$苹果(AAPL)$ 果子找OpenAI, Google等三四个供应商做备胎,自己再上个自研练着,模型厂利润率直接白给
//@麦麸泡泡糖:回复@虎嗅APP:想知道百戏大王和Sora哪个先出来,度假社鳖划了
$苹果(AAPL)$ 果子找OpenAI, Google等三四个供应商做备胎,自己再上个自研练着,模型厂利润率直接白给
宇宙总龙头业绩前,美国ASIC $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ 都还OK,但台湾ASIC都不太行。。。
十年前就目睹了很多惨剧,现在窜货的条件比当年简单多了(当然如果想管的话也简单多了)
热点凉了以后我来蹭一下竞业的问题,说2点。第一:抖音这两年从 $拼多多(PDD)$ 挖了多少人,大伙儿都有数吧,有大规模竞业吗?第二:去Shein和虾皮搞的皮包公司说是非竞业公司,被戳穿以后小作文基本的风格就是“抛开事实不谈”
回复@麦麸泡泡糖: $Roblox(RBLX)$ 一季度bookings增长19%,全年bookings指引从42亿下降到40.5亿。公司把adjusted EBITDA口径给改了(以前是现金口径),注水压力太大不如不注了,一个季度印股票2.4亿美元。。。全年adjusted EBITDA 1.2亿美元,估值:今年5x bookings,160x EBITDA,实在是太低估了...
软件股已经和云服务要脱钩了
不管Lamar和Drake谁赢,$UNIVRSL MUSC ORD(UMGNF)$ 肯定是赢了。。。(声明: 本人认为Not like us已经碾压了)
$高通(QCOM)$ 看了一下,原来你才是纯正的汽车芯片 管线强劲,26年目标40亿+美金销售
$苹果(AAPL)$ 下个季度收入不考虑汇兑增长中单位数(N个季度以来第一次收入增长了),主要估计还是靠新iPad和低基数贡献,难说已经反转。。。看看果子的AI能整个什么菜出来吧
$谷歌C(GOOG)$ 下周OpenAI可能推出自家搜索引擎,等着看看掏出的东西和Perplexity有啥区别
或者换个思路想这个问题,可能股东最满意的反而是不乱投 CAPEX 好好回购,业绩真的挺一般的,除了中国 iPhone 几乎无亮点
$苹果(AAPL)$ 本季度iPhone下跌10%,这种预测事故对厨子来说还是比较少有的
$思佳讯(SWKS)$ $Qorvo(QRVO)$ 果链两兄弟都痛苦了,两家$苹果(AAPL)$ 都是绝对大客户(65%/45%左右),二季度收入预期都糟糕,且有概率连续两年收入下滑,估值都是今年12-15E。#24Q1财报#
$宇华教育(06169)$ 三年前就开始逐步实施计划了,比 csw 恶劣
本来还以为通子要被发哥和自研抢份额😅
四巨头今年:亚麻600亿,Meta 370亿,巨硬500亿,谷歌500亿,1900亿一年的豪赌,基本把今年的现金流全搭进去了
$百胜中国(YUMC)$ 没想到本季度同店下降3%已经是本季度餐饮最佳表现了。集团收入上涨1%,利润率维持在10%左右。股东回报力度大(24-26,3年30亿美元+)。估值:17x 24P/E。#24Q1财报#
$星巴克(SBUX)$ 中国同店下降11%不是好于$瑞幸粉单(LKNCY)$ 的20%吗
$亚马逊(AMZN)$ 已经连续两个季度CAPEX低于预期了,话术也是不急于回购分红,7-11%的收入增速干到今年45xPE,这就是二十五年集万千宠爱于一身的梦。要说业绩有啥意外亮点应该是国际业务居然能盈利。#24Q1财报#