藏格矿业的三大业务估值分析
金哥77706-16 21:05
最近看雪球有几个球友都在算藏格矿业的业务估值问题，自己也经常思考这个问题，做投资有时候一定要一眼看胖瘦，特别是刚开始重仓的时候，不需要拿称去称体重才知道那个胖那个瘦，价值投资更是如此，我们买得越便宜未来收益率也大概率越高，风险也会越小。
还记得2021年年底，当时把华侨城卖了...
简介：藏格矿业股份有限公司主营业务是矿产资源（非煤矿山）开采、投资与投资管理、贸易、钾肥、碳酸锂、化肥生产销售。公司始终专注于钾肥行业的开发、生产和销售，现已发展成为国内第二大氯化钾生产企业。公司生产的氯化钾产品通过了ISO9001国家质量体系认证，是氯化钾产品国家标准起草单位之一，在产品和公司层面，公司均赢得了良好的品牌优势，“蓝天”商标是全国驰名商标，得到了下游合作企业的高度认可。
| 今开：25.15 | 昨收：25.19 |
| 最高：25.38 | 最低：25 |
| 涨停价：27.71 | 跌停价：22.67 |
| 总市值：39668920332 |
金哥77706-16 21:05
最近看雪球有几个球友都在算藏格矿业的业务估值问题，自己也经常思考这个问题，做投资有时候一定要一眼看胖瘦，特别是刚开始重仓的时候，不需要拿称去称体重才知道那个胖那个瘦，价值投资更是如此，我们买得越便宜未来收益率也大概率越高，风险也会越小。
还记得2021年年底，当时把华侨城卖了...
正正吃小鱼06-03 17:11
$藏格矿业(SZ000408)$
为何说目前价位的蔵格矿业极具投资价值
一、巨龙铜业是蔵格矿业估值的锚。
在悲观预期下：
预期1：巨龙矿业三期投产失败；
预期2：铜价跌回2023Q4均价的位置，并且未来不再上涨。
考虑到巨龙将会将大部分净利润分红给公司，再由公司给到投资者。二期...
铜板178544149006-08 14:30
藏格矿业 @只读七年书 这种低品位的铜矿，一期46年开采，二期达产就是20年的开采年限， 三期达产就是 16年的开采寿命 ，低品位矿越到后期经济价值就越低，所以山高林茂这个狂吹多的宗教粉一个字的负面新闻都不想听，天天和一群脑残粉在自嗨，从31元这不就跌到26元以下了，笑死我了，还把我拉黑了（...
只读七年书06-13 20:42
$盐湖股份(SZ000792)$ $藏格矿业(SZ000408)$ 套用某某人的计算方法分别计算这两个公司应该的股价
藏格矿业，主业收入三大块，铜，钾肥，碳酸锂
铜是参股30.78%的巨龙铜矿，另外50%在国企紫金矿业
大树也有童年06-02 14:26
关于藏格的产能方面，能够确定的有：巨龙二期30万吨~35万吨，按照32万吨计算，100万吨氯化钾，1.2万吨碳酸锂。至于别的，最多就是个锦上添花的作用。接下来分版块做利润预期：
一、 铜（注意是将钼、银也当做铜的副产品做了估算）
23年巨龙铜业营业收入102亿元，净利润42亿，产铜15.39万吨...
即将涨板06-14 12:48
$藏格矿业(SZ000408)$
以后藏格矿业的净利润大头在铜，还是多考虑铜。钾锂对藏格贡献的利润，除非是再次出现十年才能碰到一次的前两年那种暴涨价格，否则在一般年份下，就藏格目前钾锂产能，一年也就十亿左右净利润。
藏格的铜，产能扩张确定性很高。巨龙二期已经在做了，明年投产后，年...
即将涨板06-13 00:13
$藏格矿业(SZ000408)$
今天简单聊一下我反对藏格矿业推进老挝钾盐矿的两个理由：
第一个，是藏格管理层在投资者交流会上曾经提到过50亿左右投资建设老挝钾盐矿一期100万吨产能，这个投资额远远高出亚钾国际、东方铁塔、中寮矿业这三家公司大约20亿附近建设100万吨产能。在投资者后续对此...
