长安卫公

聚美+街电突围之路

聚美部分 1.APP转型网红+社交 随着笔者连续几个月观察IOS版本聚美、唯品会、淘宝、宝宝树、美柚（导流到天猫）等电商APP，得出了一个结论，聚美APP的购物页面是最流畅的，同时也是最简洁单调的。这是聚美很大的一个优势——聚美还是一块璞玉，能在APP上雕刻出很多东西。如现在聚美正在尝试的网红...查看全文

$聚美优品(JMEI)$ 让我学习到一个新技能，怎么判断一支股票低估到极致——空头被套自15年牛市GG后，这几年交易过几十支股票，真正满仓干的有三支股票：15年满仓恒大，股息率10%+，套了我一年半，3倍出局17年3块多的迅雷，套过我3个月，30%出局再看看现在的聚美，丝毫不担心被套所有的...查看全文

中国酒类消费结构正在发生变化

本文依托天猫与第一财经联合发布的《2018年天猫酒水线上消费数据》，调研国内酒类消费现状后，对线上酒类交易进行数据分析。文中将购酒人群分为中年人（80前），和年轻人（85后），以及转折阶段人群80后（80~85）。从分析中可以看出，85后人群酒类消费开始转变，年轻人与中年人消费结构发生明显改...查看全文

致敬青年，这一瓶酿了十余年的苦酒

2009年，王健林以290亿人民币第一次跻身中国富豪榜前十，万达门庭若市。 同一年，在申城，巴克斯酒业正愁打不开销路，内外交困。 4年后，王健林踩着火箭，资产增值1.96倍，达到860亿。第一次位列中国富豪榜榜首的他，受邀各地演讲。“首富成功学”开始风靡，“清华北大不如胆子大”响彻华夏大地。...查看全文

流利说的几个关键问题

笔者一直认为对于流利说这个产品，估值很难。难的第一点在于把这家公司到底归类为什么样的公司，作为在线教育类公司流利说又为80%的用户提供了免费服务；作为互联网公司，也不对。或许等扇贝、百词斩这样的公司上市之后，流利说这一类公司才有估值之锚。难的第二点在于业务处于爆发阶段带来的不确...查看全文

$网易(NTES)$ 一直在想一个问题，为啥网易在两三年前不去搞躺着赚钱的直播平台，却一年搞一个又苦又累又亏损的电商？前两年斗鱼估值才几亿刀吧。现在打开斗鱼、虎牙，基本上全是腾讯的游戏。腾讯把斗鱼虎牙收入囊中，基本上宣发推广一条龙了。感觉网易才刚刚开始杀估值。。。查看全文

$拼多多(PDD)$ 感觉马上要见证历史了，国内的第二大电商 $京东(JD)$ 即将禅位。估计苏宁怎么也想不到，自己觊觎了那么多年的老二位置，就要让气势如虹的拼多多夺去了。查看全文

做了些在线教育公司的功课，流利说被低估

早在今年流利说还没上市时，笔者就曾表示流利说上市不管多贵都会买一点。最近一个多月打到这么低的价格，还是让我颇感惊喜。 作为一个网课学习超过1000学时的网课狗，很多网络教程都有接触。但当笔者第一次接触流利说app时，确实被它惊艳到了。这是第一个能让笔者很舒服很愉悦，同时切实提高笔者...查看全文

今年没有年底总结，因为我相信以后一定会感激自己今年买到了这么优质的股票；因为除了股票，生活中还有很多值得我们珍惜的人事。再见2018，你好2019。查看全文

pdd市值无限接近京东，很多年以后回头来看，大概率是京东被低估或者拼多多被严重高估了。前面说了几次看多pdd的理由，今天来说说看空pdd的理由： 1. 虽然mau、dau均超京东，但拼多多的2亿多用户和京东的2亿多用户质量明显不一样。 2.拼多多客单价才不到40元，做过电商分析都知道物流成本大约占电商...查看全文

看完了香橼奶nio的报告《蔚来甚过中国的特斯拉》，简直乐死我了，这鸡汤水文充满着偏见，毫无逻辑，写得太菜了重点就是:1.你说蔚来财报不好，我就骂你是呆会计2.蔚来现在引领了中国年青人的高端汽车消费，这一点让特斯拉都嫉妒。3.蔚来不仅仅是汽车生产商，而是人们生活方式的颠覆者。4.我特...查看全文

红杉抛售仍未结束，聚美极度低估

从聚美年报中的一个错误说起： 前不久，@中国盖茨 挖了聚美年报里的一张图，如下所示： 具体讨论见下帖：网页链接 我本来以为聚美年报里披露的principal holder是按照持股10%以上披露的。后来发现年报里是按5%以上披露： Except as specifically noted, the follo...查看全文

$聚美优品(JMEI)$ 新高年内能超过哈罗和ofo吗查看全文

$聚美优品(JMEI)$ 才出四集腾讯视频播放量过亿，目测播完单就腾讯视频能过30亿播放量。再想想这里大批“聪明的投资者”骂的街电一年估值上升7倍以上，还是那句话欧哥的眼光举世无双。很愿意做这里聪明人的对手盘查看全文

谢谢 $蘑菇街(MOGU)$ ，刚刚准备上天台的时候，看了一眼股价，然后开心地像一个200斤的胖子。加油蘑菇街！你是最胖的！查看全文

回复@timeispowerful: 别瞎算账嘛。现金+短投3.8亿刀，街电估值3亿刀+，宝宝树1.5亿刀。所以聚美本身业务估值是负5亿刀以上。嗯，没毛病//@timeispowerful:回复@老荷部队:不对，本身还有其他投资和现金，毛估估也值3亿，所以，，，，，，公司本身业务估值是负的1亿查看全文

