beiguoqishi

【连城数控价值分析-2022.05】

$连城数控(OC835368)$ $隆基股份(SH601012)$ @今日话题 @7X24快讯 ******************************************** 往期回顾： 1、【从研发角度看隆基在光伏行业的竞争力】 2、【从专利布局角度看隆基电池技术路线】{【从专利布局角度看隆基电池技术...

回复@自称老师的都是垃圾: 建议研究一下隆基光伏组件产品的差异化战略。 目前光伏行业组件是标准化产品，市场充分竞争导致缺乏溢价（产品同质化，只能拼运营效率），利润被产业链最短缺的环节所赚取，组件产品差异化是实现溢价的关键，组件差异化的核心是电池差异化（高效率、低成本、针对特定场景...

回复@beiguoqishi: 是800-1000万/GW。 ALD整套工艺炉+自动化+配件辅材，应该接近1000万/GW。 $连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$//@beiguoqishi:回复@连城Z:$连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$ 这个是表格有些数据不太准确，ALD还有连城的艾华ALD，另外ALD价值量在800-1000万/GW；...

$连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$ 这个是表格有些数据不太准确，ALD还有连城的艾华ALD，另外ALD价值量在800-100万/GW；LPCVD的价值量基本是这个数。

回复@虹桥机场吃泡面: 硅片切薄，会影响电池片效率和电池片良率，特别是P型硅片低于155μm就有明显影响了，N型硅片根据不同电池工艺会有些区别。 硅片后续是否变薄取决于切薄带来的收益能否覆盖电池片效率降低+电池片良率降低+组件可靠性降低所带来的影响。 金刚线细线化的主要驱动力就是硅料价格...

$连城数控(BJ835368)$ 结合公司2021年年报、2022一季报以及本次交流问答所了解的信息来看，以下关键信息值得关注： 1、订单及合同 公司一改之前不公告新签订单与在手订单的传统，在2021年年报、2022年一季报中特别披露了在手订单情况：2021Q4期末在手22亿，2022Q1期末在手40亿（非隆基占比80%），2...

2022.05.11-2021年连城数控业绩说明会

时间：15：00—17：00参会人员： 公司董事长：李春安先生 公司董事、副总经理：高树良先生 公司董事：李小锋先生 公司董事会秘书兼财务负责人：王鸣先生 公司保荐代表人：程昌森先生 一、订单及合同Q1、请问公司目前各产品如单晶炉、切片机、开方机、电池设备、银粉等的产能以及目前的开工率？ A1...

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【更正一下】P型的HPBC和PERC的成本比较： 1、硅片端，相同厚度单片P型182硅片成本相同； 2、电池端，相同良率条件下，单片的生产的非硅成本差异不大（单片182的HPBC电池片的银浆基本跟单片PERC相同，设备折旧有一点差异，0.01元/W）。 如果考虑电池良率3%的差异（PERC良率98%，初期假设HPBC良率95...

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回复@副业也是业: $隆基股份(SH601012)$ 不会全部自用，有三分之一左右硅片外销（占全市场约15%）//@副业也是业:回复@beiguoqishi:请教一下，组件市占率达到30%的时候，对应的硅片全是自用吗？还是15-20%的硅片仍然需要外销？

回复@盈盈宸睿: 2020年9月隆基跟通威签了10.18万吨/年的框架协议，但是通威产能不够(21年Q4投产了两个项目)，今年3月份跟通威签的2年合同(基于2020.9的框架协议)，硅料量并没有新增！$隆基股份(SH601012)$ $隆基股份(SH601012)$//@盈盈宸睿:回复@beiguoqishi:隆基和通威刚签的长单没统计在内？

回复@狂热SM: $隆基股份(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$ 1、2020年年报正文第36页，给的2021年正式出货目标为：硅片80GW(含自用)；组件40GW(含自用)！并非45-49GW！ 2、隆基22-23年提升组件市占率的关键在于提升分布式市场份额，隆基单面HPBC电池就比较适合分布式场景(特别是海外分布式市场)，泰...

回复@hakimi2: 原文中提到的 "无效产能" 本意是指的 "专业化+新势力硅片企业" 的产能，此笔误已经更正，谢谢！ $隆基股份(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$//@hakimi2:回复@beiguoqishi:因深度一体化+一体化硅片企业未锁定下游组件需求，导致深度一体化+一体化硅片企业的很...

【隆基是否应该放弃硅片市占率目标？】

硅片环节的较高毛利率吸引了各路资本纷纷进军这一环节，硅片竞争格局的逐步恶化引起了资本市场对隆基硅片盈利能力的担忧，同时也对隆基是否有能力继续维持硅片环节市占率而充满疑虑。 那么隆基是否应该放弃硅片环节市占率目标？以下笔者将从几个方面来分析这个问题。 一、硅料供给分析 兵马未动粮...

回复@西坦: $连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$ 连城光伏硅片设备产能已经不是瓶颈，融资会用到其他环节/行业的核心设备和辅材上面！//@西坦:回复@beiguoqishi:连城扩产势在必行，接下去定增的可能性是不是很大？

回复@hakimi2: 孱弱的连城，不符合隆基的长期战略，连城的"利他"换来的是隆基的更加的"信任"！ $连城数控(BJ835368)$ $隆基股份(SH601012)$//@hakimi2:回复@beiguoqishi:隆基这次大手笔投资扩产连城数控能拿到多少订单，很值得期待啊

回复@九歌07: $隆基股份(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$ 1、从供应链安全的角度，布局内蒙是的隆基硅片、电池片在国内的产能布局更加均衡： （1）截止21年年底，硅片主要产能布局在云南（拉晶约50GW，占比45%）、宁夏（拉晶约55GW，占比55%，此外西安还有15GW切片），另外22年云南在建30GW拉晶+...

回复@在深渊中仰望星空: $连城数控(BJ835368)$ LC非LJ客户订单： 1、双良第一批（21年10-12月交货，大部分未验收）+双良第三批公告合同订单，约15亿。 2、公司公众号还提到了5个合同订单，预计10-15亿。 （1）内蒙古某客户“单晶硅片智能工厂整体解决方案”； （2）俄罗斯EnCORE 集团“N型光伏硅片...