讨论
淡淡的相思林04-18 22:03
立个帖,中国的半导体看似仍然危机四伏,其实轻舟已过万重山;
台积电和几个美系设备厂看着光鲜亮丽,其实背后挑战者已经即将登上历史的舞台。
台积电这个季度N7以下先进制程占比已经65%了,绝对是利润率最高的部分。说成熟制程利润率比先进制程高,就好像说火龙660比8gen2利润率高一样,半导体还没入门的水平。
还说AI没增量,...
淡淡的相思林04-18 22:03
立个帖,中国的半导体看似仍然危机四伏,其实轻舟已过万重山;
台积电和几个美系设备厂看着光鲜亮丽,其实背后挑战者已经即将登上历史的舞台。
闷得而蜜04-18 21:17
台积电,大部分产业链的上游,他每一次财报披露,真实地反应各行各业未来一年的景气度。2024年一季报后:
1、汽车行业不及预期;
2、手机等消费电子也不及预期;
3、AI PC也没有按照大家预想的火起来;
4、传统服务器不及预期。
总之,一句话:“除了AI,其它都挺差...”, 成...
淡淡的相思林04-21 13:40
举个例子,由于良率和折旧因素,台积电现在盈利水平最高的应该是3~5年再往前的制程,大概是N5第一代,和N7及成熟,台积电一季度减少最厉害的就是N3和12以上,说明苹果和小弟们受影响了
同样的针对于12以上,中芯国际给出的指引是相比23年Q4环比略有增长,这样相比23年一季度同比增了20%~30%,...
白马天使04-12 01:32
回复@守猪等风来: 您的意思是台积电只做代工制造,就会被一体化的芯片公司拿捏了?那当初张忠谋就不该创业,因为台积电创立之前芯片公司都是从设计,制造,销售,一体化解决方案全做了。//@守猪等风来:回复@白马天使:不管你是什么电池技术,通威作为电池专业化第一产能最大的玩家,如果不延伸组件...
淡淡的相思林04-20 08:27
台积电也是尬吹ai,实际1季度营收同比23年也就增了12.9%,论产值恢复明显成熟制程更快,从营收中芯国际同比去年一季度就是接近30%,晶合100%,说白了不就是tsmc自己7及以上的产能利用率明显没回复
不要人云亦云,要有自己的思考,为什么只有他没恢复,订单去哪了?
机构朋友还是不少的,研...
白马天使04-13 14:54
回复@守猪等风来: ASML没销售芯片,所以没有变现渠道;台积电没有销售芯片,也没有变现渠道,所以他们会被芯片公司拿捏,被芯片公司压价,没有利润产品卖不出去。//@守猪等风来:回复@白马天使:我这里截图以前的讨论,结合pvinfo本周最新的简报,是想说明:$通威股份(SH600438)$ 两年前进军组...
淡淡的相思林04-21 20:02
回复@长安卫公: 得,又是一个逻辑都搞不清楚的,只会迷信行业龙头发言的。首先这里说的是7+7以上,营收占比55%了。而且半导体真正的常识是N3.N5.N7节点先进资本开支非常高,这部分折旧导致量产毛利率在2.5-3年后才能回升到平均线,要到高利润率基本要五年折旧完。所以台积电现在盈利主力就是5年前...
淡淡的相思林04-18 21:53
台积电现在的问题是当前成熟制程向大陆迁徙,还冒出个华为抢了他大客户苹果的份额,小米和传音份额也提高了,高通和联发科对智能手机的贡献不如苹果的3nm。
就剩一个AI顶着先进制程需求,还面临搬去美国本土高昂的成本问题。
困境跟美国半导体设备厂商差不多,这是一个剧变的时代。
芯片小韭菜04-18 22:56
台积电的法说话感觉不够客观,台积电眼中只有ai。一边说下调整个代工的增长目标,一边说自己的目标保持不变。自己成熟制程,手机不行,就说成是整个成熟制程和手机不行。台积电的手机客户是苹果,当然不行了,看看今年手机销量,安卓是比苹果好得多的。成熟制程全在向大陆转移,ww的成熟制程自然都...