$迅雷(XNET)$ 今年亏得最惨的居然是链克。小雷子，这就是你不仗义了，机器倒给用户，用着用户的宽带搞你家的cdn。就是当年赚钱宝你也一天给用户一块多啊。现在链克，用户一天拿5毛钱都拿不到吗？你就算承诺拿当年赚钱宝的补贴额度来长期回购补贴链克链克现在也该上10块了吧。ps，如果区块链GG了，...查看全文

$聚美优品(JMEI)$ 在欧哥像东哥那样油腻之前一股不卖欧哥还没娶媳妇呢，说不定娶个五千万粉丝自带流量的媳妇。两人粉丝加起来比中国最大人口的省还要多查看全文

$航美传媒(AMCN)$ 17年亏了1.5亿刀，账上现金烧掉了1亿刀截止去年底，账上还有1千多万刀，现在现金应该烧空了吧...航美是在买军火吗就这样的速度，两年就烧没了就没了。看了一眼每股收益，真•价值毁灭查看全文

$聚美优品(JMEI)$ 这一年以来在别的股票一直做T搬砖，别的股票里也没赔过钱。结果，重仓聚美嗯！明天继续卖港股了！查看全文

#雪球年签# 我刚刚创作了一张新年投资年签，你也来试试吧！网页链接查看全文

实盘有杠杆，比组合更猛。疯牛过一天少一天，多的不说，享受泡沫 感谢$锦龙股份(SZ000712)$ $大智慧(SH601519)$ $百润股份(SZ002568)$ 查看全文

这次上涨确实和近几年来的反弹不一样，最明显的特征就是游资开始大面积活跃，市场开始有了活水。zjh开始不再强行干预市场，确实是“易会满”式上涨。查看全文

景林和高毅好像也在超配中概，希望中概不要估值像癌股看齐，给夹头一点活路吧。//@骑在巨人的脖子上:回复@沈潜:高瓴资本买了所有中概股么查看全文

福特马自达全面溃败，这个雷真的爆炸不过也不意外，在国企实习了一段时间，唯一的收获就是“绝对不买国企股票，特别是非垄断领域”。查看全文

回复@大道无形我有型: “但凡几十年如一日坚持做对的事情（或者叫坚持不做不对的事情）同时一直努力把事情做对，有个不错的结果是大概率事件。”//@大道无形我有型:回复@阿之米:大家是同道中人，有着共同的价值观（改变人的价值观几乎不可能）。但凡几十年如一日坚持做对的事情（或者叫坚持...查看全文

2块一小时租充电宝，怎么想都觉得是个好生意。而且真的是刚需，我这两个月借了4次了。 查看图片//@大兔兔11:回复@逸修1:共享充电宝就是既没有网络效应，也没有规模效应，总有人相信能赚大钱$聚美优品(J...查看全文

很真实的四线城市写照查看全文

有意思，富达大举加仓，去年3季度100万ads不到，现在买到5%了查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 7.75时，三万手压跌停，当时不少朋友去翘板。我看加速下跌，怂了。止跌，8块才开始建仓，转眼三个多月过去了，已是不同的景象了查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 终于脱离成本区了bilibili，来瓶微醺。查看全文

阿里投资的创业板影业两巨头这两年倒是跌的彻底。 $华谊兄弟(SZ300027)$ $光线传媒(SZ300251)$ 还有什么雷吗，没有就准备花时间看看了查看全文

BG真是头铁，电动车无脑多啊。 $蔚来(NIO)$查看全文

如果纳指只在一个确定的指数范围内随机波动的话，做空TQQQ和SQQQ最后的盈利应该都是百分之百。但近几年纳指是震荡上行的，且16到18年上涨天数大于下跌天数，所以空TQQQ最近几年收益不好。说一句废话「最好的策略是熊市空TQQQ，牛市空SQQQ」。「按照美股几百年牛长熊短规律来看，一直空SQQQ，长期收...查看全文

由于百润收入确认以经销为主，大多数是存货都到了经销商。一般查不到，如果有条件可以向经销商查询。我现在的一些数据主要也是一些朋友跟踪的电商平台、以及线下的数据。 @vcvalue 、 @股市小神虎猴 、@翻倍英雄 数据都很全面，你可以向他们咨询。查看全文

rio love you 如果真的被采用，应该是小散影响上市公司极其积极的案例。这是百润小股东的一小步，是A股价值投资者的一大步！查看全文

既然投资能力这么差，为什么毛大湿所有组合都是正收益。投资能力不表，但凡贴主能像毛大湿一样上知天文 下知地理，时不时掉掉书袋，每天都亏钱我也愿意关注呀……//@不明真相的群众:回复@杨叔投研:别人关注@释老毛 是别人的事情，他人的动机无法搞清楚也没有必要去搞清楚，琢磨这些事肯定无助于“...查看全文

嗯，买聚美就是相信欧哥，见了面之后才知道真的是一个很有个人魅力的人。查看全文

每个小盆友都是个艺术家呀猪的鼻子眼睛这么多种画法，好可爱查看全文

回复@令狐懵: 刚说就大涨了不过我也卖飞了，极度后悔中，不知道还能不能回到7块让我兜点。最近中概卖的全飞，做空全亏//@令狐懵:回复@长安卫公:流利说上市后没有大涨过，老王为啥难受查看全文

回复@ouyangshiyue: 我2刀以下满仓聚美，当时有回购、取消私有化、宝宝树投资收益、街电巨头入股、主业转型向好五大预期，结果聚美还是跌到了1.4刀，满仓亏损接近50%。满仓一只股票风险太大，减仓并不是不看好聚美，只是想做一个正常一些的投资者，多元化配置资产，极度低估是买入的理由，但不是满...查看全文