还是写一些产业趋势和近况分析
本篇不涉及教人炒股 不要看到代码就傻乎乎往里冲
如果分不清线材值得投资还是 连接器组件值得投资 还是屏蔽材料的铜箔值得投资
并且结合之前的内容 到现在都没读懂nvl72或者nvl36每个rack大概线材成本多少...查看全文
roboroborobo07-05 15:53
SS安费诺 目前95%的工作就是生产柜外线的成缆然后发给厦门 厦门加上两边的连接器+EQ芯片做成ACC 发给NV
主要产品就是800G ACC和1.6T ACC
都是用于GB200的rack系列的柜外L1L2链接或者H系列的tor层
SS安费诺的芯线几乎全部委外
芯线供应商主要有三家 安澜 每天是2车 4吨(芯线为主 ...查看全文
roboroborobo07-09 01:11
之前说比较蒙蔽惊讶 主要是料号的原因 因为sy一直供应的就是32AWG 数量我大概也心里清楚 所以7月5号开始突然多了26 28的料号 线材总长度相比6月底的发货翻了三倍 26AWG的一般还比32AWG的贵一倍价格左右 感觉还是挺出乎意料的 所以之后我有回复需要时间去验证 因为存在不同速率的芯线 比如56G 112G ...查看全文
roboroborobo06-24 00:48
就来补充一下
微软招标 xc泰国验厂 要求产能留给他们 基本上主标 量未知 卖方集体上调明年业绩指引
nv给了安费诺新的指引 200W根ACC铜缆(机外 原本forecast是100W跟 800G和1.6T份额未知)
1.6T的ACC相比800G增量是224G芯线做的1.6T铜缆和EQ信号放大芯片(美股macom)查看全文
roboroborobo06-11 11:28
市场那么差其实也不想更新新的东西了
铜缆走线其实主要是替代pcb走线的 所以理论上它就是半导体电子行业
连接器公司的拆分并不是很难的 因为连接器核心料号就那些
无非就是背板+服务器上224公母头+io端的ospf的cage(升级版本为1.6T液冷 价格翻三倍)+机外铜缆如果是安费诺独供+公母...查看全文
回归投资本质22207-04 14:38
回复@勤戒: 鼎通科技调研要点:
1、与安费诺的业务合作
公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。
明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。
不存在专家口径的不再扩大业务规模。
2、...查看全文
roboroborobo06-02 15:08
$安费诺(APH)$
答应大家的 我们来聊聊安澜万景这家非上市公司 它的上游就是hw系 华勤这类基本都是一供
为啥它很重要 需要聊它? 因为他已经是GB200-224G确定的供应商了 在手订单大概2000~3000W 今年全年2个亿RMB
值得一提 安澜着重认为 224G是个划时代的AI产品 会成为爆款
明年会...查看全文
roboroborobo05-24 22:39
$安费诺(APH)$ $维谛技术(VRT)$ $戴尔科技(DELL)$
你们天天这样 怎么没有资金给你们定义 涨了十倍 怎么可能还能涨
现在就是十年大顶 nv也不行了 1200就是顶 提前兑现 快跑 产业进程验证都是吹牛逼 每天都是编数字
底部看好 坚持跟踪的人不是做局就是傻瓜查看全文
深度行研07-04 15:15
鼎通科技调研要点20240704#【图文】纪要&数据&交流
1、与安费诺的业务合作
公司将随着安费诺业务增长实现增长,近期安费诺订单快速增长,预计后续每个月环比增长。
明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长,公司新的料号和业务有望快速增长。
不存在专家口径...查看全文
roboroborobo05-21 10:29
本文不做荐A股 美股aph继续看好 板块已经高位
请注意风险 投资需谨慎
阅读本文前注意事项:
本文大部分篇幅中没有标点符号 可能会令读者感到不适
在本文语境下:
“芯线”“裸缆”为“线材”的上游行业 多跟“芯线” 通过绞合等工序成为“线材”
“成缆”“线材”“裸缆”...查看全文
列夫990007-09 17:37
回复@良好交易员official: 安费诺本来就是骏的重要客户,材料永远比经营重要。//@良好交易员official:回复@列夫9900:感觉这波铜连接核心还是安费诺供应,其他的会偏题材一些查看全文
良好交易员official07-09 17:36
回复@列夫9900: 感觉这波铜连接核心还是安费诺供应,其他的会偏题材一些//@列夫9900:回复@梦幻壹步:一波本来就主要涨的这个。铜连接正宗中的正宗。查看全文
只买核心大票07-09 10:09
回复@ye562: 鼎通科技一直都是安费诺的长期稳固的合作。这个位置,仅仅60亿不不到的市值,预期差肯定最大//@ye562:回复@雪球缓缓滚:dt现在的股价市值,根本没进入gb200产业链。 后期预期差可能是最大的?拭目以待! 现在的位置,实锤进入gb200供应链就是无风险套利?查看全文
回本躺平07-09 08:34
回复@不翻倍不改名8: 安澜就是安费诺的子公司呀,沃尔只是给安费诺提供铜缆而已//@不翻倍不改名8:回复@roboroborobo:萝卜老师问一下 为什么安澜可以直接通过nv验证,乐庭却要通过安费诺验证,理论实力比安澜强,不能也直接通过nv验证吗?查看全文
同花顺(300033)金融研究中心05月28日讯,有投资者向凯旺科技(301182)提问, 董秘你好,公司高速连接器产品是否供货英伟达核心供应商安费诺?一条高速连接器免费给安费诺使用用算的 公司回答表示,尊敬的投资您好,公司的主要产品... 网页链接
