目前市盈率18.6,市盈率TTM为32.4,如果按5年平均净利3.4亿计算,市盈率为24,股息率8%,市净率2.3,和增速比吸引力不大。查看全文
e大海航行靠舵手2021-10-06 09:12
#持股收息# //@肖恩她爹:从我目前跟踪的情况来看,$Omega Healthcare(OHI)$ 风险比较大,主要在以下几个方面: 1)OHI的信息披露比较差,官网上内容很少,业务更新也不及时。比如同行都会披露的主要operator的EBITDAR或EBITDARM coverage,OHI只在每季度披露一下平均值,而它的同行$房地产投资信托...查看全文
肖恩她爹2021-10-06 04:16
从我目前跟踪的情况来看,$Omega Healthcare(OHI)$ 风险比较大,主要在以下几个方面:
1)OHI的信息披露比较差,官网上内容很少,业务更新也不及时。比如同行都会披露的主要operator的EBITDAR或EBITDARM coverage,OHI只在每季度披露一下平均值,而它的同行$房地产投资信托基金(CTRE)$ 以及主...查看全文
肖恩她爹2021-06-25 00:15
无论是在年报材料还是投资者交流的PPT中, $医疗不动产信托(MPW)$ 一直在强调降杠杆,这是好事。下图是2020年年报补充材料中公司计算杠杆率的过程。从Net Income attribute to MPT Common开始,调整了当期投资的影响、加回了利息(I)、收入税(T)、折旧和摊销(D&A),并调整了非现金项目,...查看全文
肖恩她爹2021-06-06 22:35
1)eREITs除了租赁物业给租户,还有一些也为租户提供融资服务(相当于mREITs的业务),这个比较普遍。你看$Omega Healthcare(OHI)$ 、National Health(NHI) 、$FRT信托(FRT)$ 等等都有,不过占比都比较小,不然就成mREITs了。
2)除了提供融资服务,还有一些eREITS也会投资其租户。有些是...查看全文
肖恩她爹2021-06-04 05:58
@JLJLAA 前天刚说等$National Health(NHI)$ 消减股息,今天盘后公司就宣布Q2消减18%至0.9美元。看明天市场有什么反应,短期内有没有好的机会。//@肖恩她爹:回复@JLJLAA:1)$National Health(NHI)$ 的情况比我去年12月份清仓时预想的恶化得更快,尤其是第2和第4大租户Bickford和Holiday的occupancy...查看全文
肖恩她爹2021-05-31 00:00
1)$National Health(NHI)$ 的情况比我去年12月份清仓时预想的恶化得更快,尤其是第2和第4大租户Bickford和Holiday的occupancy已经持续下降至74.8%和73.5%了(3月份),很明显EBITDARM已经降至1.0X以下,无法负担租金支出了。
2)反映在租金收取率上,数字就更加难看了:3~5月份的租金收取分...查看全文
肖恩她爹2020-10-15 21:14
回复@JLJLJLAA: 回答这个问题,可能需要有一个假设前提,就是COVID最终会消失。然后再从短期和长期(Covid消失后)影响两方面来说可能更为妥当。
Hospital:
短期影响:影响大,主要是疫情期间没什么大病和急诊能不去医院就不去了,包括很多可选的手术。导致疫情期间医院的收入减少,从而...查看全文
肖恩她爹2020-10-14 23:32
Healthcare REITS曾经也是一个好赛道,长期来讲跑赢整体eREIT指数,我在那篇“如何选择REITs的赛道(sector)?从统计数据中找答案!”文章中有列出统计数据。只是这几年养老地产供给太快,导致养老这块受压。我上次提到的几个$医疗不动产信托(MPW)$ 、$National Health(NHI)$ 和$Omega Healthcare...查看全文
8-K - Current report Filed: 2011-05-04 AccNo: 0000888491-11-000025 Size: 539 KB Item 2.02: Results of Operations and Financial Condition Item 9.01: Financial Statements and Exhibits 网页链接
DEF 14A - Other definitive proxy statements Filed: 2011-04-29 AccNo: 0000888491-11-000021 Size: 1 MB 网页链接
$Omega Healthcare(OHI)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-018144 Size: 11 KB 网页链接
$Omega Healthcare(OHI)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-016349 Size: 11 KB 网页链接
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$Omega Healthcare(OHI)$ 8-K Current report, item 5.07 Accession Number: 0001104659-24-069674 Act: 34 Size: 217 KB 网页链接
$Omega Healthcare(OHI)$ 8-K Current report, items 7.01 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-067494 Act: 34 Size: 221 KB 网页链接