安费诺(APH)

roboroborobo06-11 11:28

市场那么差其实也不想更新新的东西了
铜缆走线其实主要是替代pcb走线的 所以理论上它就是半导体电子行业
连接器公司的拆分并不是很难的 因为连接器核心料号就那些
无非就是背板+服务器上224公母头+io端的ospf的cage（升级版本为1.6T液冷 价格翻三倍）+机外铜缆如果是安费诺独供+公母...查看全文

roboroborobo06-24 00:48

就来补充一下
微软招标 xc泰国验厂 要求产能留给他们 基本上主标 量未知 卖方集体上调明年业绩指引
nv给了安费诺新的指引 200W根ACC铜缆（机外 原本forecast是100W跟 800G和1.6T份额未知）
1.6T的ACC相比800G增量是224G芯线做的1.6T铜缆和EQ信号放大芯片（美股macom）查看全文

roboroborobo06-02 15:08

$安费诺(APH)$
答应大家的 我们来聊聊安澜万景这家非上市公司 它的上游就是hw系 华勤这类基本都是一供
为啥它很重要 需要聊它？ 因为他已经是GB200-224G确定的供应商了 在手订单大概2000~3000W 今年全年2个亿RMB
值得一提 安澜着重认为 224G是个划时代的AI产品 会成为爆款
明年会...查看全文

roboroborobo05-24 22:39

$安费诺(APH)$ $维谛技术(VRT)$ $戴尔科技(DELL)$
你们天天这样 怎么没有资金给你们定义 涨了十倍 怎么可能还能涨
现在就是十年大顶 nv也不行了 1200就是顶 提前兑现 快跑 产业进程验证都是吹牛逼 每天都是编数字
底部看好 坚持跟踪的人不是做局就是傻瓜查看全文

GB200的铜缆连接器中线材研究0512.ver1.0 （更新到0518.ver1.2)

roboroborobo05-21 10:29

本文不做荐A股 美股aph继续看好 板块已经高位
请注意风险 投资需谨慎
阅读本文前注意事项：
本文大部分篇幅中没有标点符号 可能会令读者感到不适
在本文语境下：
“芯线”“裸缆”为“线材”的上游行业 多跟“芯线” 通过绞合等工序成为“线材”
“成缆”“线材”“裸缆”...查看全文

roboroborobo05-15 11:03

$沃尔核材(SZ002130)$ $安费诺(APH)$ $神宇股份(SZ300563)$
个人判断机内外高速线材的每rack成本价值量 大概在20~25WRMB每NVL72 rack
以比较中性的 5.8W台NVL36当量折合2.9W台NVL72来算
GB200在将近一年的时间内（个人预计是5个季度）
对应的线材成本产值 差不多是58~75亿RMB左右<...查看全文

起手一对A06-11 12:09

现在的问题是沃尔和神宇作为安费诺的供应商接OEM订单能有多少利润率？OEM一般能够有5%最多10%的净利率？6.5w台*14万一台=91亿，安费诺自有产能10亿，委外81亿，沃尔60%，神宇20%，净利率10%（最乐观估计）沃尔4.8亿利润增量，神宇1.6亿，按光模块25X PE估值，沃尔增加市值120，神宇市值增量40亿查看全文

roboroborobo05-21 00:41

$安费诺(APH)$ $鼎通科技(SH688668)$
说好的连接器组件不委外也要委外了呢
那何况线材呢查看全文

起手一对A06-13 19:10

回复@RPE10: 天孚做的是光引擎，直白点就是要大幅深加工的，再加上是英伟达全资子公司M家的直供，所以利润率高。沃尔是英伟达二级供应商，要被安费诺扒一层皮的，安费诺给沃尔利润率太高自己就没利润了，安费诺自己毛利率才30%。而且铜缆除了外面的镀层全部就是由铜组成，成本就是铜，铜这玩意儿又...查看全文

