cowgirlMMQ

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写文章的初衷是记录对公司和行业的思考，不知不觉间有几十篇，后续大概率也会在互联网、科技、云计算AI、消费持续耕耘。故做个文章的话题目录，方便参阅。
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1.互联网
腾讯：如何客观看待腾讯的现状和未来？

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回复@caskfans: 参考了，研究下//@caskfans:回复@cowgirlMMQ:如果生成式ai真是开始，那其实这些都值得配置 [狗头] 简单点定投qqq和brk

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回复@PracticeOnly: 伯克希尔很好，考虑下//@PracticeOnly:回复@cowgirlMMQ:第6可以，2019年当时brk还在180美金位置，认为可把它看成是“现金等价物”时，当时还有投资者提出异议。
其它的就看个人喜好了，总的稍偏贵，可以等等。不过有一点，小狗一直跑在主人前面也有可能是常态，在前面兜圈...

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现在几个头部美股的价位，有哪个值得入的吗
1. 英伟达；2. 苹果；3. 微软；4. 特斯拉；5. 谷歌；6. 伯克希尔
$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$

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拜读

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回复@博凡投资: 是，其实是政治手段//@博凡投资:回复@cowgirlMMQ:南辕北辙。homeland economics就不是经济，是政治家把经济手段武器化。本质上，这是现代热战成本谁都无法承担的前提下的替代品。在准战争面前，讨论几个百分点的效率差别不是笑话吗。

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Economist最近一期表达了对现在愈演愈烈的homeland economics的强烈不看好，甚至认为其将成为西方经济的转折点，not a good one。
1. 认为会制造更多的输家。核心原因是收益不明确、成本巨大。IMF预测如果世界分成America-和China-led blocs，全球产能下降1%，长期2%+。
2. 认为全球化并不...

美国全球及对华竞争策略 1.0

播客与前几期Economist讨论了美国历史和近期全球竞争策略，做个简短汇总。
一、美国竞争策略变迁
1. 二战后：包括朝鲜越南战争，更多是与苏联进行对抗
2. 70年代中东危机后：由于能源石油时重要经济基础，中东危机使美国经济发展基础受到影响，因此竞争重心变为控制中东区域
3. 90...

宏观播客 | 目前内部与外部环境如何？

发现一个很有意思的播客，高能量，有不少关于宏观的讨论，几乎每月都会讨论当前宏观现状。
一、外媒与国内体感
①外媒普遍对国内经济有较多负面评价（具体看每一家的口吻，CNBC与Economist部分尚可），ZZ新闻更多认为war is coming（台海）
②有点类似2020年前三个月，整体外部舆论的...

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外资和外商撤离中国，主动或被动的
23年国际航班有所恢复；但22和23年国际投资大幅下滑
$上证指数(SH000001)$

美国制造业复苏回流的现状、挑战与未来

图：美国制造业回流的现状未来，Economist
Economist近期分析了美国制造业复苏回流的现状与未来。文章很有意思，从开始以两个典型的美国老城转型作为代表，通过汽车行业投资，带动人口增长、产业经济发展、为城市增加活力。
ㅤ
这两个老城转型的故事味道如此熟悉，就像国内大部分招商...

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回复@常山大老刘: 成长期民企，大B项目对普通销售应该都不好干//@常山大老刘:回复@cowgirlMMQ:可能银行的项目好做些？很多sales没干多久都走了，真的不好干

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回复@仓又加错-刘成岗: 嗯，AI行业基本都得靠卖项目创收，卖产品收入上不去//@仓又加错-刘成岗:回复@cowgirlMMQ:毛利率不高，有一部分是卖项目不是卖产品吧。

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创收增长很牛查看图片

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$第四范式(06682)$ 上了，不容易

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回复@king的碎片集: 这段总结得很有意思：
《马斯克传》读起来一点都不累，50 万字的篇幅虽然看起来很长，但是你在阅读中很快就会发现整本书完全按照同一种模式在循环：马斯克有个新的想法---马斯克立即找人来做---新想法进展不顺利---马斯克入驻现场---马斯克开除员工---马斯克给出匪夷所思的...

Elon Musk的非娱乐读后感1.0

主要记录关于Tesla相关部分，后续补充Twitter等其他部分。
1、关于Elon Musk其人
1）不靠谱的戏精父亲+勤奋疯狂工作养家的母亲
2）从小展现出聪明、爱动脑、动手能力强：小时候动手做火箭，从小喜欢读书、并且可长时间读书思考、读完父亲的2套百科全书
3）喜欢看科幻小说：认为人...

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回复@仓又加错-刘成岗: 原文参见如下，比较技术，技术大佬们评估评估 [狗头]
查看图片//@仓又加错-刘成岗:回复@cowgirlMMQ:这是这篇报告的内容吗？看起来很多事实都没搞清楚啊，比如把很多fsd的工程实践安到dojo头上，然后...

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