西北水牛
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他的全部讨论
立讯精密:果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引2402归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成长确定性强。 蓝思...
01:刚听董事长您说到您刚从法国回来，那有没有一些顶层的信息的分享?储能出口未来预计会是个什么样的形式?A1:短时间来看，就看今年和明年的情况的话，出口的影响不会太大，不管政策是什么样的一个变化，因为除中国以外没有什么产能。动力电池是因为过去中国动力电池交付给的客户只有几个，能够批...
此讨论的前提是周期持续上行，即船价涨。 当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE，当下中国船舶订单已排至2028年，随着周期的不断上行以及利润的陆续释放，以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受(假设钢材、汇率价格不变)。那么2028年如果只能给10倍PE，则当下中...
1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并...
1)SoC:消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变3)高速传输芯片:AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4)驱动芯片:AMOLED渗透带动增长 5)射频芯片:手机与Wi-Fi拉货需求延续 6)MCU:库存去化有望逐步进入尾声 7)模拟芯片:...
余承东和董宇辉直播，总结两个比较重要的信息点:
1.余总首次回应问界品牌转给赛力斯:因为国家法规要求品牌商和生产商必须合一，品牌必须生产商总有。
2.余总透露第四界命名，“尊界”，和江淮一起合作，定位豪华MPV。
$江淮汽车(SH600418)$
:1)预计TSM将在财报电话会议上将其24年的收入增长预期从20-24%上调至25-29%，但24年资本支出维持在300亿美元。
2)将$台积电(TSM)$25年的资本支出预估从400亿下调至340亿，因为我们的调香显示，TSM 25 年产能扩张计划中最没有3纳米制程，这可能意味看未来会有更多5纳米制程向
3纳米制程的...
时间:2024年7月15日 一、核心观点 1.上半年业绩承压的原因包括:(1)从收入角度来看，公司系统集成业务受到宏观经济环境的较大影响。同时，自主软件产品、云和数据服务的增长呈现平稳或略有下降的趋势。(2)从成本角度分析，主要是由于人员成本和研发费用的固定支出导致收入下降，从而影响了公司的经...
1)临床2期:减肥和降糖在03陆续读出，估计是行业最Top级别，
2)临床3期:三期已经动员会，得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可
3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台
4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时...
#天然气重卡发动机 24H1盈利能力较强，下游价格战影响不大。后续制造、供应链有望进一步提效。公司产品力优势明显，不担心份额下行 #整体情况 24H1利润率与股权激励目标一致。子公司对H1业绩均有贡献。农机、天然气重卡等相对较强。预计全年重卡销量100万台左右，同比+10% #大缸径 24H1增长遇到挑...
:1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)突破42亿元。
2、7月9日，由中宣部电影局主办的"电影的夏天"2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。
3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档...
受周末局势动荡因素外加短期业绩博弈影响，公司波动较大，但公司基本面未发生任何变化，新签订单和在手订单增长持续，全年既定目标依然信心十足，此前市场预期2.5亿，目前来看这个利润是个保底水平，火电客户侧需求以及景气度属于可验证。 公司H1新签订单同比+33%，火电侧占比已提升至62%(去年55%...
1.申通涨停的直接催化剂是什么?上周五公司发布半年业绩预增公告，2024年上半年，公司实现扣非净利润约3.75亿至4.75亿，同比增长达到72%至118%，对应01、02利润分别为1.86亿，1.89-2.89亿，对应01、02单票利润分别为0.04元，0.038-0052元(均值0.043)单票利润环比改善超市场预期. 2.5-6月一直在传快...
【建投金属】2024年中期投资策略报告:美降息提振贵金属和基本金属价格，新质生产力需求开启小金属新时代
面对全球新的技术革命浪潮，元素需求结构正发生重大变化，2006年地产基建背景下带来的是基本金屋的需求浪潮，而当下第四次产业革命背景下，带来了“新质生产力"金属元素的需求浪潮，例如锂、钴、镍、铜、铝因新能源车需求显著增长，锡因新能源车、光伏、AI的发展需求显著增长，钼因金属材料升...
在后面可视时间内，CPI对宏观及资产配置的影响不会太大，在恩格尔系数不断下降的当下，CPI的定价权重正在向非食1.品靠拢，在供应过剩的形态下，非食品的弹性是相当有限的。2、PPI同比也许到了一个高点，以中国、日本为代表的全球信用收缩的背景下，商品周期是存在回落的压力的，这一方面会导致大...
业绩预增公告发布后今早出现大跌，业绩的增长在去年高基数的情况下虽落在预期之内，但也稳健增长，市场主要担忧点在短期数据，扣非增速，03-4的海运、关税、以及川普上台的潜在政治风险等影响。全球第一品牌，在去年高基数的情况下，内销02预计9%的增速不高，但市占率来到第一的位置。看海外，全...
宏观(苏畅): 1)国内有降息降准的传言，认为联储降息之前国内出于汇率制约调降的空间比较小，主要是短期情绪交易，整体大趋势不变。目前应当将关注放在资金价格上，中国的故事将从资金总量向资金价格转变。 2)上周美国CPI低于预期，市场认为9月降息，关注本周鲍威尔发言对于9月联储例会的指引。当...
回复@jerryzrz1: 这大资金都流出成这样了，大资金们不傻呀，凭啥觉得自己比大资金更牛呢//@jerryzrz1:回复@西北水牛:韭菜们都不信呀，嚷嚷自己是价值投资呢
$大众交通(SH600611)$ 资金是在流出的，还是要谨慎呢