讨论
roboroborobo06-11 11:28
市场那么差其实也不想更新新的东西了
铜缆走线其实主要是替代pcb走线的 所以理论上它就是半导体电子行业
连接器公司的拆分并不是很难的 因为连接器核心料号就那些
无非就是背板+服务器上224公母头+io端的ospf的cage(升级版本为1.6T液冷 价格翻三倍)+机外铜缆如果是安费诺独供+公母...
简介:Amphenol Corporation在1986年根据特拉华州法律成立,是世界上最大的电气、电子和光纤连接器和互连系统、天线、传感器和传感器产品以及同轴和高速专用电缆的设计、制造商和销售商之一。
今开:68.33 | 昨收:68.99 |
最高:68.73 | 最低:67.37 |
涨停价: | 跌停价: |
总市值:82006462923 |
roboroborobo06-11 11:28
市场那么差其实也不想更新新的东西了
铜缆走线其实主要是替代pcb走线的 所以理论上它就是半导体电子行业
连接器公司的拆分并不是很难的 因为连接器核心料号就那些
无非就是背板+服务器上224公母头+io端的ospf的cage(升级版本为1.6T液冷 价格翻三倍)+机外铜缆如果是安费诺独供+公母...
roboroborobo06-02 15:08
$安费诺(APH)$
答应大家的 我们来聊聊安澜万景这家非上市公司 它的上游就是hw系 华勤这类基本都是一供
为啥它很重要 需要聊它? 因为他已经是GB200-224G确定的供应商了 在手订单大概2000~3000W 今年全年2个亿RMB
值得一提 安澜着重认为 224G是个划时代的AI产品 会成为爆款
明年会...
roboroborobo05-24 22:39
$安费诺(APH)$ $维谛技术(VRT)$ $戴尔科技(DELL)$
你们天天这样 怎么没有资金给你们定义 涨了十倍 怎么可能还能涨
现在就是十年大顶 nv也不行了 1200就是顶 提前兑现 快跑 产业进程验证都是吹牛逼 每天都是编数字
底部看好 坚持跟踪的人不是做局就是傻瓜
roboroborobo05-21 10:29
本文不做荐A股 美股aph继续看好 板块已经高位
请注意风险 投资需谨慎
阅读本文前注意事项:
本文大部分篇幅中没有标点符号 可能会令读者感到不适
在本文语境下:
“芯线”“裸缆”为“线材”的上游行业 多跟“芯线” 通过绞合等工序成为“线材”
“成缆”“线材”“裸缆”...
roboroborobo05-15 11:03
$沃尔核材(SZ002130)$ $安费诺(APH)$ $神宇股份(SZ300563)$
个人判断机内外高速线材的每rack成本价值量 大概在20~25WRMB每NVL72 rack
以比较中性的 5.8W台NVL36当量折合2.9W台NVL72来算
GB200在将近一年的时间内(个人预计是5个季度)
对应的线材成本产值 差不多是58~75亿RMB左右<...
起手一对A06-11 12:09
现在的问题是沃尔和神宇作为安费诺的供应商接OEM订单能有多少利润率?OEM一般能够有5%最多10%的净利率?6.5w台*14万一台=91亿,安费诺自有产能10亿,委外81亿,沃尔60%,神宇20%,净利率10%(最乐观估计)沃尔4.8亿利润增量,神宇1.6亿,按光模块25X PE估值,沃尔增加市值120,神宇市值增量40亿
roboroborobo05-21 00:41
$安费诺(APH)$ $鼎通科技(SH688668)$
说好的连接器组件不委外也要委外了呢
那何况线材呢
起手一对A06-13 19:10
回复@RPE10: 天孚做的是光引擎,直白点就是要大幅深加工的,再加上是英伟达全资子公司M家的直供,所以利润率高。沃尔是英伟达二级供应商,要被安费诺扒一层皮的,安费诺给沃尔利润率太高自己就没利润了,安费诺自己毛利率才30%。而且铜缆除了外面的镀层全部就是由铜组成,成本就是铜,铜这玩意儿又...
起手一对A06-06 14:18
回复@逻辑圆规: 安费诺自己才20多净利率,沃尔供线缆成本是大宗商品铜,毛利率能有十个点不错了,昨天的鸿腾精密说供铜缆的毛利率只有个位数,为什么你假设沃尔净利率有20%?//@逻辑圆规:回复@野马也是马:沃尔拿70亿的40%,还有其他机外线和给ss供线芯的可能,25%净利率,25pe也香的啊$沃尔核材(SZ...
夹只头子06-10 23:14
听了民生组织的服务器专家会,根据这个专家的说法,目前GB200铜连接已经有三家供应商(安费诺是一供60%份额不是独供),并且未来引入新的供应商可能性不大。但是未来云厂商定制服务器之后可能会引入新的供应商(立讯),但是这个新的供应商不需要通过英伟达认证不属于英伟达产业链。$沃尔核材(SZ00...
