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关于赛道股，我最不看好的还是光伏、新能源。因为不看好，甚至懒得去研究，在此不谈，免得又是屁股决定脑袋。我只想谈一下工程机械类，因为有不少人问我，在此统一回答。作为谨慎的投资人，现在最好远离这种强周期行业的股票，无论哪一家，哪怕他再优秀，也无法穿越强周期的衰退，除非你想熬个五年、十年。至少，2010年，我曾是市场中一名捕捉工程机械板块成功的猎手，当年还是在股吧，“天地侠影”就是那时候取的。那时的自己，影响力可能盖过现在雪球上的“天地侠影”，至少在中联、三一、潍柴的股吧里。打开季K线，回头望望，就知道峡谷有多深。
拿十年前印象看潍柴动力就太小家子气了，邀请您看我专栏里五篇潍柴动力的连载长文，每篇阅读量都是几百万，评论点赞过千，如果您五篇看完对潍柴动力的想法没有转变！我实名在雪球向您道歉并赔偿您1万美金作为耽误您的宝贵时间
你所谓的好公司和他所谓的好公司都不是一个概念上的事。
这边是股票论坛，一切以投资人角度出发，从投资角度出发评价公司好坏就是看公司是否以最大化现有股票的每股价值为财务管理目标，不符合这点的，就不是投资者心中的好公司；
也别说啥这些公司不屑市值管理，这是他们现在短期手上不缺钱，不需要融资就随它去了，你拉拉财报记录，看看这些公司，哪一个不是伴随扩大融资金额的时候股价就拉升，时不时涨停板集体欢庆，同时你也要知道，市值管理本就是金融学、企业管理的一个分支，只有公司维持股价合适，才能在需要融资时最小股份出让获得最大化的资金并且防止类似万科野蛮人举牌事件出现造成管理层动荡。
评价好公司还是烂公司还是得看清自己屁股坐在哪里，这边都是投资赚股票价差的，不是把钱花出去给公司搞社会主义奉献情怀的，如果你觉得一家公司侵占本属于股东的利润并把之作为薪资福利回报给公司员工、上下游企业获得对他们有利的长远生存空间是好公司的话，那你不是在买股票，你是在做如来佛祖，割肉喂鹰。
我的看法是光伏远远没到天花板，妥妥的朝阳行业，从估值来看，光伏的安全边际远高于电动车和锂电板块，像有色的那几个是典型的强周期行业给100倍的PE就是一种散户热的体现，光伏龙头40PE看上去处于历史高位，但行业是一个增量的行业谈不上有什么泡沫。
国有资本的存在本来就相当于是一种税收，茅台的风险不是征税而是囤酒，现在飞天茅台二手市场已经涨破3500元一瓶，按这个速度涨下去这个泡沫迟早会破裂的，而茅台管理层是心知肚明的，所以心虚一直不敢涨价，贵州省国资委还不断的在二级市场抛售茅台的股票还债。