西北水牛

资金帮看或自看

$$贵州茅台(SH600519)$ $北汽蓝谷(SH600733)$

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回复@最强法师-鲁班七号: 待在市场久了，一定是有限考虑风险//@最强法师-鲁班七号:回复@西北水牛:这句话是不是天天都要说，然后天天看着涨，我是5块钱拿到9块钱就跑路了

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回复@小小柠檬茶: 待在市场久了一定是首先考虑风险//@小小柠檬茶:回复@西北水牛:左手倒右手。。

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回复@hey123456: 这个走的有点超预期//@hey123456:回复@西北水牛:强

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回复@翻山越岭的尽头: 跌起来也很恐怖//@翻山越岭的尽头:回复@西北水牛:还什么好不好，整个板块只要无脑上就行

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回复@最强法师-鲁班七号: 不可能全部吃完的//@最强法师-鲁班七号:回复@西北水牛:这句话是不是天天都要说，然后天天看着涨，我是5块钱拿到9块钱就跑路了

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$航天晨光(SH600501)$ 航天晨光资金数据

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$锦江在线(SH600650)$ 走的比较主动，但是还是需要等大众一个大的分歧在参与

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$上海贝岭(SH600171)$ 上海贝岭资金数据

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$贵州茅台(SH600519)$ 茅台资金数据

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$启明信息(SZ002232)$ 启明信息的资金也有点不好了

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$金龙汽车(SH600686)$ 资金在一直流出，这个位置提示注意风险
Z

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$江铃汽车(SZ000550)$ 这个大单一字怕是有点急呀

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$大众交通(SH600611)$ 资金在持续流出了。这个位置应该是鱼尾了

【中金全球研究】全球市场的特性与共性

2021市场特征及属性是决定区域间轮动的一个重要驱动因素，而属性的来源很大程度上取决于其不同的行业、市场以及经济结构。在区域间的市场集中度也接近近年新高的情况下，如何投资全球市场和理解现在各区域之间的交易主题?
本文从全球跨区域的角度出发，探讨市场间的共性与特性。主要结论
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【申万宏源家电】白电板块短期波动，政策催化+高股息+业绩增长确定性高，持续推荐白电板块

今日白电板块回调，我们认为主要受6月空调内销下滑及7-9月内销排产低迷影响。根据产业在线数据，2024年6月空调内销出货同比-15.8%。2024年7-9月家用空调排产分别较去年同期内销实绩-14.8%、-15.8%、+4.9%
空调出口依旧维持高景气度。尽管内销有所承压，空调出口在海外补库、天气、汇率、航运...

【国君食饮】白酒深度复盘:上一轮低谷期白酒如何表现?

本轮自酒低谷期与上一轮存在差异，需求和预期的调整 烈度相对较小、但调整时间较长。站在当下时点，板块前期受淡委 需求弱、高端酒批价等因青影响而出现明显调整，目前分母端风险偏好处于低位，整体确定先于成长，建议增持:1)动销平稳标的贵 州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒、古井贡酒，2)超跌标的五...

【开源通信】政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新，重视三条主线

田国家多次强调高科技自立自强和设备更新，并大力支持尖国企科技创新。国家始終高度重视关键高科技领域国产替代，党的二十届二中全会再次强调发展新质生产力，中共中央近期要求抓紧打造自主可控的产业链供应链。中共中央政治局7月30日召开会议，再次指出:
(1)要加快专项债发行使用进度，用好...

谷歌概念股

腾景科技 :目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样环形器,#中际旭创:谷歌核心供应链，带环形器的VFR8光模块盈利能力强，份额优势大。谷歌数据中心光模块的核心供应商， 受益于谷歌的云基础设施投入。# 博创科技:收购了长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商，有望受益于谷歌的光交换机需求。<...

关于近期市场表现的几点思考:

我们发现，无论从历史纵向还是板块间横向比较的维度，板块确实到了大家犹豫是否参与的阶段(可能不限于食品饮料)，矛盾的点在于左侧还有多久(尤其是在短期数据弱势的区间)，市场对于食品饮料定价逻援也有明显分歧:1)板块估值中是否还有商业模式壁垒或品牌溢价;2)行业的稳态净利率是否还会趋势性下...

近期出口路演反馈

本质是市场风格切换，风险偏好降低，小票流动性挤兑，码结构快速洗牌，核心还是在于出口宏观叙事是否反转，内需复苏是否兑现。市场核心关注关税影响及需求走势，出口反弹缺的是一个契机。
出口:关税影响或可控，1)美国轻工供应链仍高度依赖中国企业，全球可大量承载低成本轻工供应链地区有限...