蓝山520

蓝山520

他的全部讨论

$云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$ $中国铝业(SH601600)$
调高云铝一年内目标价到20元
调高神火一年内目标价到26元
调高中铝一年内目标价到10元

亚钾国际中报点评
亚钾国际中报净利润10.97亿元,接近预告(9-11亿元)的上限,业绩小幅超预期。
近期氯化钾价格有小幅回落,预计22年全年净利润20亿元,给20pe,总市值400亿元,目标价46元。
双环科技中报点评
双环科技中报净利润5.15亿元,符合预期。预计22年全年净利润10亿元...

四川省经济和信息化厅与四川省电力公司共同发布最新公告,指出由于当前电力供需紧张形势进一步加剧,为确保四川省电网安全、民生用电,实施让电予民策略,勒令所有企业生产全停 6 日,放高温假,自即日起至 8 月 20日晚间 24 点
今年的高温天气比去年是厉害多了,最近四川、浙江等多个工业大省...

爱你孤身走暗巷,爱你不跪的模样。——《孤勇者》
最近除了说铝,似乎没有说过别的,感觉再也回不到以前的风格了。
因为铝而遭受的攻击,是我上雪球以来经历最多、最恶毒的,说堕落发臭的什么都有。
他们说 要戒了你的狂 就像擦掉了污垢;
他们说 要顺台阶而上 而代价是低头。

最近欧洲乃至全球高温持续,温度之高,持续时间之长,都大幅超过历史同期。高温引起干旱缺水,全球粮食减产是大概率。
今年秋冬季,粮食危机将再度发酵,甚至超过春季俄乌开战时。那时候地主家尚有余粮,秋季收成减少就有点接不上了,粮食价格上涨已经是必然了。
粮食价格上涨,种粮的利润...

今天铝锭现货越过了7.29的前期高点,视为铝的趋势已经明确向上,这是一个很重要的拐点。
铝是很重要的能源载体,一方面是因为高电耗,单吨电耗达到1.3万度。在国家能耗双控政策比较明确的情况下,供给端产能几乎被锁死。
另一方面,光伏支架+边框,以及电动汽车的轻量化都需要大量的铝。每...

最近很多人问锂矿,都是涨的时候很坚定,跌的时候就开始动摇了。
以最基本的常识来看,锂矿的逻辑肯定没问题,无论短期还是中长期。但是锂矿股的波动一向很大,来一波就翻倍,回调起来动辄几十个点。有些人底部不坚定买,看涨起来半路追高,一调整没有利润垫又慌了。逻辑很明确的股,就是底部...

大跌的时候,很多人就慌了,有人开始担心kai zhan的问题,市场氛围跟4月下旬那一波下跌的时候有点像。
或许我不擅长追热点,炒概念,但是面对危机时刻的判断和应对,还是值得信任的。
上证指数之前说过,强支撑在3150点,上午最低是3155点,差不多了。至于创业板指,还差的太远,我自己判...

天山铝业公布了20万吨电池铝箔的扩产计划,收获2个涨停,而作为前一阶段领涨龙头的鼎盛新材差点跌停。
看到最近有机构给了鼎盛新材39倍估值,我觉得不太对劲。鼎盛今年的盈利只有神火的1/7左右,但是上周五收盘后总市值竟然比神火还高,估值差距拉的太大了,这明显不正常。
之前大家觉得电...

过去三个月,新能源被爆炒,旧能源受到冷落。新旧能源的估值差,被拉大到了前所未有的程度。新能源的一些环节,被拔高到了百倍估值,而煤炭和油气都在5pe左右徘徊。
几乎所有人都认为新能源将取代旧能源,成为能源的主力。这个长期趋势,是没问题的。不过很多人忽视了一个问题,就是大家对新能...

谈谈最新对于铝的看法。
周五天山铝业涨停了,这是一个很值得关注的点。因为天山跟神火、云铝一样,主要都是从事上游原铝生产的。
我推测电解铝可能走一波修复,但是这次的逻辑并不是铝价的因素,而是电池铝箔。锂电池需求的大幅上扬,叠加钠电池大规模商用带来的更广泛预期。行业龙头鼎盛...

【中房协主办房地产纾困项目对接商洽会 信达、中金等金融机构参与】
财联社7月26日电,今日,中房协与浙江房协在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”,除数家房企,信达、中金、浙商银行等金融机构参与了此次会议,会议设置了对接专场,纾困项目企业代表与金融机构、有意兼并...

今天上雪球上翻了翻,关于铝的帖子还挺多的,不过评论区都还好,大部分都是友好回复,挨喷的比较少。敢情只有我被喷被黑的最惨,真的是无语,还有无奈……

本周很重要的两件事,将成为行情的分水岭。一是美联储7月议息会议,北京时间7月28日凌晨将公布议息会议内容;二是年中的政治局会议(大致在7月29日,本周五)讨论经济,将对下半年经济的增速定调。
在这两个大事件落地之前,短期获利较多的板块将加速回落,这是大资金选择的必然。
如果是...

把我前几天写的一篇内部分享贴发出来,供大家参考。
神火的逻辑再梳理(兼谈云铝)
近期神火比铝和煤板块都走的要强,那这波的逻辑,就不单是煤和铝了,大概率是走的锂电池铝箔的逻辑。
电池级铝箔的基本逻辑在于锂电池需求的快速放量,今年同比去年的产销量都是100%的增长,这个增速...

【中国铝业:拟66.62亿元收购云铝股份19%股权】
财联社7月24日电,中国铝业公告,拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司云南冶金持有的云南铝业股份有限公司19%股权,交易对价为人民币66.62亿元。本次交易完成后,公司将持有云铝股份约29.10%的股权,成为云铝股份的第一大股...

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红……

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。
壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。
而今听雨僧庐下,鬓已星星也。
悲欢离合总无情。一任阶前、点滴到天明。
——《虞美人 · 听雨》 宋 蒋捷

这样吧,我以后不会谈论别的板块,不然别人说你眼红。
去年我在高位稍微提醒了一下磷三杰的风险,也是被人骂的体无完肤,说什么嫉妒别人挣钱。
此情此景,何曾相似?总有人告诉你,存在即合理,涨了即正义。3月份那波炒房地产概念股的也是,冲过来要打我的脸。在下面说的劲劲的那些人,一...

这波超乎寻常的反弹,本质是机构的一种自救行为,不然新基金就发不出去了,管理费就缩水了。
现在机构半年业绩排名已经尘埃落定,所以市场风格大变脸,是再正常不过的事。汽车整车、光伏和锂电池中游的一些票,明显业绩和估值已经严重不匹配了。但是基金经理要的是排名,要的是奖金,所以去年...

天青色等烟雨,而我在等铝。
最近很多人可能觉得折磨,毕竟有些板块确实涨的很好,而铝一直在磨人。但是投资,从来不是去跟别的板块或者个股去做比较,而是追求绝对收益。就像生活过得好不好,绝对不是去跟别人做比较而获得幸福感。
大盘好的时候,很多阿猫阿狗都可以被炒上天,这很正常。...