#佳禾食品# 咖啡是少有的，高速增长的大赛道，瑞幸门店过万家。但是遗憾的是，很难在A股找到咖啡的投资标的，只有佳禾一个独苗
爱恰基本面
特别喜欢吃基本面
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他的全部讨论
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先说结论：
1、白酒板块是中国经济的晴雨表；
2、在两种情况下，板块形成泡沫，第一种是经济繁荣阶段（量需好），第二种是大放水阶段（投资需求+价格上扬）。
3、板块运行伴随着戴维斯双击/双杀；经济好-需求好-基本面走强-估值提升；经济差-需求差-库存积压-估值下杀。
白酒的四...
2006年万象成为承德露露的第一大股东，2006-2015年间，万象一直没有插手公司的经营，由老露露集团的管理层在负责运营，尽管里面仍然有跑冒滴漏的情况存在，但是在此期间露露的业绩和利润的增长是很显著的，露露的股价增长10X，其净利润从6900万增长至4.63亿元。
2015年随着老的露露管理层逐步...
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最近发现了一支市场分歧很大的标的，#李子园# 。这家公司仔细一看，你会发现有点神奇。
神奇1：
公司的主要发展任务由总经理朱文秀承担，其上任以来，李子园的收入从2016年的4.5亿上升到2022年的14个亿，复合增速可以秒杀很多消费。
神奇2：
产能规划激进，结合近期的6亿转债，其...
某省之前发文要进行OK镜的集采。股价反应很大，打回原点。
各方出来解读，解释。我这里阐述自己的观点。
结论就是，影响不大。
OK镜的价格是1W块钱，集采之后比如回落到5000元，甚至更低，与头部国际大牌在医疗渠道的售价非常接近，势必会影响到离焦镜的销量。但是这个影响有多大？我...
#蜜雪冰城# 除了便宜，感觉没有其他的优点。目前门店2.3万，很多地方饱和开店，长期的开店天花板大约是多少？？？为什么满满食品添加剂的蜜雪不会被diss，是因为酱油是日常调料而蜜雪属于零食么？喝奶茶的不考虑健康问题？
先说结论：#明月镜片#
明月镜片的投资逻辑非常简单，老业务进入成熟期，每年的增速有限但是收入稳定，未来伴随产品结构升级+直接提价利润率仍然有上行的空间。
明月的主要看点是离焦镜业务，离焦镜目前正处于导入期，行业渗透率仅4%，假设2022年-2026年行业的渗透率分别提升2%/1.5%/1%/1%...
我建议大家参考在周期的顶部高位进入行业的玩家，或者高位投产的，比如养猪里面的海大，正邦，唐人神，看猪的可以看看他们目前养猪的情况，成本极高，已经在控制出栏量了，亏不起。
酱酒一热，华润，复兴都进去了，都一样的，行业低谷你不在，行业好了你蜂拥而至，结局都不会太好，但是，炒作...
$千味央厨(SZ001215)$ 继续MARK，今天预制菜主题叠加股票之前超跌了，来了一板，但是真的和预制菜没关系。这个公司核心是2B的，大家就地过年短期对公司是反向利空，2B端央厨是一个难得的，可以和安井比较品质的好公司，唯一的问题是估值问题，绝对值不低，50亿是中枢，需要一段时间来消化，短期被...
盐津铺子更新了股权激励的目标。
下调激励甚至取消激励是否在预料之中，是的，这个早有预期。
但是我们细看每一年的激励目标，不难发现一个问题， 公司对于2022年的目标设定还是相当谨慎的，至于为什么会这样，还没有看到公司官方层面的交流。
按照这份股权激励，首先2021年是超出预...
盐津铺子更新了股权激励的目标。
下调激励甚至取消激励是否在预料之中，是的，这个早有预期。
但是我们细看每一年的激励目标，不难发现一个问题， 公司对于2022年的目标设定还是相当谨慎的，至于为什么会这样，还没有看到公司官方层面的交流。
按照这份股权激励，首先2021年是超出预...
盐津的第二篇。持续跟踪，定量装试吃。
总体评价：
味道中规中矩，优势是价格相对合理，十块钱一包鱼肉制品不算贵，而且里面是单独的小包装，比较干净。最大的卖点我个人认为是健康，相比于市面上其他的零食，比如薯片辣条，鱼肉零食虽然味道没有那么惊艳但是热量只有辣条的一半不到，并且...
这一次跳脱甘源的基本面，说说A股消费的投资范式。
假设一个公司每年收入+10%，利润+10%，但是今年国家给他减税降费，利润能+15%，请问这个公司涨不涨？
假设一个公司每年收入+10%，利润+10%，但是今年核心原材料便宜了，利润能+15%，请问这个公司涨不涨？
假设一个公司每年收入+10%，...
山姆帮助验证了产品，那么这个产品成功的不确定性在哪里？
那就是甘源的团队，已经被证伪过一回。
公司上市之后学习盐津走中岛的模式，但是最后推行下来却遇到了不小的瓶颈。公司的解释是因为老三样的SKU比较少，因此货值太低，经销商经销的意愿比较低。其实原理是这样的，散装中岛好的地...