正正吃小鱼

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刺穿一切的逻辑!

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电动车行业跟踪(一)

核心驱动力由C端驱动,从过去的依靠政策变成真正的消费者自发购买 #花旗调研# 中国电动车行业今年9月和10月需求继续增长,平均每个月行业整体需求在110-115万台。同时,9月83%的需求来自C端,相较去年只有不到一半的需求来自C端,大部分来自B端,今年C端的需求同比增长超过100%。中高端的产品包括...查看全文

回复@无知是否能有好收益: $牧原股份(SZ002714)$ 目前成本比最低点增加20%,但是依然在持续下降中,还不提其中包含了大量的前置费用,还不提行业成本中枢永久性提高了。不用太担心//@无知是否能有好收益:回复@正正吃小鱼:看法基本准确,还存在一个问题:牧原目前的成本比最低点增加了20%,这个明年...查看全文

针对目前对于牧原看空逻辑的解答

现在市场逻辑与怀疑的点: 1)猪股是周期股,只能给利润高点10倍PE。 2)目前猪价已经见顶,按照周期股盈利高点卖,亏损周期买,则猪板块必须回避。 3)猪瘟是一次性扰动因素,之后猪瘟消失后高猪价不可持续,因此牧原目前所赚的钱类似一次性收益,不能用于估值或者只能给1~2倍PE。 4)之后随着其...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 看着股东人数预测股价的散户,你们真的研究过股东人数与股价表现的相关性么?有没有做过历史回测?我不喜欢发帖喷人,但看到你包括一些大V的弱智言论真的觉得太搞笑。请你们打我脸,用数据狠狠打我。谢谢[滴汗]查看全文

$新希望(SZ000876)$ 新希望三季报养猪利润拆分 经过和公司的反复确认,下面这张图应该数据比较接近: 总体来说PPW目前的养殖成本并没有说的那么优秀。 新希望目前的母猪一共有三种: 1)自家祖代扩繁的二元母猪 2)外购二元母猪 3)三元回交母猪 以上3中成本由低到高,生产效率由高到低。 目前自...查看全文

百亚股份/乐惠国际 下一阶段研究个股查看全文

回复@躬耕的蜗牛: 同志,你要是愿意花5分钟时间研究一下生猪行业的基本面也不可能说出这种话了[滴汗]//@躬耕的蜗牛:回复@正正吃小鱼:数据要有可信度,不能为多而多,一头猪,对应一年5-7个人的一年用量,1亿头就是服务了5-7亿人,50%市占,可能吗查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ 电话会议纪要 猪价只是猪股的一个次要因素。 2009年~ 2018年经过2轮完整的猪周期,龙头企业赚取散养户退出的钱,牧原与温氏的ROE在25%~30%之间。 这一轮超级猪周期能赚到管理层/工业精细化/优秀的管理层的溢价。 中国的养猪行业,一体化与差异化为主(与...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ 猪股今日终于宣告脱离了底部。 市场审视过各家三季报以后发现非瘟复原之路漫漫。 一是各家猪企成本依然高企,就连代表着行业中坚力量,有资金有人力有技术的温氏正邦等企业依然面对着20元+的育肥成本时,其他中小养殖户又有什么底气去养猪?老龙头温氏出...查看全文

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