指标之外04-30 22:08
回复@盛泽投资: 这都不叫硬着头皮往上了,硅光芯片必须要搞,明年台积电也要准备量产硅光芯片,属于必须要夺取的技术高地了。//@盛泽投资:回复@盛泽投资:现在还要发债继续攻关MEMS代工的技术,也是硬着头皮往上顶!没有条件也要制造条件迎难而上!不继续攻关那以前投入全废掉了,而且国内也的确需...查看全文
gaopengw04-30 17:04
不如灿芯呢,好歹和smic绑的紧……就如世芯之于台积电查看全文
太陽舟04-30 17:03
台積電 (美股:TSM) 的 2023 年的營業收入下跌 4.5% 至 21,617 億元新台幣,若按板塊收入劃分,車用電子板塊仍有增長,高效能運算板塊則保持平穩,其餘 4 個板塊則下跌。
(1) 高效能運算
高效能運算板塊的收入呈現快速上升趨勢,從 2018 年的 3,419 億元新台幣,升至 2021 年的 5,878 億元...查看全文
勤奋的树獭04-30 16:44
最近关于Dojo的消息比较少了。最近的一次还是台积电2024年科技研讨会北美峰会上以Dojo为例来展示台积电的晶圆级封装技术。查看全文
顺势飞04-30 13:06
回复@奕辰66: 另外你看大部分机构,没把黄仁勋算力提升100万倍当回事,包括甚至台积电对未来产业发展50%的增速当回事。但是根据scaling law,你再结合gpt的版本的情况 做个测算 你会发现要重视这件事了。//@奕辰66:回复@顺势飞:大佬,道理我都懂,这个当时宁德2060研报没区别,但是股价别这么吹查看全文
AI财经通04-30 09:43
【台积电中科二期园区1.4纳米扩厂延期】《科创板日报》30日讯,台积电确认将延后位于中科二期园区的1.4nm先进制程工厂建设。中科园区管理机构证实,已收到台积电通知,中科二期园区用地“目前没有那么急了”,原定于8月交付土地的计划,延后到年底。但这一新工厂制程不变,仍是2nm以下最先进制程。查看全文
走过遇见04-30 09:09
(转)
台积电创业四宝:
美国加州伯克利的人才
美国德州仪器的管理
美国IBM公司的技术授权
美国芯片设计公司的订单
张忠谋认为,半导体的国际贸易甚为通畅,市场已经失去国界
每个半导体公司应该以世界市场为目标查看全文
集微网04-29 20:32
集微网消息,今日沪指涨0.79%站上3100点,深证成指涨2.22%,创业板指涨3.5%。成交额达到1.2万亿,北向资金净买入超百亿。房地产、汽车服务、风电、电池、能源金属板块涨幅居前。
半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了117家半导体公司。...查看全文
全球半导体观察04-29 15:39
全球AI热潮正在上演,这一趋势拉动了半导体行业恢复速度,业界认为,行业正在解冻,春日即来。
一、AI成半导体“新款马达”,带动细分产业强烈需求
众所周知,人工智能(AI)是由训练和推理建立起来的服务框架,AI的运行需要大量的计算资源来训练模型和进行推理,其中用到的高性能计算芯片...查看全文
格隆汇4月26日|台积电(TSM.US)盘前涨1.3%报138.36美元。消息面上,台积电系统级晶圆技术将迎来重大突破,公司表示,采用CoWoS技术的芯片堆叠版本,预计于2027年准备就绪,整合SoIC、HBM及其他零部件,打造一个... 网页链接
全球主要晶圆代工厂商相继披露2023年第四季度业绩报告及2024年业绩指引,各厂商业绩下滑问题不同程度缓解,但2024年业绩指引却两极分化,台积电预计其收入将保持两位数增速,中芯国际、联华电子等厂商对于收入增长预期则较为保守。 2023年,... 网页链接
美元走强已损及美国以外地区的股市,但至少有一类企业将受益于美元走强,即向美国出口的企业,主要受益者包括重量级的亚洲芯片制造商和欧洲工业及制药公司。根据高盛集团的指数,对美出口公司的股价表现... 网页链接
据中国地震台网测定,4月22日17:08到4月23日凌晨3:34,台湾花莲县及附近海域共发生4.0级及以上地震26次,其中5.0级及以上地震7次、6.0级及以上地震2次。此次数起频繁地震为4月3日台湾花莲县海域7.3级地震的余震。 4月3... 网页链接
花旗发表研究报告指,台积电今年首季盈利按年增长9%至2,255亿元新台币,毛利率维持强劲韧性,达到53.1%,高于该行及市场预测。台积电展望今年第二季收入将按季增长6%,预期毛利率及经营利润率将达到52%及41%... 网页链接
海外投资者周五从中国台湾股市撤出858亿新台币(约合26亿美元),这是三年多以来最大规模的海外资金流出,原因是重量级企业台积电下调前景展望,以及全球市场疲弱影响了市场人气。数据显示,以科技股为主的... 网页链接
台积电(TSM.US)下调了对芯片市场扩张的展望,警告智能手机及PC电脑市场仍旧疲软。 这家全球最大的先进芯片制造商将2024年半导体市场(不包括存储芯片)增长预期由超10%下调至10%左右。首席执行官魏哲家也下... 网页链接
光大证券发布研究报告称,4月17及18日,ASML和台积电分别发布截至3月31日的24Q1业绩。半导体公司业绩出现分化,ASML业绩同半导体周期紧密相关而表现不佳,台积电则受益于AI需求的结构性拉动而业绩向好。该行表示,整体半导体行业复苏缓慢,A... 网页链接
【美股成交额前20:台积电下调代工行业增长预测 警告手机与PC市场疲软】第9名台积电收跌4.88%,成交51.75亿美元。台积电下调了芯片市场扩张的预期,警告称智能手机和个人电脑市场依然疲软。这家全球最大的先进芯片制造商将2024年半导体... 网页链接
台积电:iPhone拉胯,英伟达救场 来源: 海豚投研 台积电一季度财报整体符合预期,收入受季节性影响减弱、毛利率维持五成,苹果需求不佳,但仍有高性能计算的需求填充产能。 台积电(TSMC)于北京时间2024年4月... 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000052 Act: 34 Size: 34 KB 网页链接
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$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000042 Act: 34 Size: 101 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000040 Act: 34 Size: 31 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000038 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$台积电(TSM)$ 6-K Report of foreign issuer [Rules 13a-16 and 15d-16] Accession Number: 0001046179-24-000036 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接