年,将历史性的出现: 传统燃油车ICE的销量低于新能源车NEV。
2024年6月,中国乘用车 零售/批发 销量 176.4万辆 / 216.9万辆,新能源车 85.6万/ 98.2万辆,渗透率 零售/批发 48.5% / 45.3%。
零售销量占比:纯电BEV 27.9%,插混PHEV 20.6%。
丰田英男预测的未来,就是中国的现在。
时代变了。。。
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最后,看看现在的市值,特斯拉7948亿美元,丰田2717亿美元,比亚迪约1000亿美元,三家加在一起,正好占50%的全球上市的车企的总市值。
全球整车相关的上市公司共有62家,总市值为2.3万亿美元。
市值最高的从事整车上市公司,德国,美国,日本和中国上据了前10名中的9家。
前20名,体现着行业地位和资本市场的预期:
*美国3家:特斯拉(1),福特(10),通用(11);
*日本2家:丰田(2),本田(13);
*中国4家:比亚迪(3),小米(12),长城(19),上汽(20);
*德国4家:奔驰(5),保时捷(6),宝马(7),大众(9);
*韩国2家:现代(15),起亚(18) ;
*印度3家:Maruti Suzuki (14),塔塔(16),M&M(17)
还有两个是:意大利的法拉利(4),注册在荷兰的Stellantis (8)
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资本很可能比业内,更能看清未来。。。
#万里牛行# #新能源汽车# $比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$
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