beiguoqishi

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beiguoqishi回复的提问

可以说说帝尔激光吗

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$隆基绿能(SH601012)$
跟隆基英文官网之前公布的Hi-RO Onyx 组件(也就是现在的HPBC组件)的图片很像。
图1、图2是应该全黑版本 (HTB) ,图3应该是白色背板的标准版本 (HTH) 。
详见:网页链接 查看图片

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回复@一拳超人niko: $隆基绿能(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$ 年初硅业分会预测22年全年硅料供应量在85万吨(国内75万吨,海外10万吨),半年过去了,现在硅业分会预测22年全年硅料供应量在90万吨(国内调高至80万吨)。硅业分会预测经常被打脸,可以遇见到了后面几个季度其产量预测还会增加。
...

坩埚内层用的进口高纯石英砂可能会有短缺,但是可以用其它稍微低一点品味的砂(比如印度砂或者国产砂)来代替,只不过坩埚寿命以及拉晶品质有不同程度的影响,这里就是性价比权衡的问题,石英砂的短缺逻辑还是不够硬,跟硅料的短缺逻辑还是有区别!
受最近两年光伏玻璃、硅料、EVA短缺的"启...

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回复@无言的山丘2021: $连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$
LC非但不会被隆基抛弃,相反合作深度会超过以往。
5月底,隆基设备采购负责人王XX一行到访连城:
王XX表示,......,今后将持续灵活化,高效化地与连城开展设备与技术研发工作,系统性地降低信息差异带来的滞后,打...

回复@强哥121: $连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$
1、2021年隆基资本开支(Capex)49亿,隆基的资本开支主要用于硅片、电池片、组件等环节的设备投资;
2、连城21年来自隆基营收14.8亿,主要为硅片设备,电池片设备较小(产品暂时较单一),组件设备为0(设备配合隆基HPBC研发新...

回复@韭菜4年变包子: $连城数控(BJ835368)$
目前整个光伏设备厂家都有一种趋势,一体化+辅材布局,不光是连城,晶盛、奥特维都是如此。
光伏设备企业大多属于轻资产模式,抛开产品和订单不谈,产能主要取决于三个要素:
1、厂房(加工和组装设备,订单压力大是可以临时租赁);
2...

回复@匠心坏孩子: 隆基转投HPBC,对于连城而言相反是利好:
1、HPBC路线而言,连城控股的艾华、釜川以及参股的拉普拉斯的电池设备和辅材的销售不受影响,还是正常进入隆基供应体系;
2、IBC和HJT都是需要新的组件设备,而topcon和perc的组件设备基本类似,新增的组件设备给了连城切入组件...

$连城数控(BJ835368)$
1、参考“光伏学习”公众号的数据,5月份,182、210、166、158尺寸电池的占比为:57.85%、17.78%、19.92%、2.15%,随着182和210大尺寸快速渗透,166和158尺寸快速萎缩,目前166+158占比已经不到20%,个人预计到今年年底166+158占比将降到10%以内,23年将降低到5%以内;<...

$连城数控(BJ835368)$ 持续了大半年的减持影响,基本快告一段落了(钟、王最近3个月未继续减持),赵的35.88万股,即使减持影响也相对有限了(2200万)。 查看图片

$连城数控(BJ835368)$
赞同大佬的观点。
对于组件设备,市场比较关注设备空间(价值量及增速)和竞争格局(非LJ客户的拓展)问题。
按照战略大客户每年30GW组件扩产推算,组件设备资本开支大概为20亿/年,其中核心串焊机+叠焊机等设备占比50%,设备空间大致在10亿/年。
通过IBC串...

【连城数控价值分析-2022.05】

$连城数控(OC835368)$ $隆基股份(SH601012)$
@今日话题 @7X24快讯
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往期回顾:
1、网页链接
2、网页链接{【从专利布...

回复@自称老师的都是垃圾: 建议研究一下隆基光伏组件产品的差异化战略。
目前光伏行业组件是标准化产品,市场充分竞争导致缺乏溢价(产品同质化,只能拼运营效率),利润被产业链最短缺的环节所赚取,组件产品差异化是实现溢价的关键,组件差异化的核心是电池差异化(高效率、低成本、针对特定...

回复@beiguoqishi: 是800-1000万/GW。
ALD整套工艺炉+自动化+配件辅材,应该接近1000万/GW。
$连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$//@beiguoqishi:回复@连城Z:$连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$
这个是表格有些数据不太准确,ALD还有连城的艾华ALD,另外ALD价值量在80...

$连城数控(BJ835368)$ $隆基绿能(SH601012)$ 这个是表格有些数据不太准确,ALD还有连城的艾华ALD,另外ALD价值量在800-100万/GW;LPCVD的价值量基本是这个数。

回复@虹桥机场吃泡面: 硅片切薄,会影响电池片效率和电池片良率,特别是P型硅片低于155μm就有明显影响了,N型硅片根据不同电池工艺会有些区别。
硅片后续是否变薄取决于切薄带来的收益能否覆盖电池片效率降低+电池片良率降低+组件可靠性降低所带来的影响。
金刚线细线化的主要驱动力就是...

$连城数控(BJ835368)$ 结合公司2021年年报、2022一季报以及本次交流问答所了解的信息来看,以下关键信息值得关注:
1、订单及合同
公司一改之前不公告新签订单与在手订单的传统,在2021年年报、2022年一季报中特别披露了在手订单情况:2021Q4期末在手22亿,2022Q1期末在手40亿(非隆基占比...