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关于赛道股，我最不看好的还是光伏、新能源。因为不看好，甚至懒得去研究，在此不谈，免得又是屁股决定脑袋。我只想谈一下工程机械类，因为有不少人问我，在此统一回答。作为谨慎的投资人，现在最好远离这种强周期行业的股票，无论哪一家，哪怕他再优秀，也无法穿越强周期的衰退，除非你想熬个五年、十年。至少，2010年，我曾是市场中一名捕捉工程机械板块成功的猎手，当年还是在股吧，“天地侠影”就是那时候取的。那时的自己，影响力可能盖过现在雪球上的“天地侠影”，至少在中联、三一、潍柴的股吧里。打开季K线，回头望望，就知道峡谷有多深。
拿十年前印象看潍柴动力就太小家子气了，邀请您看我专栏里五篇潍柴动力的连载长文，每篇阅读量都是几百万，评论点赞过千，如果您五篇看完对潍柴动力的想法没有转变！我实名在雪球向您道歉并赔偿您1万美金作为耽误您的宝贵时间
如果你对经济有真正的了解的话，自从有资本主义以来人类的经济就出现明显的周期了，然后我们为了避免短期太大的经济波动，用尽一切办法来平抑经济周期，让原先每过十多年出现一次的金融危机平抑到几十年才有一次的世纪金融危机，但是周期依然有效的，周期源于人类贪婪的本性与对局势控制的幻觉。社会如此，公司如此，因为人性永远如此。我们做了一切的工作让资本有序投入，打通生产的各个环节，上下游一体化，神华，海螺，牧原，甚至万科都是如此。周期不是消失了，是我们考检周期的时间不在适应了，尤其是金本位结束后，通胀拉长了周期景气性的时长同时压缩了萧条其的感知，大家看起来都更有钱了，更有消费能力了，矛盾的是贫富差距却更大了，周期被压缩到基尼系数中了，所以大家的感知不再那般明显了，威胁统治的阶级斗争亦从此消淡了。