夹只头子

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$联瑞新材(SH688300)$
简单回看公司过去几年的利润，发现增速最快的年份是20年21年。根据券商的分析，原因在于2020 年，受到海外疫情的影响，公司抓住时机实现订单增长。2021 年，公司进一步升级产品。20年公司是有7200吨的球形硅微粉投产，21年有10000吨的熔硅粉投产。资料显示2020年的时候...

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比较三家半导体白马公司：兆易创新，澜起科技，韦尔股份的软件显示25年估值分别是39，28，30。
兆易的逻辑是hbm产能挤压传统利基dram，叠加存储周期最后也会带动NOR一起有涨价预期，多说一句其实整个半导体周期里博弈的资金非常卷。
韦尔的逻辑是在已经饱和的安卓手机中产品份额提升，最近...

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芯片封装材料中，塑封包装材料占其成本的10%-20%，其中 90%以上的芯片包装材料采用环氧塑封料 EMC。EMC环氧塑封料中硅微粉成本占比29%，重量占比60-90%。也就是说如果用EMC封装，硅微粉占芯片封装材料成本的2.9%-5.8%。
而先进封装工艺对EMC提出了更高的要求，于是，颗粒态塑封料GMC和液态塑封...

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言语中透露着傲慢和臆想。。。当年你是不是也是这么看不上打工仔旭创的呢？直到他涨起来。。。。$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$

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我刚刚关注了股票$联瑞新材(SH688300)$，当前价 ¥53.46。

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听了民生组织的服务器专家会，根据这个专家的说法，目前GB200铜连接已经有三家供应商（安费诺是一供60%份额不是独供），并且未来引入新的供应商可能性不大。但是未来云厂商定制服务器之后可能会引入新的供应商（立讯），但是这个新的供应商不需要通过英伟达认证不属于英伟达产业链。$沃尔核材(SZ00...

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$意华股份(SZ002897)$$鼎通科技(SH688668)$
周末看了几份券商的研报，互联技术的重要性肉眼可见的提升。随着人工智能解决方案密度的提高，连接器公司将成为下一个受益者。加速计算作为整体计算景观中越来越重要的一部分，互连密度和性能要求也显著提高。
国内企业中比较关注意华股份和鼎通...

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$沃尔核材(SZ002130)$
$新易盛(SZ300502)$ $意华股份(SZ002897)$
下跌中，敢于调仓看好的股票，需要勇气。。

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$鼎通科技(SH688668)$
$沃尔核材(SZ002130)$
给机会加仓～

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$罗博特科(SZ300757)$
目标公司在高精度耦合封装方面技术水平全球领先，持续为 Intel、Cisco、Broadcom、Nvidia、Lumentum、Velodyne 等客户在硅光模块、CPO、高性能计算、激光雷达等产品设计和量产过程中提供支持，在全球范围内拥有广泛的合作7-1-248伙伴。目标公司所生产的高端设备需求预期...

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只看光模块的升级路径，硅光方案的确定性本质上在于光模块1.6t后时代升级遇到了光摩尔定律的瓶颈，跟cpo或者lpo没有什么关系，实际上目前送样的lpo依然是采用硅光技术只不过去掉了dsp芯片。
至于新易盛，收购美国公司alpine试图通过lpo技术实现弯道超车（alpine就是做硅光的），已经给英伟达和...

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之前市场一直炒作的英伟达积极拥抱以太网和ai pc，其中ai pc我是很看好的，因为如果大模型仅在云端互联网上调用，就永远无法真正激活应用市场。英伟达对以太网的转变则是实实在在发生的边际变化。
个人感觉，比较靠谱的受益公司还是澜起科技，理由如下：
pcle升级到5.0以上，频宽将从 4.0 ...

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$澜起科技(SH688008)$ 清仓光模块，建仓澜起科技，逻辑是受益于ai pc和以太网普及，ai pc还属于纯增量业务。
个人非常看好未来终端ai的普及，最适合的方式就是ai pc。

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我刚刚关注了股票$澜起科技(SH688008)$，当前价 ¥53.00。

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$莱斯信息(SH688631)$
$万丰奥威(SZ002085)$ $深城交(SZ301091)$
你们说实话，你们这些跟着大v周期合伙人买票的人，都赚到钱了吗。。。。

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$鼎通科技(SH688668)$
根据之前天风电子的测算，鼎通供货安费诺背板连接器屏蔽片/压铸件(成本占比20-30%)和io连接器cage，份额预计在70-80%，预计单rack价值量2-3万;
最新的小作文说，公司光供货的224G背板连接器零部件的价值总量就有120元/连接器，单nv72 rack有288个背板连接器，那么算...

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$中际旭创(SZ300308)$
一群博弈狗，很有意思么。。。

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$新易盛(SZ300502)$
一群博弈狗

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$鼎通科技(SH688668)$
开盘根据小作文又加了鼎通，如果消息属实，价值量弹性还是很大的。

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$新易盛(SZ300502)$ 又买了点新易盛，万一真的有预期差呢
这次买的仓位刚刚好，涨不涨都开心。