叨叨见红

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他的全部讨论

垒知集团:光伏领域加速实质性推进,关注度低的隐藏热门标的

关于垒知集团进军新能源的公告最早是今年4月,公司公告与云南新华水利水电(国企,中核集团及水利部下属)围绕建筑分布式光伏发电项目和集中式光伏发电项目展开合作。项目合作规模在1GW,总业务额为40亿元。此后不久,在4月25日与禾迈股份签订合作协议,将采购禾迈股份的设备。用在BIPV项目等。

中国宝安旗下贝特瑞的近况更新:至少25%的安全边际

$中国宝安(SZ000009)$
中国宝安优于贝特瑞的原因:贝特瑞在北交所且估值还更高,这是短期不可避免的天然劣势。
1、2022年扩产动作频繁,扩产比例极大:现有负极产能近16万吨,2022年权益产能将接近翻倍达到30万吨,2023年达到42万吨。高镍正极则由1.8万吨的权益产能在2022年增加80%达到3....

中兵红箭:培育钻石+高端弹药,可和可战的绝佳标的!

$中兵红箭(SZ000519)$
期待和平,但也不怕冲突。中兵红箭也是这样一个公司。
一、和平元素:培育钻石+金刚石
1、中兵红箭旗下的中南钻石是最早布局培育钻石的公司,在技术、产品良率、专利储备哦上行业领先。与竞争对手相比,在手现金非常充裕。2021年培育钻石营收超11亿,今年+60%到...

讨论

再来一张直观的图。
$贵研铂业(SH600459)$

贵研铂业:俄乌爆发冲突的A股稀缺受益标的

$贵研铂业(SH600459)$
以下几点事实支持,黄金暴涨后,看好贵研铂业有好的表现:
1、铂金和钯金
俄罗斯是全球主要的铝、镍、钯金、铂金出口国,俄罗斯铝、镍、钯金、铂金出口贸易量占全球出口贸易量比重分别为 12%、7%、26%、4%,铝、镍、钯金、铂金出口欧洲贸易量占全球出口至欧洲贸...

讨论

$中国宝安(SZ000009)$
硅基负极:特斯拉4680电池助推中国宝安,贝特瑞2017年就进入松下-特斯拉产业链
贝特瑞的硅基负极业务看似规模小,但利润率10倍于传统产品且处于高速扩张中。
1、特斯拉当面,Fremont工厂4680电池生产良率在1月下旬已提高至商业化满足的92%,较去年8月的70-80%大...

讨论

$科达制造(SH600499)$ 旗下(~43%)蓝科锂业拥有2022年国内唯一有扩产(且是较大扩产)的盐湖!

易事特:数据中心与新能源布局一体化,所在地东莞对口帮扶IDC集群地韶关

行业近况背景:
2022年2 月17日,根据国家发改委官网消息,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此,...

科达制造:拥有国内锂资源的性价比最高的标的

$科达制造(SH600499)$
锂板块的标的很多,除了科达,也很看好永兴,中矿,但都涨得太多了,虽然觉得还能涨,但相对更有把握的还是科达制造。
做了一些深度的研究,但太啰嗦,简要的理由如下:
1、锂资源供不应求。这点是行业大趋势,不可不提,所有具备锂资源的公司受益。
2、国...

中国宝安:粤民投+超高利润的硅基负极二连击

$中国宝安(SZ000009)$
2022年2月17日,中国宝安发布《关于下属子公司签署《投资合作协议》暨对外投资的公告》,主要内容是持股68%的子公司贝特瑞与深圳市光明区政府签订《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》,主做硅基负极材料,由政府提供用地。一期共投资50亿元共建设4...

讨论

$嵘泰股份(SH605133)$ 受海外Tesla和Rivian影响,今天创出近期新低,但公司这方面的业务其实是刚刚起步,完全是增量空间,类似是以前从0到100,现在降为从0到80,实质上没有本质区别。应是被错杀,耐心等待被关注吧。

劲嘉股份:电子烟最具潜力的标的

$劲嘉股份(SZ002191)$
1、传统业务:烟标和彩盒业务,稳定增长,5%-10%,可忽略。
2、是与中烟各种利益交联最密切的民营上市公司。
3、电子烟领域前瞻布局了全产业链:香精、烟油、代工、品牌、渠道都有HNB和雾化都布局得很多。子公司众多且要么控股、要么是重要股东,都不是打酱油...

冰山冷热:传统产品不断创新应用,喜迎多重概念助推(冬奥会、新冠疫苗、冷链运输、氢能、碳捕集、多晶硅)

$冰山冷热(SZ000530)$ 期待不断的惊喜,那个多重概念随便哪个出来都厉害。
要点:
1、公司长期以来一直从事制冷制热事业,主业扎实得很,大的趋势是从单纯的设备转向一体化解决方案。当然,存在的问题也很严重,近年竞争激烈,毛利净利大幅下降。
2、 与松下合作紧密。2021年初,公司...

讨论

嵘泰股份昨晚在互动易回复:公司正在加大对新能源汽车零部件三电系统(电驱动、电池、电控)的投入和市场开发力度,加速在新能源汽车领域的布局。这是具有重大影响的信息,除了偏中期的业绩释放,也可以关注公司的那些大客户后续是否会有大单公告!

2022.1.7杂记

一、德生科技:三代社保卡、数字人民币、智慧城市
主业是聚焦社保卡的生产销售和信息化服务。社保业务占比100%,是最纯的社保卡标的和龙头,三代卡市占率30%,较二代卡的25%也有提升,传统的业务主要是制卡和设备,但现在出现了巨大的变化。公司社保卡销售业务遍及国内主要城市。
第三代社...

【杂记】2022年1月5日

一、汽车电路板
汽车PCB的增量完全看新能源车。传统燃油车PCB单车价值量500元,新能源车平均约1300元。2022年我国新能源车PCB市场规模约58亿元(+43%),2023年74亿元(+27%)。
特斯拉产业链:不同车型单车价值量差距很大。特斯拉车型PCB单车价值量3000元。2021年特斯拉全年交付93.6万辆...

嵘泰股份:隐藏的Rivian第一受益标的(理性预测)

$嵘泰股份(SH605133)$
随便百度一下、或者招商那篇研报里有的信息就不多说了。公司主业是铝压铸件,可比公司是爱柯迪、旭升股份、泉峰汽车,背景信息是公司估值低于这些可比公司。
今天主要来说说为什么推测它将是Rivian第一受益标的。
(1)Rivian是谁?这是一家千亿美元(注意是美...

新天绿能600596:北京周边的风电龙头,风电高增+天然气业务稳增

$新天绿能(SH600956)$
一直看好新能源。最近重点关注到了新天绿能,是因为有券商首次覆盖该公司,且是顶级券商。这家公司是河北最大的天然气分销商以及风电运营商。其中风电的潜力非常大。国资背景、北京周边、基础业务好。风电业务5.6GW-13GW-40+GW。天然气业务除了稳健增长还有改善逻辑。...