回复@蚂蚁牵大象: $隆基绿能(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$ 
去年3月份26号我专门论述过【隆基是否应该放弃硅片市占率目标?】(网页链接),
结论就是隆基不会放弃硅片市占率,只不过因为21、22年硅料供应问题和云南电费问题,导致隆基云南30GW硅片(丽江三期10GW和曲靖二期20GW)没有正常推进,也才有22年8月份鄂尔多斯46GW硅片和本次100GW硅片(大概率是切片,后续100GW配套拉晶待地点敲定之后会另外公布)的大扩产,这146GW全部投产后在硅片端会再造一个隆基(估计22Q4硅片产能120-125GW,125GW ->270GW)。//@蚂蚁牵大象:硅片端扩100gw,那连城岂不是也要起飞?不过大鸡哥的hpbc到底用没用连城的设备呢?@beiguoqishi @价值连城2021启航 @
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引用:
隆基绿能:关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告 网页链接

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beiguoqishi2023-01-17 17:45

100GW拉晶+切片,设备(外采+自购控制系统/零部件/热场辅材)投资额估计120亿±10,能够拿多少份额就看LC的本事了(参考鄂尔多斯的份额,估计这次一半以上还是有的)。
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beiguoqishi2023-01-18 09:16

$隆基绿能(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$ 
LC的份额预计不低于7成(机加+切片),新项目还是182。
210份额“很稳”(不超过20%),182份额碾压210并且持续提升(2022.12已达71%)。

专员WANG2023-01-18 09:06

内蒙项目和高测各占多少比例?怕是新项目主上210了

白马天使2023-01-18 08:46

从关联交易计划看,凯克斯是大头。

beiguoqishi2023-01-18 08:13

后面会有配套拉晶产能的(100GW级别),只不过地点不会在西安$隆基绿能(SH601012)$ $连城数控(BJ835368)$

饭饭之辈cr62023-01-18 07:26

貌似隆基补充了 100gw只有切片。连城有点亏啊