麦麸泡泡糖

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长期雪球会先挑战东财，后挑战蚂蚁，这个路径10年内完成第一步，能不能完成第二步需要运气

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回复@麦麸泡泡糖: $Meta(META)$ 上个季度苏珊说大国对收入贡献 10%，增长贡献 5%。我认为他的算法是不准的，因为广告价格上涨同样会非中国的收入增长。本季度他们不提供类似数据，但还是寄希望于中国复苏，我认为想法有点天真，这是一个树上几只鸟的问题。（原文：We are lapping periods of incre...

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$阿里巴巴(BABA)$ 已经几乎看不到长期决策思路了，这里面的内容有几条我预计一年后要开到车。最近3年，阿里决策突出一个东倒西歪。往大地说包括前几年像素级抄抖音，现在像素级抄多多。往小的说盒马一会儿取消会员，一会儿重新开始做会员。

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回复@老韭菜做梦想自由: 如果用“驿站”是不正当地利用他人市场成果，违反了诚实信用原则和商业道德，那用“百亿补贴”是不是构成不正当竞争？前者改了定语，后者完全一样//@老韭菜做梦想自由:回复@晨希音:转，谢谢分享

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最近都快跌成高股息了

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主要还是被吸血吸的太狠，要想出点心招式，但这招式出来大概率也没啥用。。。产能利用率太低了，且大概率进一步增加了行业的过剩产能

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顶级团队（头儿加吸收的人）顶级眼光，按他们的路子买股票，现在大概率已经赢麻了，但买他们的股票就有点惨了

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要说吸血商家，拼多多和淘宝在抖音面前都是慈善家

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阿里在多/长尾的优势在往下走

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不考虑xAI的话，一个季度10亿CAPEX影响不大吧

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卖得太好了

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又有人来给拼多多分担广告费了

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回复@梅有酒: 没办法，判断力确实不行，值得反思//@梅有酒:回复@麦麸泡泡糖:真是鞭尸了，作者还赞过。。。呵呵。

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$Meta(META)$ 扎克的意思是只用老黄的卡做训练，不做推理吗？网页链接

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What a day

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回复@麦麸泡泡糖: 太难受了，液冷没顶到业绩没顶到拆股就跌了//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:$超微电脑(SMCI)$ 液冷快拆股吧，不拆空着不踏实

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搞不懂为啥创科的密尔沃基还能这么硬

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$Abercrombie & Fitch(ANF)$ 万万没想到美男公司居然复活了。。。还以为一蹶不振了

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$Chewy(CHWY)$ 公司真抗跌啊， 业绩不断下修还能有今年140倍PE

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囤卡赌博自动驾驶了，如果能成这是第一个用户能大规模付费的 AI

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回复@飞鲸投资笔记: 台积电无愧于 OEM 大师，支持所有客户，先打钱咱们再扩产//@飞鲸投资笔记:回复@飞鲸投资笔记:$台积电(TSM)$ 的财报结果还不错，不过股价走势不理想，下跌了近5%。
看完财报会议纪要，第一个感觉是就其自身而言，结果及展望仍然不错，但是小心翼翼地收紧了乐观幅度（就好比...