起手一对A06-06 14:18

回复@逻辑圆规: 安费诺自己才20多净利率，沃尔供线缆成本是大宗商品铜，毛利率能有十个点不错了，昨天的鸿腾精密说供铜缆的毛利率只有个位数，为什么你假设沃尔净利率有20%？//@逻辑圆规:回复@野马也是马:沃尔拿70亿的40%，还有其他机外线和给ss供线芯的可能，25%净利率，25pe也香的啊$沃尔核材(SZ...查看全文

抗住压力方能制胜05-16 07:37

过时了，来铜链接 ，安费诺查看全文

独立思考我最厉害05-15 23:07

安费诺大涨了查看全文

我叫刘小肥05-15 22:47

$安费诺(APH)$ 佩服啊。明天看神宇给不给机会查看全文

价值与情绪的高潮师05-15 22:34

不得不佩服$英伟达(NVDA)$ ，天空才是你的尽头啊，不得不佩服$安费诺(APH)$ ，所有K线都天天新高，明天看你了$神宇股份(SZ300563)$ ，你是新时代的CPO之王，当时的新易盛查看全文

逻辑圆规05-15 11:34

老师这么说线材65亿出给NVDA，安费诺留50%毛利那留给线材的只有40多亿出头，净利率就算40%那净利润差不多16亿，乐亭拿40%也就是6.5亿左右？查看全文

roboroborobo05-15 11:03

$沃尔核材(SZ002130)$ $安费诺(APH)$ $神宇股份(SZ300563)$
个人判断机内外高速线材的每rack成本价值量 大概在20~25WRMB每NVL72 rack
以比较中性的 5.8W台NVL36当量折合2.9W台NVL72来算
GB200在将近一年的时间内（个人预计是5个季度）
对应的线材成本产值 差不多是58~75亿RMB左右<...查看全文

某求游民05-14 14:21

回复@黯之夜: 安费诺光和铜都有//@黯之夜:回复@roboroborobo:让安费诺的人说，肯定会说铜的好话，恨不得全部用铜替换。好比做白酒的说自己是高科技企业一样的道理查看全文

早晨研报：当前时点怎么看铜连接?坚定看好，建议优先把握板块机会

逻辑研报88805-14 08:09

【山证通信】当前时点怎么看铜连接?坚定看好，建议优先把握板块机会
1 铜连接只是一种高密度短距互联方式,是AI互联在当前阶段的一个不错选择。长期逻辑看铜连接其实是和pcb 基板 光样的，受益于大模型scale up的不同阶段的要求。8卡到16卡，PCB+背板连接器 OK，64卡为机柜内...查看全文

慢慢慢慢就是快05-13 21:08

回复@夹只头子: 长江电话会预期沃尔占安费诺委外30%，这个应该也低了吧。//@夹只头子:回复@夹只头子:根据长江的利润和营收弹性算了下，24年公司GB200多铜连接业务营收和利润分别应该是11.5亿和1.5亿，净利率只有13%，长江这个测算肯定是不对的。。。$沃尔核材(SZ002130)$查看全文

学习逻辑105-11 18:37

安费诺走的是真强，沃尔真看不懂，感觉沃尔比神宇正宗查看全文

凯旺科技：公司目前没有供货英伟达、安费诺

同花顺（300033）金融研究中心05月28日讯，有投资者向凯旺科技（301182）提问， 董秘你好，公司高速连接器产品是否供货英伟达核心供应商安费诺？一条高速连接器免费给安费诺使用用算的 公司回答表示，尊敬的投资您好，公司的主要产品... 网页链接

新亚电子获30家机构调研：公司生产的高频数据线材，直接供货客户安费诺，客户加工成线束最终供应给全球...