新亚电子(605277)5月27日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年5月24日接受30家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司2023年销售情况? 答:公司全年实现营业收入31.86亿元... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月27日讯,有投资者向鼎通科技提问, 网传贵公司为安费诺背板连接器壳子独家供应商。是否属实?今年安费诺订单是否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好,安费诺是我司重要客户之一,随着外部环境... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月21日讯,有投资者向崇达技术(002815)提问, 据公司年报得知,安费诺(NYSE:APH)是公司的重要海外客户,安费诺是铜缆高速连接器的行业龙头,请问公司的PCB产品有没应用到安费诺的铜缆高速连接器中... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月27日讯,有投资者向鼎通科技提问, 王总你好,请问公司是安费诺的供应商么?如果是,请问给安费诺供应什么产品,谢谢! 公司回答表示,尊敬的投资者,您好,安费诺是公司的主要客户之一,主要供货高... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月26日讯,有投资者向斯瑞新材提问, 公司是否具有DAC铜连接铜原材料的生产能力,下游客户包括哪些,是否包含安费诺、泰科等知名连接器公司。 公司回答表示,投资者您好!感谢您对公司的关注。公司生产... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月25日讯,有投资者向新亚电子(605277)提问, 董秘你好,贵公司去年营收较前年增长1倍!我们注意到,全球服务连接器龙头安费诺跟英伟达是合作关系!请问公司是否有向安费诺提供高频数据线材?去年营... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月22日讯,有投资者向胜蓝股份(300843)提问, 公司2022年报提及安费诺为公司客户,是否属实?公司主要给安费诺提供什么类型的产品?是否用于服务器领域? 公司回答表示,您好,公司与安费诺合作多年... 网页链接
智通财经APP获悉,据TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出,2022年折叠手机出货量约1,280万支,至2023年预估达1,850万支,其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一,肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与... 网页链接
智通财经APP观察到,根据美国银行的战略数据,基金经理对苹果(AAPL.US)股票的增持数目达到历史新高。 分析师Wamsi Mohan将苹果的目标股价定为210美元,并指出,基金经理对苹果的敞口较上月增加了7.1%,在IT硬件和供应链类股中位居第二,... 网页链接
$安诺电子(APH)$ 8-K - Current report Filed: 2019-01-08 AccNo: 0001104659-19-001247 Size: 328 KBItem 1.01: Entry into a Material Definitive AgreementItem 8.01: Other EventsItem 9.01: Financial Statements and Exhibits 网页链接
$安诺电子(APH)$ 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] Filed: 2019-01-07 AccNo: 0001047469-19-000042 Size: 505 KB 网页链接
$安诺电子(APH)$ FWP - Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses Filed: 2019-01-07 AccNo: 0001104659-19-001147 Size: 22 KB 网页链接
$安诺电子(APH)$ 美东时间 2018-12-14 分红: 0.23 网页链接
$安诺电子(APH)$ 8-K - Current report Filed: 2018-11-27 AccNo: 0001558370-18-009461 Size: 53 KBItem 7.01: Regulation FD DisclosureItem 9.01: Financial Statements and Exhibits 网页链接
$安诺电子(APH)$ 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] Filed: 2018-10-26 AccNo: 0001558370-18-007927 Size: 10 MB 网页链接
$安诺电子(APH)$ 8-K - Current report Filed: 2018-10-24 AccNo: 0001558370-18-007816 Size: 902 KBItem 2.02: Results of Operations and Financial ConditionItem 9.01: Financial Statements and Exhibits 网页链接
$安诺电子(APH)$ 美东时间 2018-10-24 盘前 披露财报,预期EPS 0.94 网页链接
$安诺电子(APH)$ 8-K - Current report Filed: 2018-10-09 AccNo: 0001104659-18-060961 Size: 860 KBItem 1.01: Entry into a Material Definitive AgreementItem 2.03: Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a RegistrantItem...
$安诺电子(APH)$ 8-K - Current report Filed: 2018-10-02 AccNo: 0001104659-18-059809 Size: 35 KBItem 8.01: Other EventsItem 9.01: Financial Statements and Exhibits 网页链接