即将涨板06-01 15:50
$藏格矿业(SZ000408)$ 藏格矿业的业务，无非钾锂铜三样，一样一样说。
1、铜。藏格占巨龙铜矿的股权30.78%。
巨龙铜矿1期15万吨/年的产能已于21年底建成投产。紫金矿业于20年6月完成对巨龙铜矿50.1%股权的收购，仅用1年半时间完成1期产能建设投产，不得不佩服紫金的超强能力。
24年2月...
山高林茂06-18 12:55
最近一段时间讲藏格矿业的鬼故事似乎成了雪球藏格吧的风景线了，非常有意思！我也好好地欣赏了一段时间。你们讲述再多鬼故事能改变藏格矿业这家公司优异的基本面吗？能让藏格矿业的成长性停下来吗？
一、藏格矿业低负债率，负财务成本会改变吗？
藏格矿业的资产负债率常年在10%以内，在530...
即将涨板06-11 10:18
$藏格矿业(SZ000408)$
今天藏格矿业的投资者关系记录公告，我个人感觉很好，能够坦诚相告，不乱吹乱扯，给投资者合理预期，这样更容易获得理性投资者的信任。
当然，有些过于激进的看多者和激进的看空者可能很不喜欢这种公告，因为公告内容推翻了一些极度乐观的假设，比如巨龙铜矿成本后...
只读七年书2分钟前
回复@只读七年书: 今天藏格矿业将和期货地方的上市公司一起，与投资者见面，回答问题，看到公司提到有关融资的问题，看来藏青基金对于西藏的三个盐湖的开发应该是箭在弦上了//@只读七年书:回复@只读七年书:我们希望未来藏格矿业的负债会有所上升，负债的合理上升可以保证未来大规模开发的需求，巨...查看全文
只读七年书25分钟前
回复@慢慢无聊: 投资藏格矿业长达7年，对于藏格矿业的一切可以说了如指掌，从2017年第一次买入藏格控股的时候，就一直在关注公司的情况，已经不在乎至于别人如何说，本人一概不予理会，//@慢慢无聊:回复@只读七年书:股市这种地方讲真话是不受待见的，越是到股价的相对低点，人的信心越差，多说无益...查看全文
只读七年书今天 07:06
回复@有趣的钟摆: 藏格矿业的四个特点：高成长，低成本，高毛利率，高分红，在未来的年份中将越来越明显，独食庄家企图压制股价的图谋是挡不住公司业绩的成长，为了压制股价，每天利用其资金优势搞对倒提高交易量，是徒劳的，价值投资，必然最后胜出。根据盘面观察在没有大单在下面接盘的时候，藏...查看全文
只读七年书06-18 19:42
这个藏格矿业不但有铜矿还有氯化钾即钾肥资源，110万吨的产量，还有碳酸锂资源的生产线，174万吨的碳酸锂资源和一期一万吨的电池级碳酸锂生产线，基本上都是低成本的生产，具有很强大的成本优势，其毛利率最高的2022年的时候达到90%可以和贵州茅台相比，如今碳酸锂有点过剩和氯化钾价格都是处于历...查看全文
Forward-Man06-18 16:33
$藏格矿业(SZ000408)$
由于铜的长期确定性，藏格在巨龙铜矿业务方面的投资回报也具备有良好的回报前景；目前可能由于其他业务存在一定不确定性，对于铜方面而言，藏格对于巨龙的投资价值显得格外重要；
本人持有相当比例藏格，因为数据零散，所以也想着仔细研究下藏格铜业务的价值
因...查看全文
阳明3706-18 15:37
$藏格矿业(SZ000408)$ @miaomiameimeizj
采矿证何时到期，怎么续签，怎么交钱都没问清楚。😂证代可能。。。哈哈。 只是说续签不会有实质性障碍。 察尔汗盐湖含锂量不高，碳酸锂只有1万吨产能。。。西藏麻米错没有拿到证，现场老是问细节，其实没拿到就是没拿到。查看全文
山高林茂06-18 12:55
最近一段时间讲藏格矿业的鬼故事似乎成了雪球藏格吧的风景线了，非常有意思！我也好好地欣赏了一段时间。你们讲述再多鬼故事能改变藏格矿业这家公司优异的基本面吗？能让藏格矿业的成长性停下来吗？
一、藏格矿业低负债率，负财务成本会改变吗？
藏格矿业的资产负债率常年在10%以内，在530...查看全文
即将涨板06-18 10:50
藏格矿业投资主要要点差不多就这些，主要就是看巨龙铜矿，外加察尔汗盐湖钾锂业务正常年份一年净利润10亿左右，还有一点盐湖提锂产能扩大的摸彩彩票。 如果看好后面几年铜价能维持目前价格或者更高，藏格是个投资好标的。查看全文
阳明3706-18 10:19
$藏格矿业(SZ000408)$ 下午跟藏格 交流，这就是一家铜矿企业呗。 巨龙铜业也就在旁边办公。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。铜：参股巨龙铜业，二、三期项目投产后矿产铜权益产能由 4.6 万吨提升至 18.5 万 吨。巨龙一期 21 ...查看全文
山高林茂06-18 08:37
$藏格矿业(SZ000408)$ 藏格矿业发布的调研公告有意思！
五家机构去现场调研了两天，公司发布的调研公告大约一分钟就能看完！我不知道是此次调研的人不尽职，去现场当作旅游，还是公司董秘办人员文笔过硬，总结能力强。
