夹只头子

讨论

1.6月公司光模块整体海外出货的收入和数量环比持续增长，海关出口数据下滑的主要原因是海外泰国工厂 (400G、800G） 直接光模块发货数量的进一步提升。
2.国内依然是满产状态，代表国内需求强劲，国产算力加速布局。
3.针对Q3的产能准备足够，今年下半下半年海外出货量会进一步提升
4....

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ $鼎通科技(SH688668)$ $罗博特科(SZ300757)$
下跌的时候更加适合把仓位集中，铜连接都在讲英伟达的逻辑，其实华为的国产服务器也很可能采用rack方案，并且使用大量的铜连接来进行互联。这样也会释放新的需求。

讨论

$新易盛(SZ300502)$
记得当时看新易盛的时候，光大证券就是最乐观的给了公司24年20亿的利润预期，当时市场上大部分机构给的预期是14-15亿，目前光大的这个测算逐渐被市场认可。旭创一季报后光大给出了公司今年和明年的利润预计分别是60亿和125亿，同样是市场上最乐观的那部分卖方。$中际旭创(...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$
（转）有聪明人拿一个高得不切实际的预期问公司明年能做到吗？公司客观说这个预期太高，恐怕做不到。然后聪明人回来写成“公司承认做不到市场预期”，广为传播。

讨论

$澜起科技(SH688008)$
清仓了澜起，重新建仓光模块$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$

讨论

$罗博特科(SZ300757)$
人气低迷，都木有人关注前天旭创的发布会提到，硅光会超预期么？

讨论

回复@陈达美股投资: 大v收割粉丝习惯了，看什么都觉得是在收割。//@陈达美股投资:回复@孥孥的大树:“美国通过加息、降息周期来收割全球资产，我认为是客观事实。” 收割是一个主观行为，如果你认为这个主观行为是客观事实，那么就要追溯到是什么让多年通胀如一潭死水的美国突然通胀飙升——是新冠...

讨论

$意华股份(SZ002897)$
一季度0.87亿，二季度0.73-1.03亿，环比-15%---+19%。其中支架业务0.4亿（环比-20%）。电子烟业务0.2亿（环比+17%-25%），连接器业务0.2-0.3。
受到红海航运影响二季度美国工厂出货不及预期，预计2季度出货1.2w吨（预期2w吨），1季度出货0.8w吨，全年出货6万吨，其...

讨论

学习鼎通科技：
如果只看公司的利润构成，由于去年汽车业务是不赚钱的，公司80%的利润来自于I/O连接器组件，20%的利润来自于背板连接器组件。
关于业务占大头的I/O连接器，公司去年的出货还都是56G以下，112G只有小批量出货，客户预期变好，到了今年3月份已经把112G出货量提高到了3-5万，2...

讨论

$神宇股份(SZ300563)$
还能说什么呢，太强了，什么叫龙头，什么叫国际巨头（🤷）

讨论

受益于GPU需求的增长，澜起科技的PCIe Retimer 芯片出货量快速增长，继 2024 年第一季度出货约 15 万颗之后，第二季度出货约 30 万颗。
在AI 的带动下，公司2024 年第二季度 CKD 芯片开始规模出货，单季度销售收入首次超过 1000 万元人民币。公司的 MRCD/MDB 芯片销售收入继 2024 年第一季度销...

讨论

问下你的基金业绩如何？怎么雪球上看不到了？

讨论

$鼎通科技(SH688668)$
有点理解C老师的逻辑了，因为之前鼎通虽然一直是安费诺的背板连接器零件的最大供应商，但是实际上份额也是一直维持在20-30%区间，所以可以理解这是安费诺为了供应链安全允许的常态化最大供应商的份额。那么即使目前GB200由于公司最先通过验证拿到了独供的订单，但是未来...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ $鼎通科技(SH688668)$
兴业证券找的这个铜缆连接器专家水平不行，说话结结巴巴，一点不自信，哪像c老师那么自信满满舌战群儒。

讨论

$罗博特科(SZ300757)$
加仓

讨论

我刚刚关注了股票$海航控股(SH600221)$，当前价 ¥1.08。

讨论

Marvell®今天专为有源铜缆（AEC）推出Alaska® A 1.6T PAM4 DSP芯片，这是业界新面世的基于单通道200G的1.6Tbps AEC DSP Retimer芯片，在1.6T的速率下支持超过3米的铜线传输距离（没有retimer的DAC在只有400G的速率下传输距离还不到3米）为下一代加速基础设施提供高带宽铜线...

讨论

$意华股份(SZ002897)$ $华丰科技(SH688629)$
（高速连接器学习笔记）华为910c机柜内部的连接方式也一样会采用高速铜连接方案，并且这是华为很早就开始布局的技术。高速铜连接需要配套的是高速背板连接器，目前需要用的会是112g的背板连接器，这一块会是华丰一供，因为华丰之前就是为华为提供56...

讨论

$意华股份(SZ002897)$
近期公司股价调整较为明显，市场主要担心海运影响下公司二季度的盈利情况，我们更新下公司各项业务进展。
美国工厂Q2预计出货2万吨，将扭亏为盈，预计Q2支架盈利环比明显提升。
24年4、5月公司电子烟收入环比快速提升，我们预计全年收入有望达7亿元，贡献约1亿元...