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星辰科技随笔,VC/PE,CPA

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写文章的初衷是记录对公司和行业的思考,不知不觉间有几十篇,后续大概率也会在互联网、科技、云计算AI、消费持续耕耘。故做个文章的话题目录,方便参阅。
也欢迎关注 工号:星辰科技随笔。除了相关的文章随笔,也会有一些音频等其他内容在尝试和发布。
1.互联网
腾讯:如何客观看待腾讯的现状和未来?

回复@达哥2018: 觉得英伟达现在算贵吗//@达哥2018:回复@cowgirlMMQ:[已修改]AI龙头英伟达必须配置,然后还有就是微软,谷歌也不错 $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $纳指100ETF-Invesco(QQQ)$

回复@caskfans: 参考了,研究下//@caskfans:回复@cowgirlMMQ:如果生成式ai真是开始,那其实这些都值得配置[狗头]简单点定投qqq和brk

回复@PracticeOnly: 伯克希尔很好,考虑下//@PracticeOnly:回复@cowgirlMMQ:第6可以,2019年当时brk还在180美金位置,认为可把它看成是“现金等价物”时,当时还有投资者提出异议。
其它的就看个人喜好了,总的稍偏贵,可以等等。不过有一点,小狗一直跑在主人前面也有可能是常态,在前面兜圈...

现在几个头部美股的价位,有哪个值得入的吗
1. 英伟达;2. 苹果;3. 微软;4. 特斯拉;5. 谷歌;6. 伯克希尔
$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$

拜读

回复@博凡投资: 是,其实是政治手段//@博凡投资:回复@cowgirlMMQ:南辕北辙。homeland economics就不是经济,是政治家把经济手段武器化。本质上,这是现代热战成本谁都无法承担的前提下的替代品。在准战争面前,讨论几个百分点的效率差别不是笑话吗。

Economist最近一期表达了对现在愈演愈烈的homeland economics的强烈不看好,甚至认为其将成为西方经济的转折点,not a good one。
1. 认为会制造更多的输家。核心原因是收益不明确、成本巨大。IMF预测如果世界分成America-和China-led blocs,全球产能下降1%,长期2%+。
2. 认为全球化并不...

美国全球及对华竞争策略 1.0

播客与前几期Economist讨论了美国历史和近期全球竞争策略,做个简短汇总。
一、美国竞争策略变迁
1. 二战后:包括朝鲜越南战争,更多是与苏联进行对抗
2. 70年代中东危机后:由于能源石油时重要经济基础,中东危机使美国经济发展基础受到影响,因此竞争重心变为控制中东区域
3. 90...

宏观播客 | 目前内部与外部环境如何?

发现一个很有意思的播客,高能量,有不少关于宏观的讨论,几乎每月都会讨论当前宏观现状。
一、外媒与国内体感
①外媒普遍对国内经济有较多负面评价(具体看每一家的口吻,CNBC与Economist部分尚可),ZZ新闻更多认为war is coming(台海)
②有点类似2020年前三个月,整体外部舆论的...

外资和外商撤离中国,主动或被动的
23年国际航班有所恢复;但22和23年国际投资大幅下滑
$上证指数(SH000001)$

美国制造业复苏回流的现状、挑战与未来

图:美国制造业回流的现状未来,Economist
Economist近期分析了美国制造业复苏回流的现状与未来。文章很有意思,从开始以两个典型的美国老城转型作为代表,通过汽车行业投资,带动人口增长、产业经济发展、为城市增加活力。

这两个老城转型的故事味道如此熟悉,就像国内大部分招商...

回复@常山大老刘: 成长期民企,大B项目 对普通销售应该都不好干//@常山大老刘:回复@cowgirlMMQ:可能银行的项目好做些?很多sales没干多久都走了,真的不好干

回复@仓又加错-刘成岗: 嗯,AI行业基本都得靠卖项目创收,卖产品收入上不去//@仓又加错-刘成岗:回复@cowgirlMMQ:毛利率不高,有一部分是卖项目不是卖产品吧。

创收增长很牛 查看图片

$第四范式(06682)$ 上了,不容易

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回复@king的碎片集: 这段总结得很有意思:
《马斯克传》读起来一点都不累,50 万字的篇幅虽然看起来很长,但是你在阅读中很快就会发现整本书完全按照同一种模式在循环:马斯克有个新的想法---马斯克立即找人来做---新想法进展不顺利---马斯克入驻现场---马斯克开除员工---马斯克给出匪夷所思的...

Elon Musk的非娱乐读后感1.0

主要记录关于Tesla相关部分,后续补充Twitter等其他部分。
1、关于Elon Musk其人
1)不靠谱的戏精父亲+勤奋疯狂工作养家的母亲
2)从小展现出聪明、爱动脑、动手能力强:小时候动手做火箭,从小喜欢读书、并且可长时间读书思考、读完父亲的2套百科全书
3)喜欢看科幻小说:认为人...

回复@仓又加错-刘成岗: 原文参见如下,比较技术,技术大佬们评估评估[狗头]
查看图片//@仓又加错-刘成岗:回复@cowgirlMMQ:这是这篇报告的内容吗?看起来很多事实都没搞清楚啊,比如把很多fsd的工程实践安到dojo头上,然后...