答应大家的 我们来聊聊安澜万景这家非上市公司 它的上游就是hw系 华勤这类基本都是一供
为啥它很重要 需要聊它？ 因为他已经是GB200-224G确定的供应商了 在手订单大概2000~3000W 今年全年2个亿RMB
值得一提 安澜着重认为 224G是个划时代的AI产品 会成为爆款
明年会扩产好几倍 设备也是国外的 陆陆续续在定了 时势造英雄 但安费诺这边也跟他说了 不会是独供
它今年运气不好 上不了市了 明年是想要打造高额利润冲击IPO的 因为它本身不是上市公司 融资渠道不多 所以即使扩产也囊括不了全部线材的产能
因为依据去年产值来说 ltk本身也就1亿 sy大概5000W 安澜本身也差不了多少
早些时候安澜最绝望的时候2月份差点被华丰收了 3月份突然就改口了 为啥？
因为之前112G产品研发投入很大 但是这代产品的不是很理想 基本没怎么卖的非常好 研发投入却超过了产值
但没想到GB200的爆火 跟安费诺合作224G的产品 一飞冲天了 因为SS美国那边一直做细节 做的不好
比如鬓角测试 线材折叠以后会不会出现电磁屏蔽的问题 这块一直出问题
安澜万景在这种细节上全部克服了 不能说有什么非常大的know how 但是就是克服了并且做的很好
SS的线良率低 过不了太多的测试 而安澜的线一下子就取代了 之后这几个月量产主要就是安澜的线 为此 线上的标签也会写-SS-anlan这样 表达这不只是odm厂的态度
它现在就相当于当时光模块三家的第一家确认进了（当时是 finisar xc 然后是tf 现在又多了xys）因为线材的份额确实需要更多
ltk这边进度预计快了 个人偏向于过了马上就是第二家 sy还在验证送样 预计Q3左右 它目前5个月的在手订单就超过去年全年了 但是估计都是机外线+112G产品的芯线订单（思科 meta 微软那些 全年5亿产值 比较像头部在做800G 它却成为了400G的主力 也不错 毕竟SS没产能了）目前情况就是这样