五家机构中有两家保险资金参与，其中一家保险资金去了一支四人组成的...查看全文
藏格矿业（000408）6月17日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年6月14日接受5家机构调研，机构类型为保险公司、其他、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍： 问：卤水资源税如何调整的 答：藏格钾肥销售给藏格锂业的老卤售价按照产品... 网页链接
同花顺（300033）数据中心显示，藏格矿业（000408）6月14日获融资买入2360.82万元，占当日买入金额的19.18%，当前融资余额7.20亿元，占流通市值的1.8%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额6月14日711.63万7.2... 网页链接
同花顺（300033）数据显示，2024年6月14日，藏格矿业（000408）获外资卖出11.98万股。截至目前，陆股通持有藏格矿业2968.78万股，占流通股1.88%，累计持股成本27.67元，持股亏损8.51%。 藏格矿业最近5个交易日下跌1.17%，陆股通累计净... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心06月12日讯，有投资者向藏格矿业（000408）提问， 尊敬的李总，您好。请问公司在青海西部的几个矿已经几年了，为什么一直没有建厂开采呢？是因为没有开发资金吗？ 公司回答表示，尊敬的投资者,您好。现阶... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心06月12日讯，有投资者向藏格矿业（000408）提问， 尊敬的雪球总，您好！最适合西藏的工程施工期已经到了，麻米错项目采矿证自去年10月起只差最后一道手续了，到现在已经过去了七个多月，所有股民对取得采... 网页链接
同花顺（300033）数据中心显示，藏格矿业（000408）6月11日获融资买入873.65万元，占当日买入金额的10.74%，当前融资余额7.19亿元，占流通市值的1.8%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额6月11日-1098.49万7.... 网页链接
6月4至5日，藏格矿业（000408）(000408.SZ)成功组织了投资者实地调研活动，此次活动吸引了券商分析师、投资者等数十位嘉宾参与。活动围绕重要矿区以及关键在建矿资源项目，深入麻米措矿业和巨龙铜业展开调研。藏格矿业表示，本次活动旨在加... 网页链接
藏格矿业（000408）6月11日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年6月5日接受15家机构调研，机构类型为QFII、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 问：请问麻米错盐湖未来如何缴交权益金？ 答：按照202... 网页链接
中国网财经6月6日讯6月6日，藏格矿业（000408）(000408.SZ)发布公告披露控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格创业投资”)及其一致行动人的部分股份解除质押并再质押的情况。 公告显示，藏格创业投资及其一致行动人肖永明、... 网页链接
同花顺（300033）数据中心显示，藏格矿业（000408）6月3日获融资买入1079.62万元，占当日买入金额的9.85%，当前融资余额7.29亿元，占流通市值的1.77%，超过历史90%分位水平，处于高位。 融资走势表 日期融资变动融资余额6月3日-1921.99万7.2... 网页链接
藏格矿业：000408藏格矿业投资者关系管理信息20240617 网页链接
藏格矿业：关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告 网页链接
藏格矿业：000408藏格矿业投资者关系管理信息20240611 网页链接
藏格矿业：关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 网页链接
藏格矿业：000408藏格矿业投资者关系管理信息20240523 网页链接
藏格矿业：000408藏格矿业投资者关系管理信息20240510 网页链接
藏格矿业：000408藏格矿业投资者关系管理信息20240507 网页链接
藏格矿业：关于银行账户解除冻结的公告 网页链接
藏格矿业：000408藏格矿业投资者关系管理信息20240506 网页链接
藏格矿业：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 网页链接