今天宁德时代曾董的讲话，简单解读一下。
关于“锂矿返利”计划，曾董强调，此计划不是降价，而是牺牲自己锂矿的利润，分享给客户。但是客户要享受锂矿让利，就得把80%的订单交给宁德。
宁德的意思，20万的锂价是宁德的让利价，而不是真实的锂价。即认可本年度锂价是高于20万的，这是全球...
蓝山520
- 关注:19
- 粉丝:75118
- 自选:9
- 组合:4
他的全部讨论
有的时候，真的很想跟人认真聊聊周期，但是我估计没什么人听。
很多人认为产品跌价，好像股价就要跌到地板以下似的。上海出口集装箱运价指数从最高的5000点，跌到现在900点，跌幅超过80%。大家常调侃的海狗，从股价最高点22.81，到今天收盘是11.44，也只不过是跌了50%而已。而典型成长股的半导...
中矿资源定增落地简单点评
定增价格63.39元，募资30亿，锁定期6个月，今天收盘价71.7元。
时至今日，锂已经是被众人所唾弃的对象，全网都是狗不锂。实际上，锂仍然是新能源革命的基石，无可取代。中矿资源在22-24年这个周期内，锂精矿自供率从30%→70%→100%，锂盐产量从2.5万吨→6万吨。...
云铝年报简单点评
从数据上来说，2022年业绩符合预期。当然我自己内心的看法，在经历了美联储激进加息，以及地产需求塌方式下滑，还有限电减产的情况下，这份业绩可以说是超预期了。
今年加息和地产需求端的影响都大大减轻了，最近甚至传出要年内降息的消息，所以今年向上助推的力量会比较...
之前说了，要写写化工股的，这是我最熟悉的部分。21年写了一些关于化工股的专栏文章，后面一直没怎么更新。想起以前看的电影《倚天屠龙记之魔教教主》，张敏一句“我在大都等你”，让我苦等了30年也没等到续集，我不能让人等那么久。
言归正传，化工板块一般分为基础化学品（俗称大化工）、精...
最近黑天鹅频发，鲍威尔的讲话没有打垮市场，但是硅谷银行的突然暴雷却让整个全球金融市场风声鹤唳。
美联储的激进加息政策可能会被迫有所改变，3月加息25个基点的概率超过50%，交易员目前预计，美联储到年底将把基准利率从市场预计的年中峰值水平下调25个基点。
这些都超出了预期，一旦市...
午间收盘，谈下关于大盘的看法。
这波大盘调整的原因，是基于鲍威尔的鹰派讲话带来的负面预期。他暗示3月加息力度会更大，并且加息终点会更高。由此带来了美元指数上涨，人民币汇率贬值，资本外流的预期。
昨天跌就是对鲍威尔讲话的一个提前反应，因为都知道鲍威尔立场一向非常鹰派。那这...
下午刚到2点，我就没有看盘了，跑出去溜达了，去4s店看车。
最近湖北省政府补贴，真的是杀疯了，12万的雪铁龙c6今天没来得及去看，去离的近的东本转了一圈。
大家自己感受一下吧，补贴6万8的URV已经被抢光了。
周末全网吹基建，昨晚全网吹中环，我猜今天收盘后满屏吹三桶油。
当跟风追逐热点已经成为大多数人的习惯，那么冷静下来思考则显得弥足珍贵。做好一个领域的投资，就足够了，不要老觉得自己什么板块都懂，什么轮动都可以抓到，结果往往是肉没吃到，反而到处啃泥巴。
上周末说到能源线的全面...
投资要做驭风者，而非跟风者
我认为对于未来的思考和预判，永远比总结过去和当下已经发生了什么更重要。雪球总是充斥着总结式发言，已经大涨过的东西出来告诉大家为什么涨，意义不大。
还是顺着逻辑的方向继续推导，或许有助于我们发现本质，可以更好抢占先机。攻敌所必救，也就是无论如何...
周末全是吹基建股，吹中字头，吹央企的帖子了，哈哈，雪球风向（套路），果然还是那么的熟悉。
当然行情肯定是没走完的，但是想投机也是很难的，因为下周开盘追进去的话，估计又得面临一段时间回调了。你不学会评估真实价值，永远都是在跟风被割的路上。
中字头基建我估计大约至少还有20-3...
昨晚看到要新能源投降的文章传遍全网，大意是数字经济现在要一统天下了，奉劝持有新能源股票的赶紧投降。
这真是典型的反指，马上扔掉数字经济买新能源就对了。我一向是逆风而行，从不跟风。
$宁德时代(SZ300750)$ $中矿资源(SZ002738)$
我与春风皆过客，你携秋水揽星河。
本文是我2月4号写的，今天决定发出来。
22年是铝受到最强压制的一年，这个压制来源于美联储强力加息和国内疫情频发两个因素。前者压制了铝的金融属性，后者压制了铝的商品属性。
23年是一个什么情况呢？首先加息无论是3月到顶，还是5月到顶，上半年...
天青色等烟雨，而我在等铝。
本月对于云铝来说，是一个比较重要的时刻。时隔12个月，也就是整整一年之后，云铝的月K线在3月正式收于线上金叉。说明了什么呢？也就是大趋势已经是无可阻挡。
最近跟踪的地产高频数据显示，近期成交量确实是大幅回暖了。去年拖累铝需求的地产短板终于开始补上...
沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。
明天正式进入3月，春天真的来了。3月将是焕然一新的，一年之计在于春。身处当下，无论是股市，还是现实生活，大家都将真正的甩开膀子，热火朝天的开始干活。
3月很可能是资源股的一波大行情，没有基础原材料的需求上升和价格回暖，经济复苏就是个伪命题...