回复@蚂蚁牵大象: 100GW拉晶+切片,设备(外采+自购控制系统/零部件/热场辅材)投资额估计120亿±10,能够拿多少份额就看LC的本事了(参考鄂尔多斯的份额,估计这次一半以上还是有的)。
$隆基绿能(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$//@蚂蚁牵大象:回复@beiguoqishi:你那篇文章我也看过,写的很有见解,那连城凯克斯好日子应该也就跟着来了,就就看新电池设备连城表现如何了
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引用:
隆基绿能:关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告 网页链接

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beiguoqishi2023-01-22 21:17

硅片主要涉及拉晶和切片环节,有不少硅片新玩家的拉晶和切片产能不匹配(鉴于切片技术迭代速度高于拉晶,部分新玩家拉晶产能大于切片产能),典型比如:双良;
也有部分下游电池厂企业找上游企业进行拉晶代工和切片代工,典型比如:通威;
上述两种场景使得市场存在切片代工需求,给高测带来了机会。
硅片代工的利润会被极大压缩:
1、硅片单片代工的价格,随着硅片环节利润的压缩而下降;
2、硅片代工多切的数量,随着硅料价格下降,价值量已经腰斩;
3、后续专业化硅片厂的开工率会显著低于一体化硅片企业,依托专业化布局而衍生的硅片代工的市场空间(占比)也会被压缩;
4、随着硅料价格下降,硅片进一步薄片化的趋势会减缓,硅片企业之间的切片良率学习曲线会变得平滑,不同企业间相同尺寸厚度规格硅片的良率差异会有所缩小,高测切片优势会被削弱。

金辉的马甲2023-01-18 17:21

骑士哥,高测代工切片好像并没有很影响切片机的竞争格局,这一块还是竞争很激烈,你怎么看代工这个事情?

十三幺jd02023-01-18 12:51

估计以后说明,你这人真逗,这么大量连城产能都是问题,你直接来了个连城设备不好用,差几个档次,你要不要给董秘打个电话?

beiguoqishi2023-01-18 10:06

公告里面写了,分批投产

浑浑沌沌2023-01-18 10:05

感谢