光模块800G目前预期2024年出货是900万只左右，$中际旭创(SZ300308)$ 50%份额则是450万只左右，用短距多模降价后500美金一只去算，收入增量为157.5亿，凑上单模贵一点算160亿出头吧，净利率20%则是35亿左右利润增量,2023年含了一些800G的利润根据预告是20亿，则2024年目前预期是50亿左右的利润。目...
逻辑圆规
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他的全部讨论
请教老师： 1. 这5.7万台应该不能都算在25年吧，有一个出货节奏的问题？ 2. 224g扩产会不会很容易导致afn自己能在25年和26年大幅扩产 3. 其他224g厂家在25年拿到份额的概率有多大 4. 净利率真的有这么高吗，有其他办法check吗![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
铜缆跟踪梳理笔记
实在打不起精神看资源类的资料，就整理一下铜缆相关的数据和信息吧
一、铜缆市场规模
1、第一种算法：一台GB200服务器使用的铜合金能为供应商带来十几万的利润（这里说的是博威），铜转换成卖价约在25万左右，考虑到铜线成本占70%~80%，则铜缆的成本大约是30万左右。...
两个传言有老师能证实么：
1. 收购失败![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
2. 公司硅光技术被英伟达否了
$罗博特科(SZ300757)$
蓝莓没啥问题后续关注价格成本，稍微记录下数据方便后续跟踪。
其他的真的没想到拉成这样了哎$诺普信(SZ002215)$
AI服务器和HPC（高性能计算机）相关从2022年4.23亿（7.63%通讯板）到2023年半年报的2.96亿（13.58%通讯板）然后2023年12.4亿（21.13%通讯板），增速确实惊人。记得公司5月份出过一个调研公司觉得23年做不到14个亿利润没想到超了15亿，更没想到一季度这个全年淡季的一个季度就干到了4.9个亿。公司当...
逻辑很简单字节是第一大客户，KIMI用字节的火山引擎，预期后续算力扩容受益，但是KIMI又是阿里投资的，协议中涉及到一些算力券可以使用阿里云，也就是说后续扩容可能同时在字节的火山和阿里的平台上进行，谁多谁少现在还不好说。重点就是下注KIMI的算力扩容和炒作国产大模型的情绪，重点关注KIMI用...
一、合作概述：
润达医疗与华为建立了深度的合作伙伴关系，特别是在医疗AI领域。双方合作的重点是开发和推广AI医疗服务，包括面向B端和C端的解决方案。在B端简单来说就是帮医生看报告，包括体检片子，术前诊断等等，公司举例过通过AI的数据处理提醒医生发现皮下激素低引起的重症，成功拯救过患...
用通俗易懂的语言梳理一下英伟达到底卖的什么产品，光模块实际用在什么地方以及今天早上发布的产品对光模块到底有什么影响。
1、HGX产品：简单把八张卡拼在一块switch板上；DGX：在HGX基础上多cpu，存储内存和硬盘，相当于一台电脑。POD集群：很多DGX服务器通过交换机和IB网络连接起来。GH/GB2...
回复@逻辑圆规: 2先来了，一步一个脚印![[加油]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_05_struggle.png?v=1 "[加油]"){kind=small}
暂时没有lpo竞争友商因为旭创哥暂时心思不太在lpo这边且产能满//@逻辑圆规:$新易盛(SZ300502)$ 2023年Q4开始接的AWS的400G，2024年预测接单超200W只，单只300美金左右。目前2024年AWS的预期是400W只400G。
目前可以下注的事件：
1. Meta...
硅光作为明确的产业趋势是一定值得储备的，照例按照大白话通过业务，常识，行业，竞争和测算来过一遍硅光以及萝卜（文末直接测算欢迎讨论）。
一、 业务：
● 公司产品覆盖微光学以及光电器件贴片、耦合、测试、堆叠。截至 2022 年，目标公司向 Intel、Cisco、Ciena 等主要客户累计交付 40...
到4月份前应该都是无忧的，新高也近在咫尺。但是到了4月份的价格也是目前最大分歧，量都是按照公司亩产比符合预期的走，所以往后看的话还是TO C品牌的打造就是能否估值抬升的关键了。
同时要注意这票去年年初出业绩时候的惨案![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
$诺普信(SZ002215)$ //@逻辑圆规:$诺普信(SZ002215)$ 按...
记录几个光模块信息：
中际旭创：
1、旭创23年Q4出货800G应该在40-50W只，Q1产能差不多60-70W只。所以在Q1预告希望看到环比有好的表现，同时也能验证Q1调价的实际影响。
2、24年可见产能还是在500W只，有传言NV再次加单50-60万只而且是单模，后面如果再有加单很可能朝着24年60亿的业绩...
简单用通俗易懂的文字梳理一下兴森科技所在的行业PCB（IC载板）的概况以及最近兴森科技的业务情况，分别从行业常识，市场增长的概览以及业务情况讨论展开最后简单说一下看法。
一、常识：
● 可以简单理解芯片贴在载板上，载板贴在pcb上，起到一个稳定，散热、导电的功效。其在低端的封装...
传Finisar给NV送的单模被拒，消息从无锡出来的，不知道真假暂时无法求证。若是真肯定最利好新易盛，因为旭创产能暂时几乎是满的且在爬坡，但是从趋势上看信号就是划分Finisar的份额都会是利好。$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
行情到这里了不用讲分析了就简单摆一点工业富联相关的AI服务器数据
1、分类及组成
● 推理和训练：训练型78%成本占比是GPU，但推理型只有25%，剩下25%CPU,15%内存
● AI服务器是采用异构形式的服务器，如 CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。根据IDC数据，2022年，GPU服务器依然...
不会一个催化没到就往1800亿冲了吧$中际旭创(SZ300308)$
记录一下英伟达卡的信息便于后续判断是否超预期：
1、英伟达2023年实际出货AI和H系列训练卡约203万张（A和H各一半），2024年预计将近400万张，其中以H100为主，预计300万张；A100大幅减少至20万张，B100有35万张，H200接近20万张，H20大概25万张。
2、英伟达已调整H100定价至22，000美金，...
机器人后续跟踪小记及思考：
1、根据三花的交流是年中b样结束，开启定点后进入C样。24年底到25年初小批量生产。
2、特斯拉人形机器人视频公布，行走速度（这次提升30%）以及流畅程度的提升。
3、部分丝杠企业（如贝斯特 ）通过tier1在23Q4已去北美送样，关注后续进展。
4、GTC大会...