Sign200806-14 09:14
$安费诺(APH)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 铜连接本主都新高了,a股的太太们还在担心今天破产明天出货查看全文
起手一对A06-13 20:21
回复@在看什么_: 你这是典型的PUA话术,莫名其妙贬低别人然后抬高自己。我家里就是做大生意的。我难道要把这点拿着天天逢人就说?那我倒要反问你做过生意没有,你是安费诺供应链VP你会把给沃尔的报价定的高高的,给沃尔留50%毛利率30%净利率?你知道50%毛利率什么概念吗?就是一块钱成本的东西卖两...查看全文
在看什么_06-13 19:18
回复@起手一对A: 一看你就是没接触过商业。安费诺的利润率对应的是给英伟达的价格,沃尔的利润率对应的是给安费诺的价格。这两个价格前者是美金,后者是人民币,利润率当然可以是安费诺是 30%,而沃尔更可能是 50%。//@起手一对A:回复@RPE10:天孚做的是光引擎,直白点就是要大幅深加工的,再加上是...查看全文
起手一对A06-13 19:10
回复@RPE10: 天孚做的是光引擎,直白点就是要大幅深加工的,再加上是英伟达全资子公司M家的直供,所以利润率高。沃尔是英伟达二级供应商,要被安费诺扒一层皮的,安费诺给沃尔利润率太高自己就没利润了,安费诺自己毛利率才30%。而且铜缆除了外面的镀层全部就是由铜组成,成本就是铜,铜这玩意儿又...查看全文
再也不格局06-13 11:57
回复@是紫气东来呀: 真要推迟,昨晚安费诺还涨?//@是紫气东来呀:回复@悟道的可:铜背产的东西无法应用,整个GB200产业链推迟,很多庄要出来,昨天沃尔炸就是出货,据悉依然是光模块查看全文
高开不拉无脑核06-13 00:08
问题6:请问公司向安费诺供货主要的应用场景是什么?
答:公司向该客户供应的产品主要应用于新能源汽车领域。查看全文
纯粹的ccd06-12 23:17
$安费诺(APH)$ 马上又要新高,又一个令人羡慕查看全文
猫的白日梦06-11 18:47
今年就是安费诺的独供的,明年引入泰科等,但也是英伟达要求安费诺去授权的,立讯没有的查看全文
文心羡06-11 16:50
市场那么差其实也不想更新新的东西了
铜缆走线其实主要是替代pcb走线的 所以理论上它就是半导体电子行业
连接器公司的拆分并不是很难的 因为连接器核心料号就那些
无非就是背板+服务器上224公母头+io端的ospf的cage(升级版本为1.6T液冷 价格翻三倍)+机外铜缆如果是安费诺独供+公母头...查看全文
起手一对A06-11 14:10
回复@roboroborobo: 神宇35%那是自己直供的时候吧,安费诺自己不才30的毛利率吗?下面的芯线OEM比自己的毛利率高还挺难理解的//@roboroborobo:回复@起手一对A:这玩意怎么可能利润那么低 安澜万景毛利60% sy芯线毛利35%净利润都有25%查看全文
同花顺(300033)金融研究中心05月28日讯,有投资者向凯旺科技(301182)提问, 董秘你好,公司高速连接器产品是否供货英伟达核心供应商安费诺?一条高速连接器免费给安费诺使用用算的 公司回答表示,尊敬的投资您好,公司的主要产品... 网页链接
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同花顺(300033)金融研究中心05月27日讯,有投资者向鼎通科技提问, 网传贵公司为安费诺背板连接器壳子独家供应商。是否属实?今年安费诺订单是否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好,安费诺是我司重要客户之一,随着外部环境... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月21日讯,有投资者向崇达技术(002815)提问, 据公司年报得知,安费诺(NYSE:APH)是公司的重要海外客户,安费诺是铜缆高速连接器的行业龙头,请问公司的PCB产品有没应用到安费诺的铜缆高速连接器中... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月27日讯,有投资者向鼎通科技提问, 王总你好,请问公司是安费诺的供应商么?如果是,请问给安费诺供应什么产品,谢谢! 公司回答表示,尊敬的投资者,您好,安费诺是公司的主要客户之一,主要供货高... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月26日讯,有投资者向斯瑞新材提问, 公司是否具有DAC铜连接铜原材料的生产能力,下游客户包括哪些,是否包含安费诺、泰科等知名连接器公司。 公司回答表示,投资者您好!感谢您对公司的关注。公司生产... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月25日讯,有投资者向新亚电子(605277)提问, 董秘你好,贵公司去年营收较前年增长1倍!我们注意到,全球服务连接器龙头安费诺跟英伟达是合作关系!请问公司是否有向安费诺提供高频数据线材?去年营... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月22日讯,有投资者向胜蓝股份(300843)提问, 公司2022年报提及安费诺为公司客户,是否属实?公司主要给安费诺提供什么类型的产品?是否用于服务器领域? 公司回答表示,您好,公司与安费诺合作多年... 网页链接
智通财经APP获悉,据TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出,2022年折叠手机出货量约1,280万支,至2023年预估达1,850万支,其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一,肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与... 网页链接
智通财经APP观察到,根据美国银行的战略数据,基金经理对苹果(AAPL.US)股票的增持数目达到历史新高。 分析师Wamsi Mohan将苹果的目标股价定为210美元,并指出,基金经理对苹果的敞口较上月增加了7.1%,在IT硬件和供应链类股中位居第二,... 网页链接
$安费诺(APH)$ 8-K Current report, item 8.01 Accession Number: 0001104659-24-070695 Act: 34 Size: 196 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ SD Specialized disclosure report Accession Number: 0001104659-24-066949 Act: 34 Size: 422 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016498 Size: 18 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-004079 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-004038 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 8-K Current report, items 7.01 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-063860 Act: 34 Size: 213 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001104659-24-063736 Size: 7 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016070 Size: 4 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016072 Size: 4 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016074 Size: 4 KB 网页链接