新亚电子（605277）5月27日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年5月24日接受30家机构调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍： 问：公司2023年销售情况？ 答：公司全年实现营业收入31.86亿元... 网页链接

鼎通科技：安费诺是我司重要客户之一，随着外部环境的好转，产品需求逐渐回暖订单增加

同花顺（300033）金融研究中心05月27日讯，有投资者向鼎通科技提问， 网传贵公司为安费诺背板连接器壳子独家供应商。是否属实？今年安费诺订单是否增加？ 公司回答表示，尊敬的投资者，您好，安费诺是我司重要客户之一，随着外部环境... 网页链接

崇达技术：公司主要供给安费诺的是通信背板pcb产品，安费诺的铜缆高速连接器插在通信背板上使用

同花顺（300033）金融研究中心05月21日讯，有投资者向崇达技术（002815）提问， 据公司年报得知，安费诺（NYSE:APH）是公司的重要海外客户，安费诺是铜缆高速连接器的行业龙头，请问公司的PCB产品有没应用到安费诺的铜缆高速连接器中... 网页链接

鼎通科技：安费诺是公司的主要客户之一，主要供货高速通讯连接器结构件及壳体（cage)

同花顺（300033）金融研究中心03月27日讯，有投资者向鼎通科技提问， 王总你好，请问公司是安费诺的供应商么？如果是，请问给安费诺供应什么产品，谢谢！ 公司回答表示，尊敬的投资者，您好，安费诺是公司的主要客户之一，主要供货高... 网页链接

斯瑞新材：安费诺、泰科目前尚未成为公司直接客户

同花顺（300033）金融研究中心03月26日讯，有投资者向斯瑞新材提问， 公司是否具有DAC铜连接铜原材料的生产能力，下游客户包括哪些，是否包含安费诺、泰科等知名连接器公司。 公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产... 网页链接

新亚电子：公司高频数据线材的主要客户为安费诺，产品广泛应用于服务器内部存储系统中主板与背板、主板...

同花顺（300033）金融研究中心03月25日讯，有投资者向新亚电子（605277）提问， 董秘你好，贵公司去年营收较前年增长1倍！我们注意到，全球服务连接器龙头安费诺跟英伟达是合作关系！请问公司是否有向安费诺提供高频数据线材？去年营... 网页链接

胜蓝股份：公司与安费诺合作多年，涉及多个类型的产品

同花顺（300033）金融研究中心03月22日讯，有投资者向胜蓝股份（300843）提问， 公司2022年报提及安费诺为公司客户，是否属实？公司主要给安费诺提供什么类型的产品？是否用于服务器领域？ 公司回答表示，您好，公司与安费诺合作多年... 网页链接

集邦咨询：预估2023年OLED折叠手机铰链产值将逾五亿美元 KH Vatech、安费诺(APH.US)是主要供货商

智通财经APP获悉，据TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出，2022年折叠手机出货量约1,280万支，至2023年预估达1,850万支，其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一，肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与... 网页链接

美银：基金经理持股量跃升至历史新高 予苹果(AAPL.US)目标价210美元

智通财经APP观察到，根据美国银行的战略数据，基金经理对苹果(AAPL.US)股票的增持数目达到历史新高。 分析师Wamsi Mohan将苹果的目标股价定为210美元，并指出，基金经理对苹果的敞口较上月增加了7.1%，在IT硬件和供应链类股中位居第二，... 网页链接

当期报告

$安费诺(APH)$ 8-K Current report, item 8.01 Accession Number: 0001104659-24-070695  Act: 34  Size: 196 KB 网页链接

专项披露公告

$安费诺(APH)$ SD Specialized disclosure report Accession Number: 0001104659-24-066949  Act: 34  Size: 422 KB 网页链接

持股变动声明

$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016498  Size: 18 KB 网页链接

证券出售报告

$安费诺(APH)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-004079  Act: 33  Size: 5 KB 网页链接

证券出售报告

$安费诺(APH)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-004038  Act: 33  Size: 4 KB 网页链接

当期报告

$安费诺(APH)$ 8-K Current report, items 7.01 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-063860  Act: 34  Size: 213 KB 网页链接

持股变动声明

$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001104659-24-063736  Size: 7 KB 网页链接

持股变动声明

$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016070  Size: 4 KB 网页链接

持股变动声明

$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016072  Size: 4 KB 网页链接

持股变动声明

$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016074  Size: 4 KB 网页链接