回复@柯霖的投资马拉松: 你说的对，23年甘李产品又降价了，你好厉害啊，集采是22年5月执行的，甘李23年做好事了？又降价了？//@柯霖的投资马拉松:回复@放养的星星2:看起来洋洋洒洒写一大堆，先说你一个明显的错误，甘李的销量是增长的，只是价格低了所以营收增长没有那么明显。建议看不懂就不要瞎...
放养的星星2
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他的全部讨论
首先，通化东宝业绩是低于预期的。想不明白为什么一直环比增长不起来，发现甘李药业也是一样的。
通化东宝因为23年应收账款大幅增加以及取得相关技术服务收入，导致23Q4数据失真没有可比性。
如果剔除相关技术服务收入大约1亿元，那么（24Q1+23Q4）平均值为7.38亿元，就会出现一个现象就是...
回复@行云流水钢铁侠: 我看不到产能的影响，4000多万的销售额，按照医保的价格2.92元/16mg/片，测算2000万片都没有，小分子药我不关注产能，又不是大分子药物，扩产又没有瓶颈。//@行云流水钢铁侠:回复@放养的星星2:可以分开算算，成都产能起来了
回复@投资不是投机D: 嗯。确实是这样大概就影响一年。以后大家都是A类的话，市场格局也就稳定了，未来的盈利也有持续性。//@投资不是投机D:回复@放养的星星2:楼主分析的很全面，我提出自己的看法：
1.看数据最近五年东宝的销售量大概是12%左右增长，这个增长我觉得未来5-10年大概率都能持续，...
聊聊胰岛素集采续约规则对通化东宝的影响——2024.04.01
今天好多研报分析了，集采续约规则对于通化东宝的影响，看的我云里来雾里去的。我就简单的写一点自己的看法吧。
第一次胰岛素集采的情景，大家都忘了。集采实施后，公司业绩都很差。
看到一些研报分析说集采续约规则对于通化东宝是利好。原因系：2023年报量与续约价格相对于2021年集采报量...
回复@冬天里的熊二: 东宝二代胰岛素盘子太大，报不了高价，报了高价的话，调出太多了，太伤了，只能进入A类。三代可以报高价，三代报低价不会有什么量的，存量玩家如果都报A类，东宝也报基本没有增量了，还不如报高价，像第一次集采时，甘精那样B类中标。//@冬天里的熊二:回复@放养的星星2:目前二...
回复@成全了死不割肉: 当价格降到一定程度后，医生与病人不在关心价格，而是服务了。这也可以解释为什么在甘李药业的三代比通化东宝二代便宜的情况下，通化东宝二代销量还在增长！//@成全了死不割肉:回复@放养的星星2:二代B，三代A更好，继续让价格倒挂，让甘精和门冬系去抢市场
还用选吗？肯定B啊，比A单价多了10元钱，新来者本来也没有什么量，也不用担心被调出多少量。A的话，如果不是A1，进入A类，都属于失败，剩余量无法保证。其实C也可以，但是单价跟B差不多，支持国家政策，进入C类的话，体现不出爱国心怀。
聊聊胰岛素集采续约规则对通化东宝的影响——2024.03.31
一、价格
价格肯定要降了。
二、量
量的影响取决于分类。
三、影响分析
量：主要分析的是调出量占2023年销量的比例
1、A类中标
价格：平均-17.87%
量：基础量90%+调出量0%+有资格参与剩余量分配
影响：（价：-17.87%）+（量：0%）
2、B类中标
价格：...
今晚看了联邦制药2023年年报，有一些感想。
一、集采利于新产品放量，后来者时间窗口缩短
可能原因在于打通进院通道，集采产品更容易进入医院，从甘李进院数据就可以看出来了。那么对于后来者就不是友好的，后来者产品放量会更难。打个比方，如果甘李的三代胰岛素已经覆盖了全部医院，那么...
那篇研报？去下载一份
首先，艾力斯业绩大大超过我的预期。为什么在“前有狼后有虎”的情况下能突出重围呢？
本来是不看好艾力斯的，毕竟阿斯利康与翰森制药在肿瘤领域深耕多年。从产品入院情况来看，都远远高于艾力斯。所以从渠道力来说，艾力斯想要突出重围很难。
只能从产品力来找原因了，从安全性的角度来看...
今天有两件事让我感触挺深的：1、看到网上都在讨论娃哈哈，想着也去买几瓶，到了我住的地方附近最大的超市竟然没有娃哈哈的产品；2、以前经常去的华莱士今天关门了，换了一家，然后服务质量差的一塌糊涂。——为什么会这样呢？
一、双表达患者（MYC/BCL2 双表达）弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)适应...
集采的话，渠道里的药品会计提损失。就是以前的渠道里的高价药，商家要还钱给渠道的。
2024年01月29日，通化东宝发布2023年业绩预告：报告期内，公司实现营业收入 309,491.28 万元，同比增长 11.39% ；实现归属于上市公司股东净利润 117,830.79 万元，同比减少 25.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,337.15 万元，同比增加 39.57%。
点评：业绩远超预期...
西格列他钠上市时，想着怎么应该也有10亿销售峰值，但实际情况却啪啪打脸，销售远远不及预期，到底哪里出问题了？
1、西格列他钠主要是通过改善胰岛素抵抗来实现降糖的，主要对照标的是噻唑烷二酮类（TZDs）药物；相比噻唑烷二酮类（TZDs）药物，西格列他钠同时激活PPAR三个受体亚型，三个PPAR...
回复@中外策略师: GLP-1被你说的如此不堪，最新版美国糖尿病指南特别列出了体重管理，糖尿病作为一种富贵病，往往伴随超重；心血管并发症是糖尿病死亡的主要原因，糖尿病作为一种慢性病，现在更加关注临床终点的疗效（即跟非糖尿病人相比生存期），而这两项GLP-1的获益都有循证医学证据。//@中外策...